Loading
Liiketoimintaprosessiesi automatisointi Salesforce-kululla
Esimerkki tietueiden lisäämisestä käyttäjän syöttämistä tiedoista ruutuihin toistajien avulla

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Liiketoimintaprosessiesi automatisointi

Esimerkki tietueiden lisäämisestä käyttäjän syöttämistä tiedoista ruutuihin toistajien avulla

Tämä esimerkki käyttää Ruutukulku-komponenttia kerätäkseen tietoja käyttäjiltä suorituksen aikana. Voit kerätä tietoja ryhmän useista kohteista. Ohjaaja-komponentti sisältää yhden tai useamman alikomponentin. Näiden komponenttien arvot voidaan täyttää valmiiksi ruudulla suorituksen aikana. Käyttäjät voivat päivittää, poistaa ja lisätä arvoja ryhmälle. Käyttäjän vuorovaikutuksesta tehdyt muutokset voidaan sitouttaa myös Salesforce-tietueisiin.

Kun toistaja-komponentti käyttää tietueiden kokoelman tietolähdettä, jokainen kohde luo toistajan esiintymän suorituksen aikana. Näytetyt arvot riippuvat siitä, miten kartoitat ne toistajan alitason komponentteihin. Käyttäjät voivat lisätä ruutuun enintään 30 toistaja-komponentin esiintymää suorituksen aikana.

Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on tietoja muutamasta vakuutuksen saajasta, mutta luettelo ei ole täydellinen. Haluat, että käyttäjä lisää loput edunsaajat ja sisällyttää mukaan lisätietoja, kuten edunsaajan nimen, osoitteen ja sähköpostiosoitteen. Sitten haluat tallentaa nämä tiedot Salesforce-tietokantaan. Täytä edunsaajien tiedot valmiiksi suorituksen aikana. Käyttäjät voivat lisätä lisätietoja edunsaajille, joita ei ole mainittu luettelossa. Sen jälkeen kulku luo Salesforcen edunsaajatietueet käyttäjän lisäämille edunsaajille.

Huomautus
Huomautus Tämä esimerkki käyttää Luo tietueita -elementtiä luodakseen edunsaajatietueita kaikille käyttäjän ruudulle lisäämille edunsaajille.

Edunsaajan mukautetun objektin luominen

  1. Valitse Määritykset-valikosta Objektien hallinta .
  2. Napsauta Luo ja valitse sitten Mukautettu objekti.
  3. Määritä nämä lisätiedot Uusi mukautettu objekti -sivulla:
    1. Syötä Otsikko-kenttään Vastaanottaja. Objektin nimi-, Tietueen nimi- ja Datatyyppi-kentät täytetään automaattisesti.
    2. Syötä Monikkomuotoinen otsikko -kenttään Vastaanottajat.
  4. Napsauta Tallenna.
  5. Siirry edunsaajan objektin hallinta-asetusten Kentät ja suhteet -osioon.
  6. Napsauta Uusi.
  7. Valitse Valitse kenttätyyppi -sivun Datatyyppi-osiosta sähköposti ja napsauta Seuraava.
  8. Syötä Syötä lisätietosivulle Kentän otsikko -kenttään Sähköpostiosoite ja napsauta Seuraava.
  9. Hyväksy oletusarvot Määritä kenttätason suojaus -sivulta ja napsauta Seuraava.
  10. Hyväksy oletusarvot Lisää sivuasetteluihin -sivulta ja napsauta Tallenna ja uusi.
  11. Valitse Valitse kenttätyyppi -sivulta Tekstialue (pitkä) ja napsauta Seuraava.
  12. Syötä Syötä lisätietosivulle Kentän otsikko -kenttään Osoite ja napsauta Seuraava.
  13. Hyväksy oletusarvot Määritä kenttätason suojaus -sivulta ja napsauta Seuraava.
  14. Hyväksy oletusarvot Lisää sivuasetteluihin -sivulta ja napsauta Tallenna.

Mukautetun välilehden luominen edunsaajaobjektille

  1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään välilehdet ja valitse se.
  2. Jos haluat luoda mukautetun välilehden Vastaanottaja-objektille, napsauta Mukautetun objektin välilehdet -osiosta Uusi.
  3. Määritä nämä tiedot Syötä lisätiedot -sivulla:
    1. Valitse Objekti-osiosta Vastaanottaja.
    2. Valitse Välilehden tyyli -osiosta Ihmiset.
    3. Napsauta Seuraava.
  4. Hyväksy oletusarvot Lisää profiileihin -sivulta ja napsauta Seuraava.
  5. Hyväksy oletusarvot Lisää mukautettuihin sovelluksiin -sivulta ja napsauta Tallenna.
  6. Päivitä verkkosivu.

Edunsaajatietueiden luominen

  1. Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Vastaanottajat.
  2. Jos haluat luoda edunsaajan Vastaanottajat-viiteluettelosta, napsauta Uusi.
  3. Lisää yksi tai useampi edunsaaja.
  4. Syötä jokaiselle edunsaajalle lisätietoja, kuten nimi, osoite ja sähköpostiosoite.

Ruutukulkujen luominen

Luo ruutukulku kerätäksesi vastaanottajien tietoja käyttäjiltäsi.

  1. Avaa Kulut-luettelonäkymä.
    • Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kulut ja valitse Kulut.
    • Valitse Automatisointi-sovelluksesta Kulut-välilehti.
    • Napsauta Lightning-sovelluksen Kulut-välilehdestä toimintovalikkoa ja valitse Avaa kulku.
  2. Luo ruutukulku.
    1. Napsauta Automatisointi-sovelluksesta Uusi | Ruutu | Ruutukulku.
    2. Napsauta Määritykset-valikosta Uusi kulku | Ruutu | Ruutukulku

Nouda tietueita -elementin lisääminen ja määrittäminen

  1. Jos haluat lisätä elementin, napsauta Plusmerkin kuvake elementin lisäämiseksi ja hae ja valitse Nouda tietueita.
  2. Määritä Nouda tietueita -elementille nämä tiedot:
    1. Syötä otsikkokenttään Hanki edunsaajan tiedot.
    2. Hae ja valitse Objekti-osiosta Vastaanottaja.
    3. Valitse Ehtovaatimukset-osiosta Ei löydä kaikkia edunsaajatietueita.
    4. Valitse Tallennettavien tietueiden määrä -osiosta Kaikki tietueet.

Ruutu-elementin lisääminen ja konfigurointi

  1. Jos haluat lisätä ruutuelementin, napsauta Nouda tietueita -elementin jälkeen Plusmerkin kuvake elementin lisäämiseksi ja valitse Ruutu.
  2. Kirjoita ruudun ominaisuuksien editorissa Otsikko-kenttään Lisää edunsaajia. API-nimi täytetään automaattisesti.

Toistaja-komponentin lisääminen ja määrittäminen

Toistajassa esitäytetyt kohteet tukevat muuttujia, jotka käyttävät vain tietueiden kokoelman datatyyppiä. Käytä alitason komponenttien Oletusarvo- tai Arvo-kentässä muuttujaa, jonka Nouda tietueita -elementti luo automaattisesti.

Valitun tietuekokoelmamuuttujan kentät ovat käytettävissä toistajan alitason komponenteille. Kohteiden yksilöllinen tunnus on kentän API-nimi. Tämä kenttä sisältää yksilöllisen tunnisteen jokaiselle kokoelman kohteelle. Kentäksi määritetään automaattisesti objektin tunnuskenttä.

Tässä esimerkissä käytämme tulosta Lisätyt kohteet kerätäksemme tietoja uusista lisätyistä edunsaajista. Voit laajentaa tätä esimerkkiä käyttämään Kaikki kohteet-, Esitäytetyt kohteet- ja Poistetut kohteet -kenttiä. Lisätietoja on kohdassa Kulkuruutujen näyttökomponentti : Toistaja.

  1. Lisää Toistaja-komponentti ruutuelementtiin vetämällä Toistaja-komponentti ruudun esitysalueelle.
  2. Määritä toistajan ominaisuudet määrittämällä nämä lisätiedot:
    1. Syötä API-nimi-kenttään BeneficiaryDetails.
    2. Valitse Määritä tietolähde -osiosta Kokoelma valmiiksi täytetyille kohteille -kentästä Vastaanottajat Get_Beneficiary_Information-osiosta (1).
    3. Valitse Salli käyttäjien lisätä tai poistaa kohteita -valintaruuturyhmän Määritä näyttövaihtoehdot -osiosta Käyttäjät voivat lisätä kohteita ja Käyttäjät voivat poistaa valmiiksi täytettyjä kohteita (2).
      Toistaja-komponentin ominaisuuksien editori, jossa kokoelmamuuttuja on valittuna esitäytettyjen kohteiden kokoelmaan ja kaikki Määritä näyttövaihtoehdot -osiossa olevat valintaruudut valittuna
  3. Vedä toistajaan tekstikomponentti ja määritä nämä lisätiedot:
    1. Syötä Otsikko-kenttään Vastaanottajan nimi. API-nimi täytetään automaattisesti.
    2. Valitse Oletusarvo-kentästä toistajan esitäytetyt kohteet -osiosta Vastaanottajat Get_Beneficiary_Information-osiosta > Nimi.
      Valmiiksi täytetyt kohteet -muuttuja valittuna nimikentän tekstikomponentin Oletusarvo-kentässä
  4. Jos haluat pienentää Teksti-komponentin leveyttä, muuta Tyyli-välilehdestä Leveys-arvoksi 6/12 (Puolinen leveys)
  5. Vedä Sähköposti-komponentti toistajaan ja määritä nämä lisätiedot:
    1. Syötä APIName-arvoksi EmailAddress.
    2. Syötä Otsikko-kenttään Sähköpostiosoite.
    3. Valitse Arvo-kentästä toistajan esitäytetyt kohteet -osiosta Vastaanottajat kohteesta Get_Beneficiary_Information > Email_Address__c
  6. Jos haluat pienentää Sähköposti-komponentin leveyttä, muuta Tyyli-välilehdestä Leveys-arvoksi 6/12 (Puolinen leveys).
  7. Vedä toistajalle pitkä tekstialue ja määritä nämä lisätiedot:
    1. Syötä Otsikko-kenttään Vastaanottajan osoite.
    2. Valitse Oletusarvo-kentästä toistajan esitäytetyt kohteet -osiosta Vastaanottajat Get_Beneficiary_Information-osiosta > Address__c
  8. Napsauta ruudun editorista Valmis.

Yhden arvon tietuemuuttujan luominen lisättyjen kohteiden säilyttämiseksi

Yhden arvon tietuemuuttujan addedBeneficiaryDetails tallentaa kenttäarvot edunsaajalle.

Lisää työkalupakista uusi resurssi ja määritä nämä tiedot:
  1. Valitse Resurssin tyyppi -osiosta Muuttujat.
  2. Syötä API-nimi-kenttään addedBeneficiaryDetails.
  3. Valitse datatyypiksi tietue.
  4. Valitse Objekti-osiosta Vastaanottaja.
  5. Napsauta Valmis.

Kokoelmamuuttujan luominen kaikkien lisättyjen kohteiden tallentamiseksi

addedBeneficiaryDetails-muuttujan arvot lisätään iteratiivisesti tietueiden kokoelmamuuttujaan beneficiaryCollection. Tietueiden kokoelmamuuttujaa käytetään sitten edunsaajatietueiden luomiseen.

Lisää työkalupakista uusi resurssi ja määritä nämä tiedot:
  1. Valitse Resurssin tyyppi -osiosta Muuttujat.
  2. Syötä API-nimi-kenttään beneficiaryCollection.
  3. Valitse datatyypiksi tietue.
  4. Valitse Objekti-osiosta Vastaanottaja.
  5. Valitse Kaikki useat arvot (kokoelma)
  6. Napsauta Valmis.

Silmukan elementin lisääminen ja määrittäminen

Voit käsitellä toistajan tuloksen lisäämällä silmukan elementin.

Lisää ruutuelementin jälkeen Silmukka-elementti ja määritä nämä lisätiedot:
  1. Syötä Otsikko-kenttään Selaa lisättyjä kohteita. API-nimi täytetään automaattisesti.
  2. Valitse kokoelmamuuttujan ruudusta Lisää edunsaajia > Edunsaajien lisätiedot > Lisätyt kohteet
    Ruuturesurssin Lisää edunsaajia -vaihtoehto valittuna Kokoelmamuuttuja-osiossa
    Kokoelmamuuttujan output-osiossa valitut lisätyt kohteet

Kohdistuselementin lisääminen ja määrittäminen edunsaajien tietojen keräämiseksi

Kohdistuselementti kohdistaa jokaiselle lisätylle kohteelle kentät yksiarvoisesta tietuemuuttujasta tietueiden kokoelmamuuttujaan.

  1. Napsauta silmukan Alla jokaiselle -osiosta Plusmerkin kuvake elementin lisäämiseksi lisätäksesi Kohdistus-elementin.
  2. Syötä Otsikko-kenttään Lisää edunsaajan lisätiedot. API-nimi täytetään automaattisesti.
  3. Määritä arvot edunsaajan nimelle määrittämällä nämä arvot:
    1. Valitse muuttujan Tietuemuuttujat-osiosta addedBeneficiaryDetails > Beneficiary Name
    2. Valitse operaattoriksi Yhtä kuin.
    3. Valitse arvoksi Silmukka-osiosta Nykyinen kohde Silmukan silmukka lisättyjen kohteiden kautta > Edunsaajan nimi
  4. Määritä sähköpostiosoitteen arvot syöttämällä nämä arvot:
    1. Napsauta Lisää kohdistus.
    2. Valitse muuttujan Tietuemuuttujat-osiosta addedBeneficiaryDetails > Sähköpostiosoite.
    3. Valitse operaattoriksi Yhtä kuin.
    4. Valitse Arvo-kentästä Silmukka-osiosta Nykyinen kohde Silmukan silmukan kautta lisätyille kohteille > Sähköpostiosoite.
  5. Määritä Osoite-kentän arvot syöttämällä nämä arvot:
    1. Napsauta Lisää kohdistus.
    2. Valitse muuttujan Tietuemuuttujat-osiosta addedBeneficiaryDetails > Address
    3. Valitse operaattoriksi Yhtä kuin.
    4. Valitse arvoksi Silmukka-osiosta Nykyinen kohde Silmukan silmukka lisättyjen kohteiden kautta > Edunsaajan osoite
  6. Jos haluat lisätä vastaanottajan lisätiedot tietueiden kokoelmamuuttujaan, jota käytetään Luo tietueita -elementissä, syötä nämä arvot:
    1. Napsauta Lisää kohdistus.
    2. Valitse muuttujaksi beneficiaryCollection.
    3. Valitse operaattoriksi Lisää.
    4. Valitse arvoksi addedBeneficiaryDetails.

Luo tietueita -elementin lisääminen ja määrittäminen uusien lisättyjen edunsaajien luomiseksi

  1. Lisää Silmukka-elementin jälkeen Luo tietueita -elementti.
  2. Määritä Luo tietueita -elementti määrittämällä nämä arvot:
    1. Syötä Otsikko-kenttään Lisää uudet edunsaajat. API-nimi täytetään automaattisesti.
    2. Valitse Kuinka monta tietuetta luodaan -asetukseksi useita.
    3. Valitse Tietueiden kokoelma -osiosta beneficiaryCollection.
  3. Tallenna kulku.
  4. Syötä kulun otsikoksi Lisää edunsaajan tiedot. API-nimi täytetään automaattisesti.
  5. Napsauta Tallenna.
    Suorita kulku, joka lisää edunsaajia suorituksen aikana.

Suorita kulku ja lisää yksi tai useampi edunsaaja. Siirry takaisin Vastaanottajan tietue -sivulle nähdäksesi uudet lisätyt edunsaajat Kaikki edunsaajat -viiteluettelosta.

 
Ladataan
Salesforce Help | Article