U bent hier:
Aan de slag met de opleidingskaart van Flow Builder
Of u nu nieuw bent in automatisering of een doorgewinterde expert, wanneer u een automatiseringsproject samenstelt, hebt u een bedrijfsprobleem op te lossen. Nadat u het hebt opgelost, meet u het succes en onderhoudt u de oplossing. Als u automatiseringen wilt maken in uw Salesforce-organisatie, helpt deze opleidingskaart gericht op Salesforce Flow-producten u aan de slag te gaan met informatie, resources en inhoud van producten en voorzieningen.
Elke sectie richt zich op een categorie werk, met gerelateerde taken vermeld voor naslag. Binnen elke sectie zijn er koppelingen naar artikelen en Trailhead modules om u te helpen uw automatiseringsoplossing uit te bouwen. Het doel is om informatie op één plaats te aggregeren, zodat u er snel bij kunt wanneer u begeleiding nodig hebt.
Concepten en planning
- Identificeer belangrijke bedrijfsproblemen met een kans op automatisering.
- Beoordeel bedrijfsvereisten voor automatisering.
- Evalueer de haalbaarheid en waarde van automatisering.
- Definieer functionele vereisten die zijn gerelateerd aan bedrijfsdoelen.
- Definieer een uitvoeringsplan op hoog niveau.
Over stromen en Flow Builder - Flow Builder gebruiken om routinetaken te automatiseren. Aan de slag Een bedrijfstaak automatiseren met een stroom - Plan uw automatisering zorgvuldig om een succesvolle oplossing te garanderen. Trailhead: Flow Builder-concepten - Leer belangrijke concepten van Flow Builder: gegevenselementen, variabelen, lussen en foutopsporing. Trailhead: Stroomoptimalisatiesuperbadge-eenheid - Stroomlijn bestaande stromen om schaalbaarheid te ondersteunen en de gebruikerservaring te verbeteren. Stroomlimieten en overwegingen - Denk bij het ontwerpen, beheren en uitvoeren van stromen aan de machtigingen, gebruikslimieten en gegevensproblemen. |
Ontwerp
- Ontwerp de automatiseringsoplossing.
- Beveilig de automatisering.
- Maak documentatie op hoog niveau voor de automatisering.
- Deel de details met uw belanghebbenden.
- Zorg ervoor dat infrastructuur- en platformresources zijn ingesteld en toegewezen.
Stromen ontwerpen - Ontwerp een taakautomatiseringsoplossing met behulp van Flow Builder. Best practices voor stromen - Plan uw aanpak om fouten te minimaliseren en opnieuw te werken. Beveiligingsoverwegingen voor stromen - Houd bij het ontwerpen van stromen deze beveiligingsoverwegingen in gedachten. Gebruikerstoegang beperken tot stromen uitvoeren - Beperk welke gebruikers stromen kunnen uitvoeren op basis van hun gebruikersrecord, profiel of machtigingenset. Flow Bulkification - Bulkification groepeert soortgelijke bewerkingen binnen interacties, zodat de transactie efficiënt wordt voltooid zonder beheerlimieten te bereiken. Salesforce-beheerdersblog: De Ultieme gids voor best practices en standaarden voor stromen - Best practices, 'gots' en ontwerptips om ervoor te zorgen dat uw stromen meeschalen met uw organisatie. Salesforce-beheerders YouTube-kanaal: Automatiseer dit! Serie — Een reeks video's gericht op automatiseringsoplossingen. |
Samenstellen
- Stel de stappen voor de automatiseringswerkstroom samen.
- Verbinding tot stand brengen met gegevens en systemen.
- Automatiseringsfunctionaliteit valideren.
- Stel bewaking in voor automatisering.
Een stroom samenstellen - Nadat u het proces hebt gemodelleerd dat u wilt automatiseren, ontwerpt en bouwt u de stroom in Flow Builder. Stroomverwijzing - Maak een bladwijzer voor deze pagina voor snelle toegang tot informatie over stroomelementen, resources, events en meer. Trailhead: Stromen samenstellen met Flow Builder - Stel stromen samen en distribueer deze om uw bedrijfsprocessen te automatiseren. Trailhead: Een eenvoudige stroom samenstellen - Gebruik Flow Builder om contactgegevens vast te leggen en bij te werken met een stroom. Trailhead: Leer lussen gebruiken in Flow Builder - Lus een verzameling door een reeks elementen in Flow Builder. Trailhead: Een kortingsgoedkeuringsproces samenstellen - Maak een stroom die het verkoopvertegenwoordigers gemakkelijk maakt om de goedkeuringen te krijgen die ze nodig hebben voor kortingsaanbiedingen. Trailhead: Een kortingscalculator samenstellen - Maak een stroom die de korting van een opportunity berekent en bijwerkt. Trailhead: Een e-mailstroom samenstellen voor programmabeheermodule - Maak een stroom om een groot aantal cliënten of deelnemers aan een programma tegelijk te e-mailen. Trailhead: Quick Start: Agentacties - Breng stroomautomatiseringen in conversationele AI met Agentforce acties. Trailhead: Externe services gebruiken met een stroom - Stel een stroom samen die externe services gebruikt. Trailhead: Quick Start: HTTP-aanroepen maken met Flow Builder - Stel een stroom samen die de actie HTTP-aanroep gebruikt voor toegang tot externe gegevens. Trailhead: MuleSoft Composer-stroom - Leer hoe u MuleSoft Composer gebruikt om gegevenssynchronisatie tussen systemen te automatiseren. Trailblazer Community: Salesforce-stroomautomatisering: open discussiegroep voor Salesforce-stroomgebruikers. |
Testen
- Voer end-to-end testen uit.
- Foutopsporingsproblemen.
Uw stroom testen - Het testen van uw stroom vóór activering is essentieel om ervoor te zorgen dat deze werkt zoals verwacht en alle mogelijke scenario's afhandelt. Problemen met stroomfouten oplossen - Leer hoe u stroomfouten en onverwacht gedrag in uw stromen oplost en oplost, die zich voordoen na activering. Foutopsporing in een stroom - Leer de voordelen van de Flow Builder-voorziening voor foutopsporing en krijg tips om deze effectief te gebruiken. Video: Problemen met stroomfouten oplossen met behulp van de knop Foutopsporing Trailhead: Stromen distribueren en implementeren - Test, foutopsporing en distribueer stromen om uw bedrijfsprocessen te automatiseren. Trailhead: Flow Debugging Superbadge Unit - Toon uw vermogen aan om stroomproblemen op te lossen die gebruikers hebben gemeld. Trailhead: Superbadge-eenheid Stroomfoutafhandeling - Toon uw mogelijkheden voor het inbouwen van foutenbeheer in stroomautomatiseringen. |
Implementeren
- Goedkeuringen van vóór de implementatie verkrijgen.
- Activeer en implementeer uw automatisering.
- Maak een automatisering beschikbaar voor gebruik en hergebruik.
Stroomdistributieconcepten - Begrijp welke gebruikers uw stroom kunnen uitvoeren, tot welke gegevens uw stroom toegang heeft en hoe uw stroom eruitziet in Classic en Lightning Experience. Een stroom distribueren - Stromen kunnen op verschillende manieren worden uitgevoerd, afhankelijk van voor wie de stroom is ontworpen. Een stroomversie activeren of deactiveren - U kunt een stroom activeren of deactiveren vanaf het tabblad Stromen van de Automatisering-app of het doek van de Flow Builder. Trailhead: Superbadge-eenheid voor schermstroomdistributie - Optimaliseer en distribueer schermstromen over gebruikersinterfaces op basis van vereisten. Trailhead: Optimalisatiesuperbadge-eenheid voor stroomgegevensverzamelingen - Toon uw vermogen aan om problemen op te lossen en gegevensverzamelingen te optimaliseren. |
Beheren en onderhouden
- Bewaak de automatisering.
- Analytics-gegevens weergeven.
- Identificeer en los problemen op.
- Gebruikers en machtigingen beheren.
- Een strategie voor veranderingsbeheer ontwikkelen.
- Continue verbeteringen implementeren.
Stromen beheren en bewaken - Het gebruik van stromen en processen door uw organisatie bewaken. Goedkeuringsindieningen en goedkeuringswerkitems beheren - Beheer goedkeuringsindieningen en goedkeuringswerkitems met lijstweergaven. Trailhead: Superbadge-eenheid Stroombeheer - Lever betere prestaties met stroomaanpassingen en -uitbreidingen. |
