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Automatizar sus procesos comerciales con Salesforce Flow
Mover procesos y flujos de trabajo a Flow Builder con la herramienta Migrar a flujo

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Mover procesos y flujos de trabajo a Flow Builder con la herramienta Migrar a flujo

Utilice la herramienta Migrar a flujo para convertir sus procesos de Process Builder y reglas de flujo de trabajo en Flow Builder, incluyendo acciones programadas. La herramienta también admite la migración parcial de procesos para la mayoría de las acciones.

Ediciones necesarias

Ver ediciones compatibles.
Permisos de usuario necesarios
Para abrir, modificar, crear, activar o desactivar un flujo utilizando todos los tipos de flujo, elementos y funciones disponibles en Flow Builder, incluyendo Einstein y Agentforce for Flow: Gestionar flujo
Para crear, cambiar, activar o desactivar reglas y acciones de flujo de trabajo: Personalizar solicitud
Para crear, modificar o ver procesos:

Gestionar flujo

Y

Ver todos los datos
Para activar o desactivar procesos:

Gestionar flujo

Y

Ver todos los datos

Y

Personalizar solicitud

Antes de mover sus nuevos flujos a producción, comience con la migración y las pruebas en un entorno de sandbox.

  1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Migrar a Flujo y, a continuación, seleccione Migrar a Flujo.
  2. Seleccione el proceso que desea convertir a un flujo.
  3. Haga clic en Migrar a Flujo.
  4. Seleccione la criterios que dese migrar.

    Si es un proceso, la columna Migrable indica si puede migrar completamente o parcialmente el proceso.

    Migre a pantalla de flujo con criterios seleccionados.
  5. Haga clic en Migrar a Flujo.
  6. Si se trata de una migración parcial de un proceso, haga clic en Necesita revisión cuando se complete la migración para ver la lista de acciones que requieren configuración adicional.
    Resultados de migración con acciones enumeradas que requieren más configuración.
  7. Después de migrar un proceso o una regla de flujo de trabajo, pruebe el flujo en Flow Builder.
  8. Si todo funciona según lo esperado, active el flujo.
  9. Desactive el proceso o la regla de flujo de trabajo que migró a Flow Builder.
 
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