Flow Builderiin siirtymisen suunnitteleminen
Työnkulkusäännöt ja Process Builder eivät ole enää liiketoimintaprosessiesi automatisointiin sopivia työkaluja. Nyt on aika siirtyä käyttämään Flow Builderia automatisoitujen prosessien tulevaisuudeksi. Flow Builder on tulevaisuuden perusta, joka tarjoaa sisäänrakennetun laajennettavuuden, sovellusten elinkaaren hallinnan ja nopeampaa suorituskykyä.
Vaaditut versiot
| Näytä tuetut Edition-versiot. |
Tämä video selittää Flow Builderin käyttöä Process Builderin sijaan.
Katso tämä video erillisessä välilehdessä.
Sinun kannattaa keskittyä useisiin osa-alueisiin suunnitellessasi siirtymistä Flow Builderiin.
Automatisointisi analysointi
Aloita siirtymismatkasi analysoimalla olemassa olevia automaatioitasi.
- Kategorisoi eniten käytetyt automaatiotyypit.
- Tarkasta organisaatiosi kulkujen toimintaa raporteissa ja mittaristoissa, kuten virheitä yhteensä ja käynnistettyjä automaatioita yhteensä.
- Tarkastele kulkujen haastattelulokeja ja kulkujen haastattelulokien merkintöjä.
- Suorita esimerkkikulkuraportti: Ruutukulkujen raportti. Käytä raportteja tutkiaksesi ruutukulkuihisi liittyviä suorituksen aikaisia tietoja.
- Käytä tilastoja löytääksesi käyttötapoja ja optimoidaksesi ruutukulkujasi käyttäjille.
Siirtyminen ensin sandboxiin
On erittäin tärkeää, että pidät nykyiset tietosi turvassa ennen muutosten tekemistä. Sandboxissa työskentely varmistaa, ettei dataa vahingossa, kun siirryt käyttämään Flow Builderia.
Katalogi tämänhetkisestä automatisointisi
Voit luoda katalogin monella tavalla. Voit luoda laskentataulukon. Organisoi automatisointisi objektin mukaan. Sisällytä luokka, syöttöehdot ja asiaan liittyvät toiminnot katalogiisi. Voit luoda kaavion, joka auttaa visualisointiasi.
Tarpeettomien prosessien tunnistaminen ja poistaminen
Arvioi, tarvitaanko prosesseja edelleen tai voidaanko niitä parantaa. Tarpeettomaksi tuleviin kohteisiin voi sisältyä:
| Tarpeous | Esimerkki |
|---|---|
| Useita sisääntulopisteitä per objekti | Tilin päivityksessä on useita prosesseja ja työnkulkusääntöjä, jotka suorittavat päällekkäisiä liiketoimintatapauksia. |
| Rekursiiviset päivitykset |
|
| Ristiriitaiset toiminnot | Nopea kenttäpäivitys -kulku, joka päivittää kentän, kun työnkulkusääntö korvaa saman kenttäarvon. |
Siirrettävän prosessien priorisointi
Siirrä prosessit, jotka nopeuttavat tietueiden päivityksiä ja vievät vähemmän aikaa ja vaivaa siirtämiseen. Aloita yksittäisellä objektilla. Valitse objekti, johon on liitetty vähiten työnkulkusääntöjä ja prosesseja. Prosessit, jotka lähettävät sähköpostihälytyksiä tai suorittavat samoja tietueiden kenttäpäivityksiä, ovat hyviä vaihtoehtoja siirron aloittamiseen.
Automatisointisi rakentaminen
Alla on joitakin yleisiä huomioitavia asioita, kun mietit liiketoimintatarpeitasi:
- Työarviointi: Voitko käyttää syötteen ehtoja tai muita optimointeja tarpeettomien toimintojen vähentämiseksi?
- Ylläpito- ja muutostenhallinta: Kuka on vastuussa tästä liiketoimintaprosessista? Mikä on muutoksen tai iteroinnin todennäköisyys?
- Työnkulkusääntöjen ja prosessien siirtäminen kulkuihin ei tapahdu yksi kerrallaan. Sinun ei tarvitse aina luoda kulkua jokaiselle siirrettävälle prosessille.
- Analysoi olemassa olevia kulkujasi nähdäksesi, onko sinulla vastaavia elementtejä, joita voit päivittää, tai lisää uusia toimintoja olemassa olevaan kulkuun.
- Harkitse, voidaanko monimutkaisempia automatisointiprosesseja käyttää uudelleen ja ottaa käyttöön alakulkuina.
- Tarkasta, onko olemassa parempi ratkaisu, joka ei sisällä automatisointia.
Esimerkki: Työnkulkusääntö tai prosessi päivittää Tapaus-objektin kentän vasta sen luomisen jälkeen. Korvaa se kaavakentällä.
Harkitse yksittäistä kulkua per objekti
Voit suunnitella automatisointisi käyttämään useita kulkuja per objekti. Jos haluat skaalautua tulevaisuuteen paremmin, järjestele kulkusi Käynnistimien järjestys -vaihtoehdolla. Käytä kulun käynnistimen tutkintaohjelmaa kohdistaaksesi prioriteettiarvoja kulkuihisi. Tällä työkalulla voit hallita useita kulkuja per objekti.
Tietueiden käynnistämien automaatioidesi optimointi
Tehokkaiden tietueiden käynnistämien kulkujen luominen voi auttaa vähentämään joitakin kulkujen rajoituksia. Alla on vaihtoehtoja, joiden avulla voit parantaa kulkusi tehokkuutta.
| Vaihtoehto | Milloin kulku suoritetaan | Milloin käyttää sitä | Etu |
|---|---|---|---|
| Kenttien nopea päivitys | Kulun käynnistäneen tietuepäivityksen aikana ja ennen päivityksen tallentamista. | Transaktion käynnistäneen tietueen päivittäminen: | Optimalisen suorituskyvyn, koska se on rajoitettu käynnistimen tietueen päivittämiseen. |
| Asiaan liittyvät tietueet ja toiminnot | Kulun käynnistäneen tietuepäivityksen aikana ja päivityksen tallentamisen jälkeen. |
|
Automatisoi yleisiä prosesseja, jotka käynnistyvät tietueiden muutoksista, |
| Suoritetaan asynkronisesti | Välittömästi kulun käynnistäneen tietueen päivityksen jälkeen. | Kun suoritat edistyneempiä skenaarioita, kuten lähetät pyyntöjä ulkoisiin järjestelmiin tai suoritat muita pitkäaikaisia prosesseja. | Vältä hidastamasta tai estämästä kulun käynnistäneen tietueen päivitystä. |
Syöttöehtojesi optimointi
Määritä syötteen ehdot heikentääksesi suorituskykyyn liittyvää vaikutusta. Käytössä tehokkaasti, syöttöehdot estävät automatisoinnin tarpeettomasta suorituksesta ja parantavat suorituskykyä. Määritä syöttöehdot suorittamaan kulku, kun tietue luodaan tai kun tietuetta muokataan ja kentällä on tietty arvo. Voit myös määrittää syöttöehdot, kun tietue luodaan tai tietuetta muokataan ja IS CHANGED -kenttä määritetään määritettyyn arvoon. Jos tarkastat kenttäarvot vain, kun tietue luodaan tai tietuetta muokataan, sen luomiseen ei sisällytetä ylimääräisiä vaiheita. Jos haluat luoda syöttöehtoja, jotka tarkastavat, mihin kenttien arvoihin muutetaan, kun tietue luodaan tai sitä muokataan, ota Suorita ehdoissa -asetus käyttöön. Tämän asetuksen ottaminen käyttöön estää toistuvia toimintoja ja ylläpitää yhdenmukaisuutta.
Ajasta riippuvien työnkulkusääntöjen korvaaminen ajoitetuilla poluilla
Lisää ajoitettu polku tietueiden käynnistämään kulkuun. Ajoitettuja polkuja tapahtuu tulevaisuudessa, kun käynnistin on käynnistetty, päivämäärien ja kellonaikojen perusteella. Voit ajoittaa muistutuksia tai jatkotoimenpiteitä automatisoinnin käynnistäneen tietueen päivämäärien perusteella, esimerkiksi Sulkemispäivä. Tämä ominaisuus tarkastaa myös syöttöehdot uudelleen.
Esimerkki: Määritä syöttöehdoksi Tila = Eskaloitu ja käytä automaatiota, joka lähettää muistutuksen kaksi päivää ennen sulkemista. Muistutus lähetetään vain, jos tila pysyy eskaloituna.
Automatisointisi järjesteleminen
Voit käyttää kulujen käynnistimen tutkintaohjelmaa nähdäksesi, missä järjestyksessä automatisointisi suoritetaan tai muuttaaksesi kulkujen järjestystä. Kulku suoritetaan kuvatussa järjestyksessä välttyäksesi häiriöiltä, joita aiheutuu muusta automatisoinnista, hallituista paketeista tai organisaatioiden välillä tapahtuvista liikkeistä. Voit määrittää kulkujen prioriteettejä kulunkäynnistimien järjestyksen avulla. Valitse objekti nähdäksesi kaikki niihin liittyvät kulut, jotka suoritetaan, kun tietue luodaan, päivitetään tai poistetaan. Tämä toiminto sallii selaamisen kulujen välillä, jotka suoritetaan samoissa tilanteissa.
Dokumentoi kulkusi kuvauksilla.
Käytä elementtien, resurssien, ajoitettujen polkujen ja kulkujen versioiden Kuvaus-kenttää dokumentoidaksesi kulkusi tarkoituksen. Kuvaukset vähentävät sekaannusta ja tekevät tulevista päivityksistä helpompia.
Jos haluat löytää ja päivittää resursseja, joilta puuttuu kuvauksia, avaa Työkalupakki-paneelin 
, avaa Suodattimet-
ja valitse Poissa oleva kuvaus. Tuloksissa näytetään elementtejä ja resursseja ilman kuvauksia, jotta voit dokumentoida kulkusi nopeasti.
Testaaminen sandboxissa
Suojele organisaatiosi dataa testaamalla aina sandboxissa ennen kuin siirrät muutoksia tuotantoympäristöön.
vanhojen automaatioiden deaktivointi rakentamisen uudelleen
Aktiiviset prosessit ja kulut otetaan oletusarvoisesti käyttöön ei-aktiivisina. Aktivoi uudet versiot manuaalisesti käyttöönoton jälkeen ja deaktivoi vanha.
Resurssit
Salesforce-pääkäyttäjät: Automatisointi-sivu on hyvä resurssi, jolla voit aloittaa liiketoimintaprosessien automatisoinnin. Voit selata kulkumalleja AppExchangessa tai siirtyä automatisointityökaluun suoraan.
Katso myös:
- Video: Automatisoi tämä: Työnkulkusääntöjen ja prosessien siirtäminen kulkuun
- Prosessien ja työnkulkujen siirtäminen Flow Builderiin Siirry kulkuun -työkalulla
- Vastaavat ominaisuudet kuluissa ja työnkulkusäännöissä
- Siirtyminen kulkutyökaluun huomioitavia asioita
- Developer Guide: Käynnistimet ja niiden suoritusjärjestys
