Permitir a los usuarios detener entrevistas de flujo
Cuando los usuarios no pueden finalizar una entrevista de flujo, ofrézcales la opción de detenerla para más adelante personalizando los parámetros de automatización de procesos de su organización. Por ejemplo, un representante de atención al cliente puede realizar una pausa en una entrevista cuando el cliente no dispone de toda la información necesaria.
Ediciones necesarias
| Ver ediciones compatibles. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para modificar la configuración de automatización de procesos: | Personalizar aplicación |
| Para crear, actualizar y eliminar vistas de listas de flujos: | Gestionar flujo |
- En Configuración, introduzca Automatización en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Configuración de automatización de procesos.
- Seleccione Permitir a los usuarios detener flujos.
- Haga clic en Guardar.
Las pantallas muestran automáticamente el botón Pausa después de que se active Permitir a los usuarios detener flujos.
- Agregar contexto de registro a sus flujos
Todo lo que necesita para asociar las entrevistas en pausa de su organización con un registro es establecer la variable global $Flow.CurrentRecord en su flujo. De ese modo, puede encontrar todas las entrevistas de flujo en pausa relacionadas con ese registro. Por ejemplo, en el flujo Cambiar dirección, establezca $Flow.CurrentRecord como {!recordId} de modo que todas las entrevistas Cambiar dirección estén asociadas con el contacto relevante. - Personalizar quién tiene acceso a entrevistas de flujo en pausa
De forma predeterminada, los usuarios pueden reanudar entrevistas de flujo en pausa siempre que tengan acceso de modificación. Para controlar quién tiene acceso de modificación, cree un modelo de colaboración para el objeto Entrevista de flujo. Configure el nivel de acceso predeterminado de toda la organización y cree reglas de colaboración para sustituir ese valor predeterminado para grupos o usuarios específicos. - Restringir quién puede reanudar entrevistas de flujo compartidas
De forma predeterminada, los usuarios con el permiso Ejecutar flujos o una licencia de función Usuario de flujo pueden reanudar cualquier entrevista de flujo en pausa a la que tienen acceso de modificación. Puede establecer Salesforce para permitir únicamente que se reanude cada entrevista por el propietario de la entrevista, o por un administrador con el permiso Gestionar flujos y acceso de vista a la entrevista. - Eliminar una entrevista de flujo en pausa
Elimine las entrevistas de flujo en larga ejecución o en pausa para realizar acciones en ellas, como, por ejemplo, actualizar o eliminar una versión del flujo.
Consulte también:
Agregar contexto de registro a sus flujos
Todo lo que necesita para asociar las entrevistas en pausa de su organización con un registro es establecer la variable global $Flow.CurrentRecord en su flujo. De ese modo, puede encontrar todas las entrevistas de flujo en pausa relacionadas con ese registro. Por ejemplo, en el flujo Cambiar dirección, establezca $Flow.CurrentRecord como {!recordId} de modo que todas las entrevistas Cambiar dirección estén asociadas con el contacto relevante.
Ediciones necesarias
Cuando un usuario pone en pausa una entrevista o una entrevista ejecuta un elemento Espera, la entrevista se asocia con el registro a través del objeto FlowRecordRelation.
- Al inicio de su flujo, agregue un elemento Asignación.
- Para Variable, seleccione $Flow.CurrentRecord.
- Para Operador, deje equals seleccionado.
-
Para Valor, seleccione una variable que contiene el Id. apropiado.
Asegúrese de que la variable contiene solo un Id..
Personalizar quién tiene acceso a entrevistas de flujo en pausa
De forma predeterminada, los usuarios pueden reanudar entrevistas de flujo en pausa siempre que tengan acceso de modificación. Para controlar quién tiene acceso de modificación, cree un modelo de colaboración para el objeto Entrevista de flujo. Configure el nivel de acceso predeterminado de toda la organización y cree reglas de colaboración para sustituir ese valor predeterminado para grupos o usuarios específicos.
Ediciones necesarias
El modelo de uso compartido predeterminado para entrevista es Privado, lo que significa que los usuarios heredan su acceso de modificación de usuarios por debajo de ellos en la jerarquía de funciones. Si su organización utiliza una jerarquía de funciones, los usuarios pueden reanudar todas las entrevistas propiedad de usuarios por debajo de ellos en la jerarquía de funciones o en las que tienen acceso de modificación.
Los usuarios con la función de director ejecutivo tienen acceso de lectura/escritura a todas las entrevistas de flujo en la organización, incluso si el propietario de la entrevista no forma parte de la jerarquía.
Por ejemplo, para permitir a todos los agentes de su organización reanudar cualquier entrevista:
- Agregue todos los agentes al grupo público Agentes.
- Para Entrevista de flujo, deje el valor predeterminado de toda la organización establecido como Privado.
- En una regla de colaboración de entrevista de flujo, otorgue el acceso lectura/escritura (1) para entrevistas propiedad de usuario internos (2) al grupo público Agentes (3).
Restringir quién puede reanudar entrevistas de flujo compartidas
De forma predeterminada, los usuarios con el permiso Ejecutar flujos o una licencia de función Usuario de flujo pueden reanudar cualquier entrevista de flujo en pausa a la que tienen acceso de modificación. Puede establecer Salesforce para permitir únicamente que se reanude cada entrevista por el propietario de la entrevista, o por un administrador con el permiso Gestionar flujos y acceso de vista a la entrevista.
Ediciones necesarias
| Ver ediciones compatibles. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para modificar la configuración de automatización de procesos: | Personalizar aplicación |
| Para crear, actualizar y eliminar vistas de listas de flujos: | Gestionar flujo |
Para requerir que el usuario que reanuda sea el propietario de la entrevista, o un administrador con el permiso Gestionar flujo y acceso de vista a la entrevista, complete estos pasos.
- En Configuración, introduzca Automatización en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Configuración de automatización de procesos.
- Anule la selección de Permitir a los usuarios reanudar entrevistas de flujo compartidas.
- Haga clic en Guardar.
Eliminar una entrevista de flujo en pausa
Elimine las entrevistas de flujo en larga ejecución o en pausa para realizar acciones en ellas, como, por ejemplo, actualizar o eliminar una versión del flujo.
Ediciones necesarias
| Ver ediciones compatibles. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para abrir, modificar, crear, activar o desactivar un flujo utilizando todos los tipos de flujo, elementos y funciones disponibles en Flow Builder, incluyendo Einstein y Agentforce for Flow: | Gestionar flujo |
- En Configuración, introduzca Flujos en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Flujos.
-
Para cada entrevista que desea eliminar, haga clic en Eliminar, o haga clic en
y seleccione Eliminar.
