Salli käyttäjien keskeyttää kulkujen haastatteluja
Kun käyttäjät eivät voi suorittaa kulun haastattelua loppuun, voit sallia heidän keskeyttää sen myöhempää käyttöä varten mukauttamalla organisaatiosi prosessien automatisointiasetuksia. Esimerkiksi asiakaspalvelun edustaja voi keskeyttää haastattelun, kun asiakkaalla ei ole vielä tarjota kaikkia tarvittavia tietoja.
Vaaditut versiot
| Näytä tuetut Edition-versiot. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Prosessien automatisointiasetusten muokkaaminen: | Sovelluksen mukautusoikeus |
| Kulkujen luettelonäkymien luominen, päivittäminen ja poistaminen: | Kulkujen hallintaoikeus |
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Automatisointi ja valitse Prosessien automatisointiasetukset.
- Valitse Salli käyttäjien keskeyttää kulkuja.
- Napsauta Tallenna.
Ruudut näyttävät Tauko-painikkeen automaattisesti, kun Anna käyttäjien keskeyttää kulkuja -vaihtoehto on käytössä.
- Tietueiden kontekstin lisääminen kulkuihisi
Voit liitää organisaatiosi keskeytetyt haastattelut tietueeseen määrittämällä $Flow.CurrentRecord-järjestelmämuuttuja kulussasi. Tällä tavalla voit nähdä kaikki tietueeseen liittyvät kulkujen keskeytetyt haastattelut. Määritä esimerkiksi Muuta osoitetta -kulun $Flow.CurrentRecord-muuttujan arvoksi {!recordId}, jotta kaikki Muuta osoitetta -haastattelut liittyvät asiaankuuluvaan yhteyshenkilöön. - Kuka voi jatkaa kulkujen haastatteluita
Käyttäjät voivat jatkaa kulkujen haastatteluita oletusarvoisesti, kunhan heillä on niiden muokkausoikeus. Hallitse muokkausoikeuksia laatimalla jakomalli Kulun haastattelu -objektille. Määritä organisaationlaajuinen oletusarvoinen käyttöoikeustaso ja laadi jakosääntöjä korvataksesi sen tietyille käyttäjille tai ryhmille. - Rajoita kuka voi jatkaa jaettuja kulkujen haastatteluita
Käyttäjät, joilla on kulkujen suoritusoikeus ja Flow-käyttäjä-ominaisuuslisenssi, voivat oletusarvoisesti jatkaa mitä tahansa keskeytettyä kulun haastattelua, jonka muokkausoikeus heillä on. Voit määrittää Salesforcen siten, että haastattelua voi jatkaa vain haastattelun omistaja tai pääkäyttäjä, joilla on kulkujen hallintaoikeus ja haastattelun tarkasteluoikeus. - Keskeytetyn kulun haastattelun poistaminen
Poista pitkäaikaisia tai keskeytettyjä kulkujen haastatteluita suorittaaksesi niihin toimintoja, esimerkiksi päivittääksesi tai poistaaksesi kulun version.
Katso myös:
Tietueiden kontekstin lisääminen kulkuihisi
Voit liitää organisaatiosi keskeytetyt haastattelut tietueeseen määrittämällä $Flow.CurrentRecord-järjestelmämuuttuja kulussasi. Tällä tavalla voit nähdä kaikki tietueeseen liittyvät kulkujen keskeytetyt haastattelut. Määritä esimerkiksi Muuta osoitetta -kulun $Flow.CurrentRecord-muuttujan arvoksi {!recordId}, jotta kaikki Muuta osoitetta -haastattelut liittyvät asiaankuuluvaan yhteyshenkilöön.
Vaaditut versiot
Kun käyttäjä keskeyttää haastattelun tai haastattelu suorittaa Odottaa-elementin, haastattelu liitetään tietueeseen FlowRecordRelation-objektin kautta.
- Lisää kulkusi alkuun Kohdistus-elementti.
- Valitse muuttujaksi $Flow.CurrentRecord.
- Valitse operaattoriksi yhtä suuri kuin.
-
Valitse arvoksi muuttuja, joka sisältää asiaankuuluvan tunnuksen.
Varmista, että muuttuja sisältää vain yhden tunnuksen.
Kuka voi jatkaa kulkujen haastatteluita
Käyttäjät voivat jatkaa kulkujen haastatteluita oletusarvoisesti, kunhan heillä on niiden muokkausoikeus. Hallitse muokkausoikeuksia laatimalla jakomalli Kulun haastattelu -objektille. Määritä organisaationlaajuinen oletusarvoinen käyttöoikeustaso ja laadi jakosääntöjä korvataksesi sen tietyille käyttäjille tai ryhmille.
Vaaditut versiot
Haastatteluiden oletusarvoinen jakomalli on Yksityinen, mikä tarkoittaa, että käyttäjät perivät muokkausoikeuden roolihierarkiasta heitä alempaa olevilta käyttäjiltä. Jos organisaatiosi käyttää roolihierarkiaa, käyttäjät voivat jatkaa kaikkia haastatteluita, joita heitä roolihierarkiassa alempana olevat käyttäjät omistavat tai voivat muokata.
CEO-roolin käyttäjillä on luku-/kirjoitusoikeus organisaation kaikkiin kulkujen haastatteluihin, vaikka haastattelun omistaja ei kuuluisi hierarkiaan.
Jos esimerkiksi haluat sallia organisaatiosi kaikkien agenttien jatkaa mitä tahansa haastattelua:
- Lisää kaikki agentit julkiseen Agentit-ryhmään.
- Jätä kulkujen haastatteluiden organisaationlaajuiseksi oletusasetukseksi Yksityinen.
- Myönnä julkiselle Agentit-ryhmälle (3) luku-/kirjoitusoikeus (1) sisäisten käyttäjien omistamiin haastatteluihin (2) kulkujen haastatteluiden jakosäännössä.
Rajoita kuka voi jatkaa jaettuja kulkujen haastatteluita
Käyttäjät, joilla on kulkujen suoritusoikeus ja Flow-käyttäjä-ominaisuuslisenssi, voivat oletusarvoisesti jatkaa mitä tahansa keskeytettyä kulun haastattelua, jonka muokkausoikeus heillä on. Voit määrittää Salesforcen siten, että haastattelua voi jatkaa vain haastattelun omistaja tai pääkäyttäjä, joilla on kulkujen hallintaoikeus ja haastattelun tarkasteluoikeus.
Vaaditut versiot
| Näytä tuetut Edition-versiot. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Prosessien automatisointiasetusten muokkaaminen: | Sovelluksen mukautusoikeus |
| Kulkujen luettelonäkymien luominen, päivittäminen ja poistaminen: | Kulkujen hallintaoikeus |
Noudata seuraavia vaiheita, jos haluat, että haastattelua voi jatkaa vain haastattelun omistaja tai pääkäyttäjä, jolla on kulkujen hallintaoikeus ja haastattelun tarkasteluoikeus.
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Automatisointi ja valitse Prosessien automatisointiasetukset.
- Poista Salli käyttäjien jatkaa jaettuja kulkujen haastatteluita -vaihtoehdon valinta.
- Napsauta Tallenna.
Keskeytetyn kulun haastattelun poistaminen
Poista pitkäaikaisia tai keskeytettyjä kulkujen haastatteluita suorittaaksesi niihin toimintoja, esimerkiksi päivittääksesi tai poistaaksesi kulun version.
Vaaditut versiot
| Näytä tuetut Edition-versiot. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Kulun avaaminen, muokkaaminen, luominen, aktivointi tai aktivoinnin kumoaminen käyttämällä kaikkia Flow Builderissa käytettävissä olevia kulkutyyppejä, elementtejä ja ominaisuuksia, mukaan lukien Einstein ja Agentforce for Flow: | Kulkujen hallintaoikeus |
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Kulut ja valitse Kulut.
-
Napsauta kunkin poistettavan haastattelun vierestä Poista tai napsauta
ja valitse Poista.
