Permissão para que usuários pausem entrevistas de fluxo
Quando os usuários não puderem terminar uma entrevista de fluxo, ofereça a eles a opção de pausá-la para mais tarde ao personalizar as configurações de automação do processo da sua organização. Por exemplo, um representante de atendimento ao cliente pode pausar uma entrevista quando o cliente não possui todas as informações necessárias.
Edições obrigatórias
| Exibir edições com suporte. |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para editar configurações de automação do processo: | Personalizar aplicativo |
| Para criar, atualizar e excluir modos de exibição da lista de fluxo: | Gerenciar fluxo |
- Em Configuração, insira Automação na caixa Busca rápida e selecione Configurações de automação do processo.
- Selecione Permitir que usuários pausem fluxos.
- Clique em Salvar.
As telas exibem automaticamente o botão Pausa após habilitar Permitir que usuários pausem fluxos.
- Adicionar contexto de registro aos seus fluxos
Tudo o que é necessário para associar as entrevistas pausadas de sua organização a um registro é configurar a variável global $Flow.CurrentRecord no seu fluxo. Dessa forma, você pode encontrar todas as entrevistas de fluxo em pausa relacionadas a esse registro. Por exemplo, no fluxo Alterar endereço, defina $Flow.CurrentRecord como {!recordId} para que todas as entrevistas de Alterar endereço sejam associadas ao contato relevante. - Personalizar quem tem acesso às entrevistas de fluxo em pausa
Por padrão, os usuários podem retomar entrevistas de fluxo em pausa desde que tenham acesso de edição. Para controlar quem tem acesso de edição, crie um modelo de compartilhamento para o objeto Entrevista de fluxo. Configure o nível de acesso padrão para toda a organização e crie regras de compartilhamento para substituir o padrão para usuários ou grupos específicos. - Restringir quem pode retomar entrevistas de fluxo compartilhadas
Por padrão, usuários com a permissão Executar fluxos ou uma licença do recurso de Usuário do fluxo podem retomar qualquer entrevista de fluxo pausada à qual eles tenham acesso de edição. Você pode definir o Salesforce para permitir que cada entrevista seja retomada pelo proprietário da entrevista ou por um administrador com a permissão Gerenciar fluxo e acesso de visualização à entrevista. - Excluir uma entrevista de fluxo pausada
Exclua entrevistas de fluxo de longa execução ou pausadas para executar ações, por exemplo, para atualizar ou excluir a versão do fluxo.
Consulte também:
Adicionar contexto de registro aos seus fluxos
Tudo o que é necessário para associar as entrevistas pausadas de sua organização a um registro é configurar a variável global $Flow.CurrentRecord no seu fluxo. Dessa forma, você pode encontrar todas as entrevistas de fluxo em pausa relacionadas a esse registro. Por exemplo, no fluxo Alterar endereço, defina $Flow.CurrentRecord como {!recordId} para que todas as entrevistas de Alterar endereço sejam associadas ao contato relevante.
Edições obrigatórias
Quando um usuário pausa uma entrevista ou uma entrevista executa um elemento Aguardar, a entrevista é associada ao registro por meio do objeto FlowRecordRelation.
- No começo de seu fluxo, adicione um elemento de Atribuição.
- Para Variável, selecione $Flow.CurrentRecord.
- Para Operador, deixe iguais selecionado.
-
Para Valor, selecione uma variável que contenha o ID adequado.
Certifique-se de que a variável contenha somente um ID.
Personalizar quem tem acesso às entrevistas de fluxo em pausa
Por padrão, os usuários podem retomar entrevistas de fluxo em pausa desde que tenham acesso de edição. Para controlar quem tem acesso de edição, crie um modelo de compartilhamento para o objeto Entrevista de fluxo. Configure o nível de acesso padrão para toda a organização e crie regras de compartilhamento para substituir o padrão para usuários ou grupos específicos.
Edições obrigatórias
O modelo de compartilhamento padrão para entrevistas é Privado, o que significa que os usuários herdam o acesso de edição de usuários que estão abaixo deles na hierarquia de papéis. Se a sua organização usar uma hierarquia de papéis, os usuários poderão retomar todas as entrevistas pertencentes a usuários abaixo deles na hierarquia ou a que esses usuários tenham acesso de edição.
Usuários com o papel de CEO possuem acesso de leitura/gravação a todas as entrevistas de fluxo na organização, mesmo se o proprietário da entrevista não fizer parte da hierarquia.
Por exemplo, para permitir que todos os agentes em sua organização retomem qualquer entrevista:
- Adicione todos os agentes ao grupo público Agentes.
- Em Entrevista de fluxo, deixe o padrão para toda a organização definido como Privado.
- Em uma regra de compartilhamento de entrevista de fluxo, conceda acesso de leitura/gravação (1) a entrevistas pertencentes a usuários internos (2) ao grupo público Agentes (3).
Restringir quem pode retomar entrevistas de fluxo compartilhadas
Por padrão, usuários com a permissão Executar fluxos ou uma licença do recurso de Usuário do fluxo podem retomar qualquer entrevista de fluxo pausada à qual eles tenham acesso de edição. Você pode definir o Salesforce para permitir que cada entrevista seja retomada pelo proprietário da entrevista ou por um administrador com a permissão Gerenciar fluxo e acesso de visualização à entrevista.
Edições obrigatórias
| Exibir edições com suporte. |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para editar configurações de automação do processo: | Personalizar aplicativo |
| Para criar, atualizar e excluir modos de exibição da lista de fluxo: | Gerenciar fluxo |
Para exigir que o usuário do resumo seja o proprietário da entrevista, ou um administrador com a permissão para Gerenciar fluxo e acesso de visualização para a entrevista, conclua estas etapas.
- Em Configuração, insira Automação na caixa Busca rápida e selecione Configurações de automação do processo.
- Desmarque Permitir que os usuários retomem entrevistas de fluxo compartilhadas.
- Clique em Salvar.
Excluir uma entrevista de fluxo pausada
Exclua entrevistas de fluxo de longa execução ou pausadas para executar ações, por exemplo, para atualizar ou excluir a versão do fluxo.
Edições obrigatórias
| Exibir edições com suporte. |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para abrir, editar, criar, ativar ou desativar um fluxo usando todos os tipos de fluxo, elementos e recursos disponíveis no Flow Builder, incluindo Einstein e Agentforce para Fluxo: | Gerenciar fluxo |
- Em Configuração, insira Fluxos na caixa Busca rápida e selecione Fluxos.
-
Para cada entrevista que você deseja excluir, clique em Del ou em
e selecione Excluir.
