Låt användare pausa flödesintervjuer
Om användare inte kan slutföra en flödesintervju, ge dem alternativet att pausa det till ett senare tillfälle genom att anpassa din organisations inställningar för processautomatisering. Till exempel kan en kundtjänstrepresentant pausa en intervju om kunden inte har all information som behövs.
Versioner som krävs
| Visa versioner som stöds. |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Redigera inställningar för processautomatisering: | Anpassa program |
| Skapa, uppdatera och ta bort flödeslistvyer: | Hantera flöde |
- I Inställningar, skriv Automatisering i rutan Snabbsökning och välj sedan Processautomatiseringsinställningar.
- Välj Låt användare pausa flöden.
- Klicka på Spara.
Fönster visar automatiskt knappen Pausa efter att Låt användare pausa flöden har aktiverats.
- Lägg till postsammanhang i dina flöden
Allt som behövs för att associera din organisations pausade flödesintervjuer med en post är att ange den globala variabeln $Flow.CurrentRecord i ditt flöde. På så sätt kan du hitta alla pausade flödesintervjuer som är relaterade till posten. Till exempel, i flödet Ändra adress, sätt $Flow.CurrentRecord till {!recordId} så att alla Ändra adress-intervjuer associeras med den relevanta kontakten. - Anpassa vem som har åtkomst till pausade flödesintervjuer
Som standard kan användare återuppta pausade flödesintervjuer om de har redigeringsåtkomst. För att styra vem som har redigeringsåtkomst, bygg en delningsmodell för objektet Flödesintervju. Konfigurera den organisationsomfattande standarden för åtkomstnivå och bygg delningsregler för att åsidosätta denna standard för specifika användare eller grupper. - Begränsa vem som kan återuppta delade flödesintervjuer
Som standard kan användare med behörigheten Kör flöden eller funktionslicensen Flow User återuppta pausade flödesintervjuer som de har redigeringsåtkoms till. Du kan ange att Salesforce endast ska tillåta intervjuer att återupptas av intervjuns ägare, eller en administratör med behörigheten Hantera flöde och visningsåtkomst till flödet. - Ta bort en pausad flödesintervju
Ta bort långa eller pausade flödesintervjuer för att vidta åtgärder för dem, till exempel för att uppdatera eller ta bort flödesversionen.
Se även:
Lägg till postsammanhang i dina flöden
Allt som behövs för att associera din organisations pausade flödesintervjuer med en post är att ange den globala variabeln $Flow.CurrentRecord i ditt flöde. På så sätt kan du hitta alla pausade flödesintervjuer som är relaterade till posten. Till exempel, i flödet Ändra adress, sätt $Flow.CurrentRecord till {!recordId} så att alla Ändra adress-intervjuer associeras med den relevanta kontakten.
Versioner som krävs
När en användare pausar en intervju eller en intervju kör ett Vänta-element associeras intervjun med posten genom objektet FlowRecordRelation.
- I början av ditt flöde, lägg till ett Tilldelning-element.
- För Variabel, välj $Flow.CurrentRecord.
- För Operator, låt equals vara valt.
-
För Värde, välj en variabel som innehåller ett relevant ID.
Se till att variabeln endast innehåller ett ID.
Anpassa vem som har åtkomst till pausade flödesintervjuer
Som standard kan användare återuppta pausade flödesintervjuer om de har redigeringsåtkomst. För att styra vem som har redigeringsåtkomst, bygg en delningsmodell för objektet Flödesintervju. Konfigurera den organisationsomfattande standarden för åtkomstnivå och bygg delningsregler för att åsidosätta denna standard för specifika användare eller grupper.
Versioner som krävs
Standarddelningsmodellen för intervjuer är Privat, vilket innebär att användare ärver redigeringsåtkomst från användare längre ner i rollhierarkin. Om din organisation använder en rollhierarki kan användare återuppta alla intervjuer som användare längre ner i hierarkin äger eller har redigeringsåtkomst för.
Användare med rollen VD har läs/skrivåtkomst för alla flödesintervjuer, även om intervjuns ägare inte är en del av hierarkin.
Till exempel, för att låta alla agenter i din organisation återuppta en intervju:
- Lägg till alla agenter till den offentliga gruppen Agenter.
- För Flödesintervju, lämna den organisationsomfattande standarden som Privat.
- I en delningsregel för flödesintervjuer, ge åtkomsten läs/skriv (1) för intervjuer som ägs av interna användare (2) till den offentliga gruppen Agenter (3).
Begränsa vem som kan återuppta delade flödesintervjuer
Som standard kan användare med behörigheten Kör flöden eller funktionslicensen Flow User återuppta pausade flödesintervjuer som de har redigeringsåtkoms till. Du kan ange att Salesforce endast ska tillåta intervjuer att återupptas av intervjuns ägare, eller en administratör med behörigheten Hantera flöde och visningsåtkomst till flödet.
Versioner som krävs
| Visa versioner som stöds. |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Redigera inställningar för processautomatisering: | Anpassa program |
| Skapa, uppdatera och ta bort flödeslistvyer: | Hantera flöde |
För att kräva att den återupptagande användaren ska vara intervjuns ägare eller en administratör med behörigheten Hantera flöde och visningsåtkomst till flödet, utför dessa steg.
- I Inställningar, skriv Automatisering i rutan Snabbsökning och välj sedan Processautomatiseringsinställningar.
- Avmarkera Låt användare återuppta delade flödesintervjuer.
- Klicka på Spara.
Ta bort en pausad flödesintervju
Ta bort långa eller pausade flödesintervjuer för att vidta åtgärder för dem, till exempel för att uppdatera eller ta bort flödesversionen.
Versioner som krävs
| Visa versioner som stöds. |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Öppna, redigera, skapa, aktivera eller inaktivera ett flöde med alla flödestyper, element och funktioner som finns i Flow Builder, inklusive Einstein och Agentforce för flöde: | Hantera flöde |
- I Inställningar, skriv Flöden i rutan Snabbsökning och välj sedan Flöden.
-
För varje intervju som du vill ta bort trycker du på Del eller klickar på
och väljer Ta bort.
