Acción Crear actividad de correo electrónico con asociaciones
Esta acción crea registros de entidad de mensaje de correo electrónico y actividad a partir de registros de correo electrónico temporales y los asocia con registros de cuenta, contacto, candidato, oportunidad y usuario especificados. Para su uso en las actividades: Flujo Hacer coincidir correo electrónico con registros. Requiere que Sincronizar correo electrónico como actividad de Salesforce esté activado en Captura de actividad de Einstein.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible con Einstein Activity Capture Standard en Ventas en Starter Edition, Professional Edition y Enterprise Edition |
| Disponible con Unlimited Edition y Einstein 1 Sales Edition |
| Disponible con Einstein for Sales, que se incluye en Einstein 1 Sales Edition, y disponible por un coste adicional en Enterprise Edition y Unlimited Edition. |
| Disponible con Sales Engagement en Ventas, que se incluye en Performance Edition y Unlimited Edition, y disponible por un coste adicional en Professional Edition y Enterprise Edition. |
| Disponible con Inteligencia de ingresos, que está disponible por un coste adicional en Enterprise Edition y Unlimited Edition. |
Por ejemplo, una conversación de correo electrónico se produce entre representantes de ventas y clientes. Captura de actividad de Einstein almacena la dirección de correo electrónico del cliente automáticamente. Otra acción hace coincidir la dirección de correo electrónico con registros de contactos asociados y un registro de oportunidad. A continuación, esta acción crea registros de entidad de actividad y mensaje de correo electrónico a partir de registros de correo electrónico temporales y los asocia con registros de cuenta, contacto, candidato, oportunidad y usuario especificados.
En Flow Builder, agregue un elemento Acción a su flujo. En la ventana Nueva acción, busque Coincidencia de actividades y luego seleccione Crear actividad de correo electrónico con asociaciones.
Establecer valores de entrada
Utilice valores anteriores del flujo para establecer las entradas para la acción. La suma de registros en contactos, candidatos y usuarios debe ser 50 o menos por mensaje de correo electrónico.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Cuenta | Obligatorio. El registro de cuenta para asociar con la actividad especificada. |
| Id. de correo electrónico temporal | Obligatorio. El Id. del registro de correo electrónico temporal para sincronizar como registros de entidad de actividad y mensaje de correo electrónico estándar. |
| Contactos | Obligatorio. La recopilación de registros de contacto para asociar con la actividad especificada. |
| Candidatos | Obligatorio. La recopilación de registros de candidatos para asociar con la actividad especificada. |
| Oportunidad | Obligatorio. El registro de oportunidad para asociar con la actividad especificada. |
| Usuarios | Obligatorio. La recopilación de registros de usuario para asociar con la actividad especificada. |
Condiciones de error
| Condición de error | Descripción |
|---|---|
| El Id. de correo electrónico temporal no es del tipo EmailMessage | Algo no está bien con el Id. especificado para el Id. de correo electrónico temporal. Compruébelo e inténtelo de nuevo. Código de error: INVALID_INPUT |
| La lista de registros de contactos, usuarios o candidatos coincidentes supera el límite de 250 entradas | Código de error: LIMIT_EXCEEDED |
| El Id. de correo electrónico temporal es nulo o vacío | Especifique un valor para el Id. de correo electrónico temporal. Código de error: REQUIRED_FIELD_MISSING |
Uso
Para utilizar esta acción, active Sincronizar correo electrónico como actividad de Salesforce. La acción está diseñada principalmente para su uso dentro de las Actividades: Flujo Hacer coincidir correo electrónico con registros. Si un usuario asoció manualmente un mensaje de correo electrónico con un registro de usuario, contacto, candidato, cuenta u oportunidad, esta acción no sobrescribe esa asociación.
Funcionamiento
Esta acción utiliza como entrada una lista de usuarios, contactos y candidatos, así como una cuenta y una oportunidad. Guarda información acerca de estos registros asociados en el registro EmailMessage. La acción utiliza el Id. de correo electrónico temporal y contactos, usuarios y candidatos para actualizar los campos CcIds, FromId y ToIds en EmailMessage. Utiliza un registro de cuenta u oportunidad para actualizar el campo RelatedToId en EmailMessage.
Cuando la acción actualiza los campos CcIds, FromId y ToIds en EmailMessage, el registro EmailMessageRelation se actualiza automáticamente. Del mismo modo, los campos AccountId y RelationId del registro Tarea se actualizan automáticamente.
Limitaciones
Esta acción está limitada al uso en un flujo. No se puede invocar a través de otros métodos como Apex, API de REST, Copilot, Prompt Studio o Bots Einstein. Aunque las acciones se pueden invocar habitualmente a través de varios marcos de trabajo como InvocableActionService, esta acción específica está restringida únicamente a Flujo.
Si el cuerpo HTML del mensaje de correo electrónico supera los 131 KB, se guarda el cuerpo del texto. Si el cuerpo del texto supera los 131.072 caracteres, cualquier carácter después del límite se truncará.
El límite de usuarios, contactos y candidatos coincidentes es de 50 en total. Si se encuentran más de 50 coincidencias, la acción da prioridad a las coincidencias de registro de usuario primero, luego a las coincidencias de contacto y candidato.
Si el campo activityId está vacío al depurar esta acción, utilice Developer Console para consultar StagedEmail para obtener un valor.
