Opprette e-postaktivitet med tilknytningshandling
Denne handlingen oppretter enhetsposter for aktivitet og e-post fra midlertidige e-postposter og knytter dem til angitte konto-, kontakt-, salgsemne-, salgsmulighets- og brukerposter. For å brukes i Aktiviteter: Match Email to Records-flyt (Samsvar e-post med poster). Krever at Synkronisere e-post som Salesforce-aktivitet er aktivert i Einstein.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig med Einstein-aktivitetsfangststandard i Sales Cloud i Starter, Professional og Enterprise Edition |
| Tilgjengelig med Unlimited Edition og Einstein 1 Sales Edition |
| Tilgjengelig med Einstein for Sales, som er inkludert i Einstein 1 Sales Edition, og tilgjengelig mot en ekstra kostnad i Enterprise og Unlimited Edition. |
| Tilgjengelig med Salgsengasjement, som er tilgjengelig i Performance og Unlimited Edition, og for en ekstra kostnad i Professional og Enterprise Edition. |
| Tilgjengelig med Omsetningsintelligens, som er tilgjengelig mot en ekstra kostnad i Enterprise og Unlimited Edition. |
Det kan for eksempel skje en e-postdiskusjon mellom selgere og kunder. Einstein lagrer automatisk klient-e-postadressen. En annen handling samsvarer e-postadressen med tilknyttede kontaktposter og en salgsmulighetspost. Denne handlingen oppretter deretter enhetsposter for aktivitet og e-postmeldinger fra midlertidige e-postposter og knytter dem til angitte konto-, kontakt-, salgsemne-, salgsmulighets- og brukerposter.
Legg til et Handling-element i flyten din i Flow Builder. Søk etter Aktivitetssamsvar i vinduet Ny handling, og velg deretter Opprett e-postaktivitet med tilknytninger.
Angi inndataverdier
Bruk verdier fra tidligere i flyten til å angi inndata for handlingen. Summen av poster i kontakter, salgsemner og brukere må være 50 eller mindre per e-postmelding.
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| Konto | Obligatorisk. Kontoposten som skal knyttes til den angitte aktiviteten. |
| Midlertidig e-post-ID | Obligatorisk. ID-en til den midlertidige e-postposten som skal synkroniseres som enhetsposter for standardaktivitet og e-postmelding. |
| Kontakter | Obligatorisk. Samlingen av kontaktposter som skal knyttes til den angitte aktiviteten. |
| Salgsemner | Obligatorisk. Samlingen av salgsemneposter som skal knyttes til den angitte aktiviteten. |
| Salgsmulighet | Obligatorisk. Salgsmulighetsposten som skal knyttes til den angitte aktiviteten. |
| Brukere | Obligatorisk. Samlingen av brukerposter som skal knyttes til den angitte aktiviteten. |
Feiltilstander
| Feiltilstand | Beskrivelse |
|---|---|
| Midlertidig e-post-ID er ikke av typen EmailMessage | Noe er feil med IDen som er angitt for IDen for midlertidig e-post. Kontroller det og prøv på nytt. Feilkode: INVALID_INPUT |
| Listen over samsvarende kontakt-, bruker- eller salgsemneposter overskrider grensen på 250 oppføringer | Feilkode: LIMIT_EXCEEDED |
| Midlertidig e-post-ID er null eller tom | Angi en verdi for IDen for midlertidig e-post. Feilkode: NØDVENDIG_FIELD_MISSING |
Bruk
For å kunne bruke denne handlingen må du aktivere Synkroniser e-post som Salesforce-aktivitet. Handlingen er hovedsakelig utformet for bruk i Aktiviteter: Match Email to Records-flyt (Samsvar e-post med poster). Hvis en bruker manuelt knyttet en e-postmelding til en bruker-, kontakt-, salgsemne-, konto- eller salgsmulighetspost, overskriver ikke denne handlingen denne tilknytningen.
Slik virker det
Denne handlingen bruker som inndata en liste over brukere, kontakter og salgsemner, og en konto og en salgsmulighet. Den lagrer informasjon om disse tilknyttede postene i EmailMessage-posten. Handlingen bruker Midlertidig e-post-ID og kontakter, brukere og salgsemner til å oppdatere feltene CcIds, FromId og ToIds i EmailMessage. Den bruker en konto- eller salgsmulighetspost til å oppdatere RelatedToId-feltet i EmailMessage.
Når handlingen oppdaterer feltene CcIds, FromId og ToIds i EmailMessage, oppdateres EmailMessageRelation-posten automatisk. På samme måte oppdateres automatisk feltene AccountId og RelationId i Oppgave-posten.
Begrensninger
Denne handlingen er begrenset til bruk i en flyt. Det kan ikke kalles opp via andre metoder som Apex, REST API, Copilot, Prompt Studio eller Einstein Bots. Handlinger kan vanligvis kalles opp via ulike rammeverk som InvocableActionService, men denne spesifikke handlingen er begrenset bare til Flyt.
Hvis e-postmeldingens HTML-tekst overskrider 131 kB, lagres tekstteksten. Hvis tekstteksten overskrider 131 072 tegn, forkortes eventuelle tegn etter grensen.
Grensen for antall samsvarende brukere, kontakter og salgsemner er totalt 50. Hvis flere enn 50 samsvar blir funnet, prioriterer handlingen brukerpostens samsvar først, og deretter samsvarer kontakten og salgsemnet.
Hvis feltet activityId er tomt når du feilsøker denne handlingen, bruker du Developer Console til å spørre StagedEmail etter en verdi.
