Вы находитесь здесь:
Действие «Получение организации и возможности из электронных адресов»
Это действие получает запись организации, связанную с контактом или непревзойденным электронным адресом, а также получает запись возможности, связанную с контактом. Для использования в действиях: Поток соотнесения электронной почты с записями. Требует, чтобы функция «Синхронизация электронной почты как действия Salesforce» была включена в функции «Сбор действий Einstein».
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience. |
| Доступно со стандартом сбора действий Einstein в выпусках Sales in Starter, Professional и Enterprise |
| Доступно в версиях Unlimited Edition и Einstein 1 Sales Edition |
| Доступно в Einstein for Sales, которая входит в выпуск Einstein 1 Sales Edition и доступно за дополнительную плату в выпусках Einstein и Unlimited. |
| Доступно в Sales Engagement in Sales, которое входит в версии Performance Edition и Unlimited Edition, и доступно за дополнительную плату в версиях Professional Edition и Enterprise Edition. |
| Доступно в аналитике доходов за дополнительную плату в выпусках Enterprise и Unlimited. |
В Flow Builder добавьте в поток элемент «Действие». В окне создания действия найдите «Соответствие действий», а потом выберите «Получить организацию и возможность из электронных адресов».
Задать значения ввода
Используйте значения, полученные в потоке ранее, чтобы установить данные ввода для действия.
| Поле | Описание |
|---|---|
| Поле организации | Имя поля, используемого для идентификации организаций-партнеров. Дополнительно, если организация-партнер является false. Этот ввод записывается в разделе «Использование организаций-партнеров» свойств действия в Flow Builder. |
| Дата действия | Обязательно. Дата и время действия. Для электронной почты это дата отправки электронного сообщения. |
| Оператор сравнения | Оператор сравнения для определения организации-партнера. Допустимые значения: «Равно», «Не равно», «Больше чем», «Меньше чем», «Больше или равно», «Меньше или равно», «Нулево» и «Пустое». Дополнительно, если организация-партнер является false. Этот ввод записывается в разделе «Использование организаций-партнеров» свойств действия в Flow Builder. |
| Контакты | Обязательно. Коллекция записей контактов для получения связанных записей организаций и возможностей. |
| Организации-партнеры | Логическое значение, обозначающее наличие организаций-партнеров у предприятия. Значение по умолчанию: false. Этот ввод записывается в разделе «Использование организаций-партнеров» свойств действия в Flow Builder. |
| Несопоставимые адреса эл. почты | Дополнительно. Коллекция адресов эл. почты, не имеющих соответствующего активного контакта или записи активного пользователя. |
| Пользователи | Обязательно. Коллекция записей пользователей для получения связанных записей организаций и возможностей. |
| Значение | Значение поля организации для идентификации организации-партнера. Дополнительно, если организация-партнер является false. Этот ввод записывается в разделе «Использование организаций-партнеров» свойств действия в Flow Builder. |
Сохранить значения вывода
| Поле | Описание |
|---|---|
| Организация | Запись организации, связанная с одним из указанных контактов или несопоставимых электронных адресов. |
| Возможность | Запись возможности, связанная с одним из указанных контактов или возвращенной записью организации. Если возможности не найдены, это запись возможности, принадлежащая пользователю в указанной коллекции пользователей. |
| Несопоставимые адреса эл. почты | Коллекция электронных адресов, не имеющих соответствующей организации или возможности. |
Условия ошибки
| Условие ошибки | Описание |
|---|---|
| Нет поля организации | Если организация-партнер является Код ошибки: ТРЕБУЕТСЯ_ПОЛЕ_ОТСУТСТВУЕТ |
| Оператор без сравнения | Если организация-партнер является Код ошибки: ТРЕБУЕТСЯ_ПОЛЕ_ОТСУТСТВУЕТ |
| Без значения | Если организация-партнер является Код ошибки: ТРЕБУЕТСЯ_ПОЛЕ_ОТСУТСТВУЕТ |
Использование
Чтобы использовать это действие, включите «Синхронизировать электронную почту как действие Salesforce». Действие предназначено в основном для использования в действиях: Поток соотнесения электронной почты с записями.
Принцип работы
Это действие использует в качестве вводных данных дату отправки сообщения эл. почты, а также записи пользователей и контактов, соответствующие электронному адресу в полях «От», «Кому» или «Копия» в сообщении. По желанию, вводные данные содержат электронные адреса, не соответствующие записи пользователя или контакта. Если вы используете партнеров в процессе продаж, поля «Организации-партнеры», «Поле организации», «Оператор сравнения» и «Значение» собирают критерии, используемые для обозначения организаций-партнеров.
Действие запрашивает поле AccountId в записях контактов для поиска организации, соответствующей контактам в вводе действия.
Если организации не найдены, действие проверяет домен значения поля «Веб-сайт» организации. Если этот домен соответствует домену эл. почты любого адреса в поле ввода «Несопоставимые адреса эл. почты», действие выбирает эту организацию. Если найдено несколько организаций, действие выбирает организацию с последним LastActivityDate.
После обнаружения записей организаций действие запрашивает поле ContactId в записях OpportunityContactRole на соответствие контактов возможности. Добавляются только открытые возможности, созданные за последний год. Если возможности не найдены, действие запрашивает поле AccountId в записях возможностей для поиска возможности с организацией, соответствующей организации в выводе действия.
Электронные адреса, не имеющие соответствующей организации или возможности, сохраняются в выводных данных в поле «Несопоставимые электронные адреса».
Взломщики организаций
Если адрес эл. почты контакта соответствует нескольким организациям, то действие следует следующей логике.
Действие проверяет поле RecordTypeId в каждой организации контакта. Действие запрашивает поле «Имя» в объекте RecordType. Если имя не является партнером, действие предполагает, что оно не является организацией-партнером. Таким же образом, если имя является партнером, действие предполагает, что это организация-партнер. Чтобы определить организацию, действие оценивает данные правила по порядку.
- Если записи контактов содержат смешанные значения партнера и непартнера для поля «Имя» в объекте RecordType, действие выбирает организацию, не являющуюся партнером. Действие добавляет его к организации в выводе действия.
- Если большинство записей контактов имеют одинаковую организацию, действие выбирает эту организацию и добавляет ее к организации в выводе действия.
- Если предыдущие правила не привели к добавлению организации в вывод, действие выбирает организацию, содержащую последнюю LastActivityDate. Действие добавляет эту организацию в Организацию в выводе действия.
Тайбрейки возможностей
Если адрес эл. почты соответствует нескольким возможностям, действие следует следующей логике. Возможности, закрытые на протяжении 60 дней или более после ActivityDate, не учитываются для сопоставления.
- Если ответственный за возможность сопоставляет запись пользователя в поле «Пользователи» ввода действия, действие выбирает эту возможность и добавляет ее к возможности в выводе действия.
- Если ответственный за организацию возможности сопоставляет запись пользователя в поле «Пользователи» ввода действия, действие выбирает эту возможность и добавляет ее к возможности в выводе действия.
- Если предыдущие правила не привели к добавлению возможности к выводу, действие выбирает возможность с последней LastActivityDate. Действие добавляет эту возможность к возможности в выводе действия.
Ограничения
Это действие ограничено использованием в потоке. Его нельзя вызвать посредством других методов, например, Apex, REST API, Copilot, Prompt Studio или ботов Einstein. Хотя действия обычно можно вызвать посредством разных инфраструктур, например, InvocableActionService, это конкретное действие ограничено только потоком.
Если поле activityId пустое при отладке этого действия, используйте консоль разработчика для запроса значения StagedEmail.
