Azione Recupero di referenti e lead dagli indirizzi email
Questa azione abbina gli indirizzi email ai record referente e lead correlati ai record utente attivi. Da utilizzare nelle attività: Flusso Abbina email a record. Richiede l'abilitazione di Sincronizza email come Attività Salesforce in Acquisizione Einstein delle attività.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile con Einstein Activity Capture Standard nelle versioni Starter Edition, Professional Edition ed Enterprise Edition |
| Disponibile con le versioni Unlimited Edition ed Einstein 1 Sales Edition |
| Disponibile con Einstein for Sales Edition, incluso in Einstein 1 Sales Edition, e disponibile con un supplemento di prezzo nelle versioni Enterprise Edition e Unlimited Edition. |
| Disponibile con Sales Engagement in Sales, incluso nelle versioni Performance Edition e Unlimited Edition, e disponibile con un supplemento di prezzo nelle versioni Professional Edition e Enterprise Edition. |
| Disponibile con Intelligence sul reddito, disponibile con un supplemento di prezzo nelle versioni Enterprise Edition e Unlimited Edition. |
In Flow Builder, aggiungere un elemento Azione al flusso. Nella finestra Nuova azione, cercare Corrispondenza attività e quindi selezionare Ottieni referenti e lead dagli indirizzi email.
Impostazione dei valori di input
Utilizzare i valori precedenti del flusso per impostare gli input per l'azione.
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Campo account | Nome del campo utilizzato per identificare gli account partner. Facoltativo se Account partner è false. Questo input viene acquisito nella sezione Utilizza account partner delle proprietà delle azioni in Flow Builder. |
| Operatore di confronto | Operatore di confronto per determinare un account partner. I valori validi sono Uguale a, Non uguale a, Maggiore di, Minore di, Maggiore di o uguale a, Minore di o uguale a, È nullo ed È vuoto. Facoltativo se Account partner è false. Questo input viene acquisito nella sezione Utilizza account partner delle proprietà delle azioni in Flow Builder. |
| Indirizzi email | Obbligatorio. Una raccolta di indirizzi email a cui non corrisponde un record utente attivo. |
| Account partner | Valore booleano che indica se l'azienda ha account partner. Il valore predefinito èfalse . Questo input viene acquisito nella sezione Utilizza account partner delle proprietà delle azioni in Flow Builder. |
| Utenti | Obbligatorio. Una raccolta di record utente attivi che consente di determinare i record referente e lead correlati a cui abbinare le email. Questi record utente contengono un indirizzo email Da, A o CC del messaggio email. |
| Valore | Valore del campo Account per identificare un account partner. Facoltativo se Account partner è false. Questo input viene acquisito nella sezione Utilizza account partner delle proprietà delle azioni in Flow Builder. |
Memorizzazione dei valori di output
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Campo account | Nome del campo utilizzato per identificare gli account partner. |
| Operatore di confronto | Operatore di confronto per determinare un account partner. I valori validi sono Uguale a, Non uguale a, Maggiore di, Minore di, Maggiore di o uguale a, Minore di o uguale a, È nullo ed È vuoto. |
| Referenti | Una raccolta di record referente che corrispondono agli indirizzi email dei referenti. |
| Lead | Una raccolta di record lead che corrispondono agli indirizzi email dei lead. |
| Account partner | Valore booleano che indica se l'azienda ha account partner. Il valore predefinito è false. |
| Indirizzi email non corrispondenti | Una raccolta di indirizzi email che non corrispondevano a un record referente o lead. |
| Valore | Valore del campo Account per identificare un account partner. |
Condizioni di errore
| Condizione di errore | Descrizione |
|---|---|
| Nessun campo account | Se Account partner è Codice errore: REQUIRED_FIELD_MISSING |
| Nessun operatore di confronto | Se Account partner è Codice errore: REQUIRED_FIELD_MISSING |
| Nessun valore | Se Account partner è Codice errore: REQUIRED_FIELD_MISSING |
Utilizzo
Per utilizzare questa azione, abilitare Sincronizza email come attività Salesforce. L'azione è progettata principalmente per essere utilizzata all'interno delle Attività: Flusso Abbina email a record.
Funzionamento
Questa azione utilizza come input l'ID del messaggio email, gli indirizzi email che non corrispondono a un record utente e i record utente che corrispondono a un indirizzo email in Da, A o CC nel messaggio. Se si utilizzano partner nel processo di vendita, i campi Account partner, Campo account, Operatore di confronto e Valore acquisiscono i criteri utilizzati per indicare gli account partner. Impostare i valori di questi campi nella sezione Utilizza account partner delle proprietà delle azioni in Flow Builder.
L'azione esegue una query nel campo Email nei record Referente per trovare i record che corrispondono agli indirizzi email nell'input dell'azione. L'elenco dei record utente viene utilizzato come elemento di collegamento quando vengono trovati più referenti.
Dopo aver trovato i record referente, l'azione interroga il campo Email nei record Lead per abbinare gli indirizzi email rimanenti a un lead. Gli indirizzi email che non corrispondono a un referente o a un lead vengono memorizzati in Indirizzi email non corrispondenti nell'output.
Tiebreakers di contatto
Se più referenti corrispondono a un indirizzo email, l'azione segue questa logica.
Innanzitutto, l'azione controlla il campo RecordTypeId in ciascuno degli account dei referenti. L'azione esegue una query sul campo Nome nell'oggetto RecordType. Se il Nome non è un partner per tutti i record referente corrispondenti, l'azione presuppone che si tratti di un account non partner. Analogamente, se il Nome è un partner per tutti i record referente corrispondenti, l'azione presuppone che si tratti di un account partner. Per determinare il referente, l'azione valuta queste regole nell'ordine.
- Se sono presenti più di 10 referenti per lo stesso indirizzo email, l'azione seleziona il referente con LastActivityDate più recente. L'azione aggiunge quel referente ai referenti nell'output dell'azione.
- Se il titolare account di un referente corrisponde a un record utente in Utenti nell'input dell'azione, l'azione seleziona quel referente e lo aggiunge all'output Referenti nell'azione.
- Se il titolare di un referente corrisponde a un record utente in Utenti nell'input dell'azione, l'azione seleziona quel referente e lo aggiunge a Referenti nell'output dell'azione.
- Se le regole precedenti non hanno generato un referente aggiunto all'output, l'azione seleziona il referente che è stato modificato più di recente. L'azione aggiunge il referente all'output Referenti nell'azione.
In secondo luogo, se i record referente corrispondenti hanno un mix di valori partner e non partner per il campo Nome nell'oggetto RecordType, l'azione valuta queste regole nell'ordine.
- Se un altro referente corrisponde a un indirizzo email diverso nell'email e quel referente appartiene a un account non partner, l'azione ignora i referenti non partner. Per determinare il referente, l'azione utilizza i referenti partner e li valuta in base alle regole di separazione dei referenti. L'azione aggiunge il risultato a Referenti nell'output dell'azione.
- Se la regola precedente non ha determinato l'aggiunta di un referente all'output, l'azione utilizza i referenti non partner e li valuta in base alle regole di separazione referenti. L'azione aggiunge il risultato a Referenti nell'output dell'azione.
Tiebreakers lead
Se un indirizzo email non corrisponde a nessun referente, l'azione tenta di abbinarlo a un lead. Se più lead corrispondono a un indirizzo email, l'azione segue questa logica.
- Se il titolare di un lead corrisponde a un record utente nell'input Utenti in azione, l'azione seleziona quel lead e lo aggiunge all'output Lead in azione.
- Se la regola precedente non ha determinato l'aggiunta di un lead all'output, l'azione seleziona il lead modificato più di recente. L'azione aggiunge il lead all'output Lead nell'azione.
Limiti
Questa azione è limitata all'utilizzo all'interno di un flusso. Non può essere invocato tramite altri metodi, ad esempio Apex, API REST, Copilota, Prompt Studio o Bot Einstein. Benché le azioni possano in genere essere invocate tramite vari framework come InvocableActionService, questa azione specifica è limitata esclusivamente al flusso.
Se il campo activityId è vuoto quando si esegue il debug di questa azione, utilizzare la Developer Console per eseguire query su StagedEmail alla ricerca di un valore.
