Action Obtenir des opportunités de prévisions
Obtenez des opportunités de prévisions pour un utilisateur qui remplit les critères spécifiés. À utiliser dans le flux Guide des prévisions dans le cadre de l'action standard de l'agent Obtenir le guide des prévisions.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Afficher les éditions prises en charge. |
Dans Flow Builder, ajoutez un élément Action vers votre flux. Dans la fenêtre Nouvelle action, recherchez Obtenir des opportunités de prévisions, puis sélectionnez Obtenir des opportunités de prévisions.
Définition des valeurs d'entrée
Utilisez les valeurs antérieures du flux pour définir les entrées de l'action.
| Champ | description |
|---|---|
| ID utilisateur | L'ID de l'utilisateur pour lequel fournir le contexte du guide de prévision. |
| ID de type de prévision | L'ID du type de prévision à inclure dans les opportunités de prévision renvoyées. |
| ID de période | L'ID de la période pendant laquelle les opportunités doivent être incluses dans les opportunités de prévisions renvoyées. |
| Catégorie de prévision | La catégorie de prévision des opportunités à inclure dans les opportunités de prévision renvoyées. Les valeurs valides lorsqu'un utilisateur a des cumuls de catégories de prévisions uniques sont Pipeline, Maximum, Validation et Fermé. Les valeurs valides lorsqu'un utilisateur a des prévisions cumulées sont Pipeline ouvert, Prévision maximale, Prévision validée et Fermé uniquement. La valeur valide lorsque Plus probable est activée est Plus probable. |
| Nombre d'opportunités de prévision | Le nombre maximal d'opportunités de prévision à renvoyer. Les valeurs valides sont de 1 à 500. |
Stockage des valeurs de sortie
| Champ | description |
|---|---|
| ID d'opportunité de prévision | Une collection d'ID d'enregistrements d'opportunité qui correspondent aux critères spécifiés pour l'utilisateur. |
Utilisation
L'action Obtenir des opportunités de prévisions récupère les enregistrements ID d'opportunité d'un utilisateur en fonction de critères spécifiés. Il est principalement conçu pour être utilisé dans le flux Guide des prévisions dans le cadre de l'action standard de l'agent Obtenir le guide des prévisions.
Limites
Cette action est limitée à l'utilisation dans un flux. Il ne peut pas être invoqué via d'autres méthodes telles que Apex, l'API REST, Agentforce, Prompt Studio ou les Robots Einstein. Bien que les actions puissent généralement être invoquées via diverses infrastructures telles que InvocableActionService, cette action spécifique est limitée uniquement aux flux.
