Azione Ottieni opportunità di previsione
Ottenere opportunità di previsione per un utente che soddisfa i criteri specificati. Da utilizzare nel flusso Guida alle previsioni come parte dell'azione agente standard Ottieni guida alle previsioni.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Visualizzare le versioni supportate. |
In Flow Builder, aggiungere un elemento Azione al flusso. Nella finestra Nuova azione, cercare Ottieni opportunità di previsione e quindi selezionare Ottieni opportunità di previsione.
Impostazione dei valori di input
Utilizzare i valori precedenti del flusso per impostare gli input per l'azione.
| campo | descrizione |
|---|---|
| ID utente | ID dell'utente per cui fornire il contesto delle indicazioni per le previsioni. |
| ID tipo di previsione | ID del tipo di previsione da includere nelle opportunità di previsione restituite. |
| ID periodo | ID del periodo di tempo in cui devono rientrare le opportunità per essere incluse nelle opportunità di previsione restituite. |
| Categoria di previsione | Categoria di previsione delle opportunità da includere nelle opportunità di previsione restituite. I valori validi quando un utente ha roll-up di singole categorie di previsione sono In corso di realizzazione, Massimo potenziale, Impegno e Chiuso. I valori validi quando un utente ha previsioni cumulative sono In corso di realizzazione aperto, Previsione massimo potenziale, Previsione impegno e Solo chiuso. Il valore valido quando Più probabile è abilitato è Più probabile. |
| Conteggio opportunità di previsione | Numero massimo di opportunità di previsione da restituire. I valori validi sono compresi tra 1 e 500. |
Memorizzazione dei valori di output
| campo | descrizione |
|---|---|
| ID opportunità previsione | Una raccolta di ID di record opportunità che corrispondono ai criteri specificati per l'utente. |
Utilizzo
L'azione Ottieni opportunità di previsione recupera i record ID opportunità per un utente in base ai criteri specificati. È progettato principalmente per essere utilizzato all'interno del flusso Guida alle previsioni come parte dell'azione Ottieni guida alle previsioni standard dell'agente.
Limiti
Questa azione è limitata all'utilizzo all'interno di un flusso. Non può essere invocato tramite altri metodi, ad esempio Apex, API REST, Agentforce, Prompt Studio o Bot Einstein. Benché le azioni possano in genere essere invocate tramite vari framework come InvocableActionService, questa azione specifica è limitata esclusivamente ai flussi.
