Get Forecast Opportunities Action (売上予測商談アクションを取得)
指定した条件に一致するユーザーの販売予測商談を取得します。[売上予測ガイダンスを取得] 標準エージェントアクションの一部として売上予測ガイダンスフローで使用されます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| サポートされているエディションを表示する。 |
Flow Builder で、[アクション] 要素をフローに追加します。[新規アクション]ウィンドウで、「Get Forecast Opportunities」を検索し、[Get Forecast Opportunities]を選択します。
入力値の設定
フローの前半の値を使用して、アクションの入力を設定します。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ユーザー ID | 売上予測ガイダンスコンテキストを提供するユーザーの ID。 |
| 売上予測種別 ID | 返品された売上予測商談に含める売上予測種別の ID。 |
| 期間 ID | 返品された売上予測商談に含める必要がある商談の期間 ID。 |
| 売上予測分類 | 返品された商談の販売予測に含める商談の販売予測カテゴリ。ユーザーに 1 つの売上予測分類積み上げ集計がある場合の有効な値は、[パイプライン]、[最善達成予測]、[達成予測]、[完了] です。ユーザーに累積売上予測がある場合の有効な値は、[進行中のパイプライン]、[最善達成予測]、[達成予測売上予測]、[完了のみ] です。[可能性が最も高い] が有効になっている場合の有効な値は [可能性が最も高い] です。 |
| 売上予測商談数 | 返される売上予測商談の最大数。有効な値は 1 ～ 500 です。 |
使用方法
[販売予測商談を取得] アクションでは、指定された条件に基づいてユーザーの商談 ID レコードを取得します。これは、主に [売上予測ガイダンスを取得] 標準エージェントアクションの一部として [売上予測ガイダンス] フローで使用するように設計されています。
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
