Acción Copiar documento Quip
Para utilizar un documento como una plantilla, cree una copia. De forma predeterminada, los documentos copiados se agregan a la carpeta Privada del usuario que ejecuta en Quip.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Ver ediciones compatibles para Quip. |
En Flow Builder, agregue un elemento Acción a su flujo. En el campo Acción, introduzca Quip, y seleccione Copiar documento de Quip.
Establecer valores de entrada
Utilice valores anteriores del flujo para establecer las entradas para la acción.
| Parámetro de entrada | Descripción |
|---|---|
| URL de documento | La URL del documento que desea copiar. Por ejemplo: https://salesforce.quip.com/GVnGbtEasAGa |
| Acceso a vínculo de empresa | Opcional. Configuración de colaboración de vínculos para el documento copiado. De forma predeterminada, los documentos copiados están establecidos como de acceso de modificación. Los valores válidos son:
|
| Id. de Registro de contexto | Opcional. Id. del registro que desea actualizar con la URL del documento copiado. Incluir el Id. de registro de contexto no adjunta el documento a un registro. Solo es válido si el componente Documento de Quip está configurado en el formato de registro. El Campo URL de registro de destino es obligatorio para utilizar Id. de Registro de contexto. |
| Copiar comentarios en nuevo documento | Opcional. Esta entrada determina si copiar comentarios desde el documento de origen al documento copiado. Los valores válidos son:
|
| Correos electrónicos de miembros | Opcional. Una lista de correos electrónicos de usuario separados por comas para agregar al documento copiado. Los valores válidos son:
|
| Direcciones URL de carpeta de miembro | Opcional. Una lista de direcciones URL de carpetas separadas por comas a la que agregar el documento copiado. Los valores válidos son:
Por ejemplo: https://salesforce.quip.com/folder/account-plans |
| Id. de Registro de origen | Opcional. Id. del registro que desea utilizar en el lugar de sintaxis de combinación de correo. Por ejemplo, para sustituir el campo de combinación de Account.Name del documento copiado por el nombre de cuenta del registro, introduzca el Id. del registro. |
| Campo URL de registro de destino | Opcional. Referencia al campo URL en un registro utilizado por el Id. de registro de contexto. Este campo se actualiza con la URL de documento copiado y agrega el documento copiado al componente Documento de Quip del registro. Los valores válidos son:
El Id. de registro de contexto es obligatorio para utilizar el Campo URL de registro de destino. Incluir el campo URL de registro de destino no adjunta el documento recién creado al registro. |
| Título | Opcional. El título del documento copiado. Solo se admiten valores de cadena. |
Almacenar valores de salida
| Parámetro de salida | Descripción |
|---|---|
| Título de documento creado | El título del documento copiado. |
| Id. de Documento | Id. del documento copiado. |
| Vinculo de documento | La URL del documento copiado. |
Un representante de ventas desea crear un Plan de cuenta y compartirlo con los gestores de ventas regionales para cerrar una gran oportunidad. Puede crear un flujo que utiliza la acción principal Copiar documento de Quip para copiar una plantilla de Plan de cuenta cuando la etapa Oportunidad está establecida como Propuesta/Presupuesto. Configure la acción para sustituir campos de combinación con datos procedentes de la cuenta, agregar el Plan de cuenta a una carpeta y compartir la carpeta con los gestores de ventas regionales.
