Loading
Liiketoimintaprosessiesi automatisointi Salesforce-kululla
Luo Quip -toiminto

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Liiketoimintaprosessiesi automatisointi

Luo Quip -toiminto

Luo asiakirja, laskentataulukko tai diapakka ja lisää siihen sisältöä.

Vaaditut versiot

Varoitus
Varoitus Quip poistaa diat käytöstä 31. tammikuuta 2021. Prosessien rakennusohjelman ja Flow Builderin Kopioi sisältö -toiminto ei toimi tämän päivämäärän jälkeen eikä Diat-asiakirjatyyppi kelpaa Muokkaa asiakirjaa- ja Luo asiakirja -toiminnoille. Lisätietoja
Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Tarkastele Quipin tukemia Edition-versioita.

Jos käytät Flow Builderia, lisää kulkuusi Toiminto-elementti. Kirjoita Toiminto-kenttään Quip ja valitse Luo Quip-asiakirja.

Aseta Input-arvot

Määritä toiminnon syötteet käyttämällä kulun aikaisempia arvoja.

Input-parametriKuvaus
Asiakirjan otsikko Uuden asiakirjan otsikko. Tukee vain merkkijonoarvoja.
Lisää jäseniä sähköpostiosoitteen perusteella

Valinnainen. Uuteen asiakirjaan lisättävien käyttäjien sähköpostiosoitteiden luettelo, pilkuilla erotettuina. Mahdolliset arvot ovat:

  • person1@quip.com, person2@quip.com, person3@quip.com
  • person1@quip.com
Yrityksen linkin käyttöoikeus

Valinnainen. Uuden asiakirjan linkin jakoasetukset. Uusissa asiakirjoissa on oletusarvoisesti muokkausoikeus käytössä. Mahdolliset arvot ovat:

  • view – Syötä tämä arvo salliaksesi käyttäjien tarkastella asiakirjaa.
  • edit – Syötä tämä arvo salliaksesi käyttäjien tarkastella ja muokata asiakirjaa.
  • none – Syötä tämä arvo estääksesi käyttäjiä käyttämästä asiakirjaa.
Sisältötyyppi

Valinnainen. Asiakirjaan lisätyn sisällön formaatti. Sisällön formaatti on oletusarvoisesti html. Mahdolliset arvot ovat:

  • html – Syötä tämä arvo, jos haluat muotoilla Asiakirjan sisältö -kenttään lisätyn tekstin html-muodossa.
  • liveapp – Syötä tämä arvo, jos haluat lisätä asiakirjaasi live-sovelluksen. Vaaditaan vain, jos Asiakirjatyyppi on document.
Asiakirjan sisältö

Valinnainen. Uuteen asiakirjaan lisätty sisältö. Vaaditaan vain, kun Sisältötyyppi on html. Asiakirjan sisältönä käytetään oletusarvoisesti asiakirjan otsikkoa. Mahdolliset arvot ovat:

  • Merkkijonoarvot
  • @[Salesforce-käyttäjätunnus] – Jos haluat @mainita Salesforce-käyttäjän asiakirjassa, syötä käyttäjän Salesforce-tunnus. Jos käyttäjän Salesforce-sähköpostiosoite on yhdistetty Quipiin, käyttäjätunnus korvataan Quip-käyttäjän @maininnalla. Jos se ei ole, Salesforce-tunnus korvataan käyttäjän Salesforce-sähköpostilla.
  • @[person1@quip.com] – Syötä tämä arvo @mainitaksesi käyttäjän sähköpostiosoitteen perusteella.
  • @Everyone – Syötä tämä arvo lähettääksesi ilmoituksen kaikille asiakirjaan lisätyille käyttäjille.
Asiakirjatyyppi

Valinnainen. Luodun asiakirjan tyyppi, kuten asiakirja ja laskentataulukko. Uudet asiakirjat luodaan oletusarvoisesti asiakirjana. Mahdolliset arvot ovat:

  • document – Syötä tämä arvo luodaksesi asiakirjan.
  • spreadsheet – Syötä tämä arvo luodaksesi laskentataulukon.
Live-sovelluksen tyyppi

Asiakirjaan lisätyn live-sovelluksen tyyppi. Vaaditaan vain, jos Sisältötyyppi on liveapp. Vain-asiakirjat tukevat live-sovelluksia. Mahdolliset arvot ovat:

  • salesforce_record – Syötä tämä arvo lisätäksesi asiakirjaasi Salesforce Record -live-sovelluksen.
  • salesforce_list – Syötä tämä arvo lisätäksesi asiakirjaasi Salesforce List -live-sovelluksen.
Objektin tyyppi Salesforce List -live-sovelluksen käyttämän objektin tyyppi. Vaaditaan vain, jos Live-sovelluksen tyyppi on salesforce_list. Tukee vain merkkijonoarvoja. Esimerkki: Account, Opportunity tai CustomObject__c.
Ylätason kansion URL

Valinnainen. Pilkuilla eroteltu luettelo niiden Quip-kansioiden URL-osoitteista, joihin uusi asiakirja lisätään. Asiakirja lisätään oletusarvoisesti käyttäjän yksityiseen kansioon Quipissa. Mahdolliset arvot ovat:

  • https://[quip_sivuston_url]/folder/[kansion1_nimi], https://[quip_sivuston_url]/folder/[kansion2_nimi]
  • https://[quip_sivuston_url]/folder/[kansion_nimi]

Esimerkki: https://salesforce.quip.com/folder/account-plans
Tietuenimi Valinnainen. Sen tietueen nimi, joka lisätään asiakirjaan Salesforce Record -live-sovelluksen kautta. Vaaditaan vain, jos Live-sovelluksen tyyppi on salesforce_record. Tukee vain merkkijonoarvoja.
Tietuetyyppi Valinnainen. Salesforce Record -live-sovelluksen käyttämän objektin tyyppi. Vaaditaan vain, jos Live-sovelluksen tyyppi on salesforce_record. Tukee vain merkkijonoarvoja. Esimerkki: Account, Opportunity tai CustomObject__c.
Salesforce-luettelonäkymän tunnus Asiakirjaan lisätyn Salesforce-luettelonäkymän tunnus. Vaaditaan vain, jos Live-sovelluksen tyyppi on salesforce_list.
Salesforce-organisaation nimi Valinnainen. Live-sovelluksessa käytetyn Salesforce-organisaation nimi. Vaaditaan vain, jos Sisältötyyppi on liveapp. Tukee vain merkkijonoarvoja. Esimerkki: Acme.
Salesforce-tietueen tunnus Asiakirjaan lisätyn Salesforce-tietueen tunnus. Vaaditaan vain, jos Live-sovelluksen tyyppi on salesforce_record.

Säilytä tulostearvot

Output-parametri Kuvaus
Asiakirjan otsikko Uuden asiakirjan otsikko
Asiakirjan tunnus Uuden asiakirjan tunnus
Asiakirjan linkki Uuden asiakirjan URL-osoite
Esimerkki
Esimerkki Myyntipäällikkö haluaa luoda jokaisen vuosineljänneksen päätteeksi asiakirjan tunnistaakseen asiakkaat, jotka ollaan vaarassa menettää. Voit luoda kulun, joka käyttää Luo Quip-asiakirja -ydintoimintoa luodakseen asiakirjan nimeltään Vaarantuneet tilit. Lisää Salesforce List -live-sovelluksen kautta Salesforce-luettelonäkymä, joka näyttää kaikki vaarantuneet tilit. Lisää asiakirja sitten Vaarantuneet tilit -kansioon.
Luo Quip-asiakirja live-sovelluksessa

Katso myös:

 
Ladataan
Salesforce Help | Article