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Salesforce 플로로 비즈니스 프로세스 자동화
Quip 문서 작업 만들기

Quip 문서 작업 만들기

문서, 스프레드시트 또는 슬라이드 데크를 만든 후 콘텐츠를 추가합니다.

필수 Edition

경고
경고 Quip은 2021년 1월 31일에 슬라이드를 만료합니다.이 날짜 이후에는 프로세스 빌더 및 Flow Builder의 콘텐츠 복사 작업이 더 이상 작동하지 않으며 슬라이드는 문서 편집 및 문서 만들기 작업에 유효한 문서 유형이 아닙니다. 자세히 살펴보기
지원 제품: Lightning Experience
Quip의 지원되는 Edition 보기.

Flow Builder에서 작업 요소를 플로에 추가합니다. 작업 필드에서 Quip을 입력하고 Quip 문서 만들기를 선택합니다.

입력 값 설정

플로의 이전 값을 사용하여 작업에 대한 입력을 설정합니다.

입력 매개 변수설명
Document Title 새 문서의 제목으로서 문자열 값만 지원됩니다.
Add Members by Email Address

(옵션) 새 문서에 추가하기 위해 쉼표로 구분된 사용자 이메일 목록입니다. 유효한 값은 다음과 같습니다.

  • person1@quip.com, person2@quip.com, person3@quip.com
  • person1@quip.com
Company Link Address

(옵션) 새 문서를 위한 링크 공유 설정입니다. 기본적으로 새 문서는 편집 액세스로 설정됩니다. 유효한 값은 다음과 같습니다.

  • 보기 - 사용자가 새 문서를 볼 수 있도록 하려면 이 값을 입력합니다.
  • 편집 - 사용자가 문서를 보고 편집할 수 있도록 하려면 이 값을 입력합니다.
  • 없음 - 사용자가 문서에 액세스하지 못하게 차단하려면 이 값을 입력합니다.
콘텐츠 유형

(옵션) 문서에 추가되는 콘텐츠 형식입니다. 기본적으로 콘텐츠 형식은 html로 설정됩니다. 유효한 값은 다음과 같습니다.

  • html - html을 사용해 문서 콘텐츠에 추가된 텍스트의 서식을 지정하려면 이 값을 입력합니다.
  • liveapp - 문서에 라이브 앱을 추가하려면 이 값을 입력합니다. 문서 유형이 문서로 설정된 경우에만 유효합니다.
Document Content

(옵션) 새 문서에 추가되는 콘텐츠로서 콘텐츠 유형이 html로 설정된 경우에만 유효합니다. 기본적으로 문서 제목은 문서 콘텐츠를 위해 사용됩니다. 유효한 값은 다음과 같습니다.

  • 문자열 값
  • @Salesforce 사용자 ID - 문서에서 Salesforce 사용자를 @멘션하려면 Salesforce ID를 입력합니다. 사용자의 Salesforce 이메일이 Quip에 연결되어 있을 경우 사용자 ID가 Quip 사용자 @멘션으로 대체됩니다. 그렇지 않을 경우 Salesforce ID가 사용자의 Salesforce 이메일을 대체합니다.
  • @person1@quip.com - 이메일로 사용자를 @멘션하려면 이 값을 입력합니다.
  • @Everyone - 문서에 추가된 모든 사용자에게 알림을 보내려면 이 값을 입력합니다.
Document Type

(옵션) 생성되는 문서의 유형(예: 문서, 스프레드시트, 슬라이드)입니다. 기본적으로 새 문서는 문서로 생성됩니다. 유효한 값은 다음과 같습니다.

  • 문서 - 문서를 만들려면 이 값을 입력합니다.
  • 스프레드시트 - 스프레드시트를 만들려면 이 값을 입력합니다.
Live App Type

문서에 추가되는 라이브 앱 형식입니다. 콘텐츠 유형이 liveapp으로 설정된 경우 필요합니다. 문서만 라이브 앱을 지원합니다. 유효한 값은 다음과 같습니다.

  • salesforce_record - 문서에 Salesforce 레코드 라이브 앱을 추가하려면 이 값을 입력합니다.
  • salesforce_list - 문서에 Salesforce 목록 라이브 앱을 추가하려면 이 값을 입력합니다.
개체 유형 Salesforce 목록 라이브 앱이 사용하는 개체 유형입니다. 라이브 앱 유형이 salesforce_list로 설정된 경우 필요합니다. 문자열 값만 지원됩니다. 예: 계정, 기회 또는 CustomObject__c.
Parent Folder URL

(옵션) 새 문서에 추가하기 위해 쉼표로 구분된 Quip 폴더 URL의 목록입니다. 기본적으로 문서는 Quip의 사용자 비공개 폴더에 추가됩니다. 유효한 값은 다음과 같습니다.

  • https://[quip_site_url]/폴더/[folder1_name], https://[quip_site_url]/폴더/[folder2_name]
  • https://[quip_site_url]/폴더/[folder_name]

예: https://salesforce.quip.com/folder/account-plans

Record Name (옵션) Salesforce 레코드 라이브 앱을 통해 문서에 추가되는 레코드의 이름입니다. 라이브 앱 유형이 salesforce_record로 설정된 경우에만 유효합니다. 문자열 값만 지원됩니다.
레코드 유형 (옵션) Salesforce 레코드 라이브 앱이 사용하는 개체 유형입니다. 라이브 앱 유형이 salesforce_record로 설정된 경우에만 유효합니다. 문자열 값만 지원됩니다. 예: 계정, 기회 또는 CustomObject__c.
Salesforce List View ID 문서에 추가된 Salesforce 목록 보기의 ID입니다. 라이브 앱 유형이 salesforce_list로 설정된 경우 필요합니다.
Salesforce Org Name (옵션) 라이브 앱에 사용되는 Salesforce 조직 이름입니다. 콘텐츠 유형이 liveapp으로 설정된 경우에만 유효합니다. 문자열 값만 지원됩니다. 예: Acme.
Salesforce Record ID 문서에 추가된 Salesforce 레코드의 ID입니다. 라이브 앱 유형이 ssalesforce_record로 설정된 경우 필요합니다.

출력 값 저장

출력 매개 변수 설명
Document Title 새 문서의 제목
Document ID 새 문서의 ID
Document Link 새 문서의 URL
예
예 한 세일즈 관리자가 감소 위험이 있는 계정을 식별하기 위해 각 분기의 끝에 문서를 작성하려는 경우를 예로 들어보겠습니다. Quip 문서 만들기 핵심 작업을 사용하는 플로를 만들어 적자 계정이라는 문서를 만들 수 있습니다. 모든 적자 계정을 표시하는 Salesforce 목록 라이브 앱을 통해 Salesforce 목록 보기를 추가합니다. 그런 다음, 적자 계정 폴더에 문서를 추가합니다.
목록 라이브 앱을 사용해 Quip 문서 만들기

다음 사항도 참조:

 
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