Loading
Automatize seus processo de negócios com o Fluxo do Salesforce
Criar um contato para cada beneficiário em um exemplo de apólice

Você está aqui:

  1. Ajuda do Salesforce
  2. Documentação
  3. Automatizar processos comerciais

Criar um contato para cada beneficiário em um exemplo de apólice

Adicione um componente Repetidor a uma tela e adicione componentes filho para representar um beneficiário em uma apólice. Faça um loop no componente Repetidor de saída para criar uma coleção de registros de Contato. Em seguida, use a coleção para criar um registro de Contato para cada beneficiário.

Edições obrigatórias

Exibir edições com suporte.
Permissões necessárias ao usuário
Para abrir, editar, criar, ativar ou desativar um fluxo usando todos os tipos de fluxo, elementos e recursos disponíveis no Flow Builder, incluindo Einstein e Agentforce para Fluxo: Gerenciar fluxo
  1. No Flow Builder, crie um fluxo de tela.
  2. Crie dois recursos de opção de texto com estes valores.
    • Filho
    • Cônjuge
  3. Adicione um elemento Tela ao fluxo com estes valores.
    • Label – Beneficiários
    • Nome da API – Beneficiários
  4. Adicione um componente Repetidor ao elemento Tela.
  5. No campo Nome da API, insira AddBeneficiary.
  6. Adicione componentes filho ao Repetidor.
    1. Adicione um componente Texto com estes valores.
      • Label – Nome
      • Nome da API – First_Name
      • Exigir – Selecionado
    2. Adicione um componente Texto com estes valores.
      • Etiqueta – Nome
      • Nome da API – Last_Name
      • Exigir – Selecionado
    3. Adicione um componente Data com estes valores.
      • Etiqueta – Data de nascimento
      • Nome da API – Date_of_Birth
      • Exigir – Selecionado
    4. Adicione um componente Caixa de seleção com estes valores.
      • Label – Assinante
      • Nome da API – Assinante
    5. Adicione um componente Lista de opções com estes valores.
      • Label – Relação com o assinante
      • Nome da API – Relationship_to_Subscriber
      • Opção – O texto Recursos de opção que você criou em uma etapa anterior
      • Definir a visibilidade do componente – Todas as condições são atendidas (E) {!AddBeneficiary.Subscriber} Equals {!$GlobalConstant.False}
      Essa configuração especifica que o componente Lista de opções aparece apenas quando a saída do componente Caixa de seleção é falsa.
    6. Clique em Concluído.
    configuração do repetidor
 
Carregando
Salesforce Help | Article