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Automatizar sus procesos comerciales con Salesforce Flow
Ejemplo Crear invitaciones de evento con un flujo secundario en flujo de solicitud

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Ejemplo Crear invitaciones de evento con un flujo secundario en flujo de solicitud

Utilice un flujo de referencia para crear invitaciones a reuniones para cada evento de marketing generado por un flujo de solicitud desencadenado por plantilla de correo electrónico de ventas.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Ver ediciones compatibles.
Esta función requiere el complemento Einstein for Sales, Einstein for Service o Plataforma Einstein. Para comprar, póngase en contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce.
Permisos de usuario necesarios
Para abrir, modificar, crear, activar o desactivar un flujo utilizando todos los tipos de flujo, elementos y funciones disponibles en Flow Builder, incluyendo Einstein y Agentforce for Flow: Gestionar flujo
Para crear y gestionar plantillas de solicitudes en Generador de solicitudes: Conjunto de permisos Gestor de plantillas de solicitud

Los flujos de solicitudes desencadenados por plantillas no son compatibles con plantillas de solicitudes creadas en Winter '24.

Supongamos que es un administrador de Salesforce. Crea un flujo que envía instrucciones a la plantilla de solicitud para obtener eventos de Marketing en la misma ciudad y estado donde viven sus contactos. Ahora puede agregar un flujo de solicitud como un flujo de referencia en el flujo principal. Este nuevo flujo crea una invitación a una reunión para sus contactos para cada evento de marketing.

Antes de crear su flujo principal, crea un flujo que recupera una lista de eventos de marketing. Consulte Ejemplo de flujo de solicitud desencadenado por plantilla de correo electrónico de ventas.

  1. Abra la vista de lista Flujos.
    • Desde la aplicación Automatización, seleccione la ficha Flujos.
    • Desde la ficha Flujos en cualquier aplicación Lightning, haga clic en el menú de acciones y seleccione Abrir flujo.
    • En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Flujos y luego seleccione Flujos.
  2. Cree el flujo.
    • Desde la aplicación Automatización, haga clic en Nuevo | Iniciado automáticamente | Flujo de solicitud desencadenado por plantilla .
    • Desde Configuración, haga clic en Nuevo flujo | Iniciado automáticamente | Flujo de solicitud desencadenado por plantilla .
  3. Configure el flujo.
    1. Seleccione Entradas automáticas.
    2. Para Tipo de plantilla de solicitud, seleccione Plantilla de correo electrónico de ventas.
      Cada tipo de plantilla de solicitud está asociado con su tipo de plantilla de solicitud en Generador de solicitudes.
    3. Para Destinatario, seleccione Contacto.
    Elemento Inicio de un flujo de solicitud desencadenado por plantilla, donde selecciona el tipo de plantilla de solicitud y establece tipos de datos de entrada.
  4. Agregue un elemento Flujo secundario y configúrelo.
    1. Haga clic en Agregar elemento y luego haga clic en el elemento Subflujo.
    2. Para Etiqueta, introduzca Detalles de evento y utilice el nombre de API predeterminado Event_Details.
    3. Para Destinatario, seleccione Entrada de plantilla de solicitud > Contacto.
    4. Para Remitente, seleccione Solicitud de entrada de plantilla > Usuario.
    Ventana de elemento Subflujo de flujo Obtener eventos de marketing
  5. Agregue el elemento Agregar instrucciones de solicitud y configúrelo.
    1. Haga clic en Agregar elemento y luego haga clic en el elemento Agregar instrucciones de solicitud.
    2. Para Etiqueta, introduzca Invitación a reunión y utilice el nombre de API predeterminado Meeting_Invite.
    3. Para Instrucciones de solicitud, introduzca Enviar una invitación de reunión a {!$Input.Recipient.Name} con {!Event_Details.Prompt}.
  6. Guarde su flujo.
    1. Para Etiqueta de flujo, introduzca Enviar invitación de eventos de marketing y utilice el nombre de API predeterminado Send_Marketing_Events_Invite.
    2. Guarde su trabajo.
  7. Antes de activar el flujo, haga clic en Depurar para solucionar cualquier error de flujo.
  8. Establezca las opciones de depuración y las variables de entrada.
    Si desea ejecutar el flujo como otro usuario, asegúrese de que Permitir a los administradores depurar flujos como otros usuarios está activado en Configuración de automatización de procesos.
  9. Haga clic en Ejecutar.
    Los detalles de depuración para la ejecución aparecen en un panel a la derecha.
  10. Para ver los resultados, revise los detalles de la depuración. Si el flujo falla, solucione los errores del flujo.
  11. Active el flujo.

Ahora que completó el flujo, crea una plantilla de solicitud de correo electrónico de ventas en Generador de solicitudes. Agrega el flujo principal a la plantilla de solicitud. Cuando realiza una vista previa de la plantilla de solicitud en Generador de solicitudes, desencadena el flujo principal, que luego ejecuta el flujo de referencia. El flujo principal envía sus instrucciones de solicitud a la plantilla de solicitud.

Consulte también:

 
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