Toegang tot records verlenen met handmatig delen in Salesforce Classic
Gebruik handmatig delen om specifieke andere gebruikers toegang te geven tot een afzonderlijke record.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Salesforce Classic |
| Beschikbaar in: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition |
De eigenaar van een record wil bijvoorbeeld één caserecord delen met een collega, omdat die collega ervaring heeft met het oplossen van soortgelijke problemen. De recordeigenaar maakt een handmatig delen dat alleen toegang geeft tot de ene caserecord voor zijn of haar collega (en gebruikers boven de collega in de rollenhiërarchie). In dit scenario is het maken van een handmatig delen gemakkelijker en veiliger dan een regel voor delen.
-
Klik op Delen voor de record die u wilt delen.
- Klik op Toevoegen.
-
Selecteer vanuit de vervolgkeuzelijst Zoeken het type toe te voegen groep, gebruiker, rol of territorium.
Afhankelijk van de gegevens in uw organisatie kunnen uw opties het volgende omvatten:
Type Beschrijving Groepen van managers Alle directe en indirecte managers van een gebruiker. Groepen van ondergeschikten van managers Managers en alle direct en indirect rapporterenden die ze beheren. Openbare groepen Alle openbare groepen die zijn gedefinieerd door uw beheerder. Persoonlijke groepen Alle persoonlijke groepen die zijn gedefinieerd door de recordeigenaar. Alleen recordeigenaars kunnen delen met hun persoonlijke groepen. Gebruikers Alle gebruikers in uw organisatie. Dit omvat geen portalgebruikers. Rollen Alle rollen die zijn gedefinieerd voor uw organisatie, inclusief alle gebruikers in elke rol. Rollen en ondergeschikten Niet meer gebruikt. Gebruik in plaats daarvan Rollen en interne ondergeschikten. Voorheen gebruikt voor gebruikers in de rol plus alle gebruikers in rollen onder die rol in de hiërarchie.
In Salesforce-organisaties die zijn gemaakt vóór 8 februari 2024 en die digitale omgevingen hebben ingeschakeld vóór Winter '26, werden handmatige shares die toegankelijk waren voor Rollen en ondergeschikten, automatisch geconverteerd om te worden gedeeld met Rollen, interne en portalondergeschikten. Als u de toegang van externe gebruikers wilt beveiligen, verwijdert u Rollen, interne en portalondergeschikten uit de lijst Delen met van uw handmatige shares. Voeg in plaats daarvan rollen en interne ondergeschikten toe.
Rollen en interne ondergeschikten Alle rollen die zijn gedefinieerd voor uw organisatie. Omvat alle gebruikers van de opgegeven rol plus alle gebruikers in rollen onder die rol. Dit omvat echter niet partnerportal- en klantportalrollen. Rollen, interne en portalondergeschikten Voegt een rol en de ondergeschikte rollen ervan toe. Omvat alle gebruikers in die rol plus alle gebruikers in rollen onder die rol. Alleen beschikbaar wanneer Digitale omgevingen is ingeschakeld voor uw organisatie en Experience Cloud-sitegebruikers zijn gemaakt met andere externe accountrollen dan een gedeelde persoonsaccountrol. Omvat site- en portalgebruikers. Territoria Bij organisaties die territoriumbeheer gebruiken: alle territoria die voor uw organisatie zijn gedefinieerd, inclusief alle gebruikers in elk territorium. Alleen de territoria in het actieve territoriummodel zijn beschikbaar. Territoria en ondergeschikten Voor organisaties die territoriumbeheer gebruiken: alle gebruikers in het territorium plus de gebruikers onder dat territorium. Alleen de territoria in het actieve territoriummodel zijn beschikbaar. 
Opmerking Met meer dan 2000 gebruikers, rollen en groepen geldt dat als uw query geen items in een bepaalde categorie oplevert, die categorie niet wordt weergegeven in het vervolgkeuzemenu Zoeken. Als geen van uw groepsnamen bijvoorbeeld de tekenreeks CEO bevat, wordt de optie Groepen nadat op CEO is gezocht, niet meer weergegeven in de vervolgkeuzelijst. Als u een nieuwe zoekterm opgeeft, wordt nog wel in alle categorieën gezocht, ook al komen ze niet voor in de lijst. U kunt het vervolgkeuzemenu opnieuw vullen door uw zoektermen te wissen en op Zoeken te drukken. - Kies de specifieke groepen, gebruikers, rollen of territoria die u toegang wilt geven, door hun namen toe te voegen aan de lijst Delen met. Gebruik de pijlen voor Toevoegen en Verwijderen om de items te verplaatsen van de lijst Beschikbaar naar de lijst Delen met.
-
Kies het toegangsniveau voor de record die u deelt, en voor alle gekoppelde records waarvan u eigenaar bent.
Toegangsniveau Beschrijving Volledige toegang U kunt de record weergeven, bewerken, verwijderen en overdragen. De gebruiker kan ook de toegang voor delen uitbreiden naar andere gebruikers. De gebruiker kan echter geen volledige toegang verlenen aan andere gebruikers. Lezen/schrijven De gebruiker kan de record weergeven en bewerken, en gekoppelde records, notities en bijlagen eraan toevoegen. Alleen-lezen De gebruiker kan de record weergeven, en gekoppelde records eraan toevoegen. Ze kunnen de record niet bewerken of notities of bijlagen toevoegen. Privé De gebruiker heeft op geen enkele manier toegang tot de record. Opmerking- Als u een opportunity, contactpersoon of case deelt, moeten de gebruikers met wie u deze deelt, minstens leestoegang tot de gekoppelde bovenliggende account hebben via voorzieningen voor delen, anders moet u de mogelijkheid hebben om de account ook te delen. U kunt de account delen als u de accounteigenaar bent, Salesforce-beheerder bent, boven de accounteigenaar in de rollenhiërarchie staat en of de machtiging Alle records wijzigen voor Account hebt. Als u de mogelijkheid hebt om de account zelf te delen, krijgen de gebruikers met wie u de opportunity, contactpersoon of case deelt, automatisch leestoegang tot de bovenliggende account.
- Als u een account deelt, kan het toegangsniveau voor onderliggende opportunities, cases en contactpersonen ervan niet groter zijn dan de standaardtoegang van de accounteigenaar vanuit standaardinstellingen voor de hele organisatie en de rol van de eigenaar. U kunt alleen een hoger toegangsniveau verlenen als u een Salesforce-beheerder bent, de machtiging Alle records wijzigen voor Account hebt of de gebruikersmachtiging Alle gegevens wijzigen hebt.
- Contactpersoonstoegang is niet beschikbaar als de standaardwaarde voor contactpersonen van de hele organisatie is ingesteld op Beheerd door bovenliggend niveau.
- Selecteer de reden waarom u de record deelt, zodat gebruikers en beheerders weten waarover het gaat.
- Sla uw wijzigingen op.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
