Usted estĆ” aquĆ:
Otorgar acceso a registros con colaboraciĆ³n manual en Lightning Experience
Proporcione a usuarios especĆficos acceso a un registro individual con colaboraciĆ³n manual.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
Por ejemplo, el propietario de un registro desea compartir un Ćŗnico registro de caso con un compaƱero de trabajo, porque ese compaƱero tiene experiencia resolviendo problemas similares. El propietario del registro crea una colaboraciĆ³n manual que abre el acceso solo a un registro de caso para su compaƱero de trabajo (y usuarios por encima del compaƱero de trabajo en la jerarquĆa de funciones). En este escenario, la creaciĆ³n de una colaboraciĆ³n manual es mĆ”s sencilla y segura que una regla de colaboraciĆ³n.
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Haga clic en ColaboraciĆ³n para el registro que desea compartir.
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En el cuadro Buscar, introduzca los grupos, los usuarios, las funciones o los territorios para agregar.
Utilice el menĆŗ desplegable de bĆŗsqueda para filtrar un tipo de grupo. En funciĆ³n de los datos de su organizaciĆ³n, las opciones pueden incluir lo siguiente:
Tipo DescripciĆ³n Grupos de administradores Todos los administradores directos e indirectos de un usuario. Grupos subordinados del administrador Administradores y todos los subordinados directos e indirectos que gestionan. Grupos pĆŗblicos Todos los grupos pĆŗblicos definidos por el administrador. Usuarios Todos los usuarios de su organizaciĆ³n. No incluye los usuarios del portal. Funciones Todas las funciones que se definieron para su organizaciĆ³n, incluidos los usuarios de cada funciĆ³n. Funciones y subordinados Desaprobado. Utilice Funciones y subordinados internos en su lugar. Se utilizaba anteriormente para usuarios en la funciĆ³n mĆ”s todos los usuarios en funciones por debajo de esa funciĆ³n en la jerarquĆa.
En organizaciones de Salesforce creadas antes del 8 de febrero de 2024 que activaron experiencias digitales antes de Winter ā26, las colaboraciones manuales accesibles a Funciones y subordinados se convirtieron automĆ”ticamente para compartirse con Funciones, Subordinados internos y de portal. Para proteger el acceso de usuarios externos, elimine Funciones, subordinados internos y de portal de la lista Compartir con de sus colaboraciones manuales. Agregue Funciones y subordinados internos en su lugar.
Funciones y subordinados internos Todas las funciones definidas para su organizaciĆ³n. Incluye todos los usuarios de la funciĆ³n especificada y todos los usuarios de las funciones que estĆ”n por debajo de dicha funciĆ³n. No incluye las funciones del portal de socios y del portal de clientes. Funciones, subordinados internos y de portal Agrega una funciĆ³n y sus subordinadas. Incluye todos los usuarios de la funciĆ³n mĆ”s todos los usuarios de las funciones por debajo de dicha funciĆ³n. Solo disponible cuando Experiencias digitales estĆ” activada para su organizaciĆ³n y los usuarios de sitio de Experience Cloud se crean con funciones de cuenta externas que no sean una funciĆ³n de cuenta personal compartida. Incluye usuarios de sitio y portal. Territorios Para organizaciones con administraciĆ³n de territorios, todos los territorios definidos para su organizaciĆ³n, incluyendo todos los usuarios de cada territorio. Solo los territorios en el modelo de territorio activo estĆ”n disponibles. Territorios y subordinados Para organizaciones con administraciĆ³n de territorios, todos los usuarios del territorio y los usuarios bajo ese territorio. Solo los territorios en el modelo de territorio activo estĆ”n disponibles. -
Elija el nivel de acceso para el registro que comparte y para cualquiera de los registros asociados que le pertenecen.
Nivel de acceso DescripciĆ³n Acceso completo El usuario puede ver, editar, eliminar y transferir el registro. El usuario tambiĆ©n puede ampliar el acceso compartido a otros usuarios. Sin embargo, el usuario no puede otorgar Acceso completo a otros usuarios. Lectura/Escritura El usuario puede ver y modificar el registro y agregar registros asociados, notas y adjuntos. SĆ³lo lectura El usuario puede ver el registro y agregar registros asociados. No pueden modificar el registro ni agregarle notas ni archivos adjuntos. Privado El usuario no puede acceder al registro de ningĆŗn modo. 
Nota- Si estĆ” compartiendo una oportunidad, un contacto o un caso, los usuarios con los que comparte deben tener al menos acceso de lectura a la cuenta principal asociada a travĆ©s de funciones de colaboraciĆ³n o debe tener la capacidad de compartir la cuenta tambiĆ©n. Tiene la capacidad de compartir la cuenta si es el propietario de la cuenta, es un administrador de Salesforce, estĆ” por encima del propietario de la cuenta en la jerarquĆa de funciones o tiene el permiso Modificar todos los registros en Cuenta. Si tiene la capacidad de compartir la cuenta en sĆ, los usuarios con los que comparte la oportunidad, el contacto o el caso se les otorga automĆ”ticamente acceso de lectura a la cuenta principal.
- Si estĆ” compartiendo una cuenta, el nivel de acceso para sus oportunidades secundarias, casos y contactos no puede ser superior al acceso predeterminado del propietario de la cuenta desde los valores predeterminados de toda la organizaciĆ³n y la funciĆ³n del propietario. Solo puede otorgar un mayor nivel de acceso si es un administrador de Salesforce, tiene el permiso Modificar todos los registros en cuenta o tiene el permiso de usuario Modificar todos los datos.
- Acceso a contacto no estĆ” disponible cuando el valor predeterminado de contactos de toda la organizaciĆ³n se ha definido como Controlado por Principal.
- Guarde sus cambios.
En la pĆ”gina ColaboraciĆ³n, puede hacer clic en Modificar para un resumen de los grupos de usuarios con los que se comparte este registro. Para obtener detalles completos sobre quiĆ©n tiene acceso al registro, haga clic en Ver jerarquĆa de colaboraciĆ³n.
