Práticas recomendadas para rastrear a privacidade dos dados
Tenha estas práticas recomendadas em mente ao armazenar determinadas preferências de privacidade de dados em registros de privacidade de dados baseados no objeto Indivíduo.
Edições obrigatórias
Disponível em: Salesforce Classic e Lightning Experience
Disponível em: todas as edições, incluindo usuários da comunidade de clientes e parceiros.
Criptografar dados pessoais
O campo Nome nos registros de privacidade de dados é um dado pessoal. Os clientes do Salesforce Shield podem usar o Shield para criptografar este campo. Se você adicionou campos personalizados que contenham dados pessoais, considere criptografá-los.
Ajudar seus usuários a decodificar o indivíduo
Após adicionar o campo Indivíduo aos seus layouts de página, considere renomear o campo para algo significativo para seus usuários. (Exemplo: Gerenciar privacidade de dados ou Rastrear consentimento do cliente)
Manter contatos, leads e contas pessoais renomeados consistentes com os nomes do registro de privacidade dos dados
Quando um contato, um lead ou uma conta pessoal são renomeados, os dados de privacidade correspondentes não são atualizados. Para manter o nome dos registros de privacidade dos dados atualizados, escreva um acionador do Apex.
Converter leads em contatos existentes
Quando converte um lead, você pode decidir qual registro de privacidade de dados será mantido entre o lead convertido e o contato.
Para manter o registro de privacidade de dados de
É necessário
Contato
Não fazer nada.
Lead
Editar o IndividualId do contato para substituir o ID por aquele do lead convertido. Se o contato não inclui o ID antes da conversão, o processo de conversão preenche o campo com o lead convertido.
Criar usuários da comunidade a partir de contatos com registros de privacidade de dados associados
Para criar um novo membro da comunidade a partir de um registro de contato, primeiramente desative Não processar e Esquecer este indivíduo no registro de privacidade de dados associado.
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