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Ampliar Salesforce con clics, no con programación
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            Asignar formatos de página a perfiles o tipos de registro

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            Asignar formatos de página a perfiles o tipos de registro

            Una vez haya definido los formatos de página, asigne aquellos formatos que los usuarios van a ver. El perfil de un usuario determina el formato de página que ve. Además, si su organización utiliza tipos de registro para un objeto en particular, la combinación del perfil del usuario y el tipo de registro determina el formato de página que se muestra cuando un usuario visualiza registros para ese objeto.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience
            Los formatos de página están disponibles en: todas las ediciones
            Tipos de registro disponibles en: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
            Permisos de usuario necesarios
            Para asignar formatos de página: Gestionar perfiles y conjuntos de permisos

            Puede asignar formatos de página desde:

            • El formato de página personalizado del objeto o la página del tipo de registro
            • La interfaz de usuario de perfil original o mejorado.
            1. Desde la configuración de gestión para el objeto adecuado, vaya a Formatos de página o Tipos de registro.
            2. Haga clic en Asignación de formato de página.
            3. Haga clic en Modificar asignación.
            4. Utilice la tabla para especificar el formato de página de cada perfil.
              La tabla muestra las asignaciones de formato de página de cada perfil. Si su organización utiliza tipos de registros, una matriz muestra el selector de formato de página de cada perfil y tipo de registro.

              Si selecciona asignaciones de formato de página:

              • Haga clic en un encabezado de celda, columna o fila para seleccionar todas las celdas de esa columna o fila.
              • Pulse Mayús y haga clic para seleccionar varias celdas, columnas o filas adyacentes.
              • Pulse Ctrl y haga clic para seleccionar varias celdas, columnas o filas que no sean adyacentes.
              • Haga clic en cualquier celda y arrastre para seleccionar un conjunto de celdas.
              • Haga clic en Siguiente o Anterior para ver otro conjunto de tipos de registro.
              Las asignaciones de formatos de página seleccionadas aparecen resaltadas. Las asignaciones de formatos de página que modifique aparecen en cursiva hasta que guarde los cambios.
            5. Si fuera necesario seleccione otro formato de página para asignar de la lista desplegable Formato de página que se utilizará y repita los pasos anteriores para asignar un nuevo formato de página.
            6. Haga clic en Guardar.
            Nota
            Nota Para verificar que los usuarios tengan el acceso correcto a los campos según el formato de página y la seguridad a nivel de campo, puede comprobar la cuadrícula de accesibilidad de campo. En Configuración, introduzca Accesibilidad de campo en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Accesibilidad de campo. Desde esta página, seleccione un objeto en particular y, a continuación, seleccionar si desea comprobar el acceso por perfiles, tipos de registro o campos.

            Consulte también:

             
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            Salesforce Help | Article