Opzioni di salvataggio delle pagine dei record di un oggetto standard nei layout di pagina
Con le opzioni di salvataggio, è possibile fare in modo che le caselle di controllo specifiche degli oggetti appaiano nelle pagine di modifica di determinati oggetti standard. Le opzioni di salvataggio attivano ulteriori processi quando viene salvato un record. É anche possibile impostare le caselle di controllo in modo che siano selezionate per impostazione predefinita.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Salesforce Classic e Lightning Experience |
| Disponibile in: tutte le versioni |
Per configurare il modo in cui Salesforce visualizza le caselle di controllo, quando si personalizza il layout nell'editor di layout di pagina ottimizzato, fare clic su Proprietà layout.
Utilizzare l'opzione Seleziona per impostazione predefinita associata a una casella di controllo se si desidera che l'opzione venga automaticamente selezionata in Salesforce quando un utente accede alla finestra di modifica.
Se sono selezionate sia Mostra sulla pagina di modifica, sia Seleziona per impostazione predefinita, la casella di controllo opzione salva dell'assegnazione è selezionata per impostazione predefinita, ma gli utenti possono deselezionarla per disabilitare l’opzione.
| Oggetto | Opzioni di salvataggio disponibili |
| Account | Casella di controllo “Valuta questo account rispetto alle regole territorio al salvataggio”: visualizza la casella di controllo Valuta questo account rispetto alle regole territorio al salvataggio nelle pagine di modifica degli account. Disponibile solo se nell'organizzazione è abilitata Gestione territorio di livello aziendale. Le regole di assegnazione territorio vengono eseguite automaticamente quando si seleziona la casella di controllo Impostazione predefinita. |
| Caso |
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| Chiusura dei casi |
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| Lead | Casella di controllo Assegnazione lead: visualizza la casella di controllo Assegna utilizzando regole di assegnazione attive nella pagina di modifica dei lead. Le regole di assegnazione lead vengono eseguite automaticamente quando si seleziona la casella di controllo Impostazione predefinita. |
| Account personale | Valuta questo account rispetto alle regole territorio al salvataggio: visualizza la casella di controllo Valuta questo account rispetto alle regole territorio al salvataggio nelle pagine di modifica degli account personali. Le regole di assegnazione territorio vengono eseguite automaticamente quando si seleziona la casella di controllo Impostazione predefinita. |
| Operazione | Notifica email: visualizza la casella di controllo Invia messaggio di notifica nella pagina di modifica delle operazioni. La preferenza personale di un utente per l'impostazione predefinita dello stato della casella di controllo ha precedenza sull'impostazione a livello di organizzazione. |
