Sugerencias de formato de página
A continuación le indicamos algunas sugerencias para mantener sus formatos de página organizados y fáciles de utilizar.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience |
| Los formatos de página están disponibles en: todas las ediciones |
| La creación y eliminación de formatos de página está disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
- Utilice la seguridad a nivel de campo para restringir el acceso de los usuarios a los campos; a continuación, utilice formatos de página para organizar las páginas de detalles y modificación en las fichas. De este modo, se reduce el número de formatos de página que hay que mantener. La configuración de la seguridad a nivel de campo anula la configuración de visibilidad y sólo lectura en el formato de la página si el nivel de seguridad tiene un valor más restrictivo que el formato de página.
- Elimine campos no necesite.
- Mantenga el número de campo obligatorios al mínimo.
- Agrupe campos similares con secciones.
- Piense en el orden de Fichas clave correcto para cada sección
- Compruebe sus formatos en modos Lectura y modificación.
- Agregue textos de ayuda y descripción a campos personalizados. Utilícelos para explicar a los usuarios qué datos está buscando en el campo.
- En Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition, utilice tipos de registro para proporcionar formatos únicos a diferentes registros.
- Optimice listas relacionadas: ajuste su orden en general, el orden de los registros y la visualización de columnas y botones relevantes.
- Si desea personalizar el formato de perfil de usuario en la aplicación móvil Salesforce, cree un formato o modifique un formato existente en la sección de formatos de página de perfil de usuario.
- Si una búsqueda dependiente está por encima de su campo de control en un diseño, defina su filtro de búsqueda como opcional o vuelva a realizar el diseño. Al colocar una búsqueda dependiente necesaria por encima de su campo de control en un formato de página puede confundir a los usuarios que suelen comenzar desde la parte superior de una página para ingresar datos.
- Un proceso en segundo plano que limpia los metadatos asociados con campos personalizados eliminados se ejecuta periódicamente. Este proceso afectará a los campos Fecha de última modificación y Autor de la última modificación en formatos de página, tipos de registro y objetos personalizados.
- Salesforce recomienda no crear más de 200 formatos de página. Aunque no hay límites, puede ser difícil gestionar sus formatos de página si tiene más de 200.
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