Føj præferencer for serviceressourcer til konti for Salesforce Scheduler

Hvis du vil bruge præferencetyperne Krævede og Ekskluderede i planlægningspolitikken, skal du aktivere de respektive indstillinger Inkluder kun påkrævede serviceressourcer og Ignorer ekskluderede serviceressourcer.

Salesforce Scheduler bruger kun ressourcepræferencetyper, når brugerne vælger indstillingen Efter arbejdstypegruppe, aftaletype eller serviceområde til at planlægge en aftale. Når brugerne vælger en arbejdstypegruppe, aftaletype og et serviceområde, bruger Salesforce Scheduler de valgte værdier til at vise tilgængelige ressourcer. Hvis du har aktiveret indstillinger for ressourcepræferencer, bruger Salesforce Scheduler præferencetyperne til at filtrere listen over viste ressourcer.

Hvis du kun aktiverer indstillingen Ignorer ekskluderede serviceressourcer, filtrerer Salesforce Scheduler listen over tilgængelige ressourcer og viser serviceressourcer, hvis præferencetype ikke er angivet til Ekskluderet.

Hvis du kun aktiverer indstillingen Inkluder kun påkrævede serviceressourcer, filtrerer Salesforce Scheduler listen over tilgængelige ressourcer og viser serviceressourcer, hvis præferencetype er indstillet Krævet. Hvis der ikke er nogen ressourcer, hvis præference er indstillet til Krævet, viser Salesforce Scheduler alle tilgængelige ressourcer.

Hvis du aktiverer indstillingen Inkluder kun påkrævede serviceressourcer og Ignorer ekskluderede serviceressourcer, filtrerer Salesforce Scheduler listen over tilgængelige ressourcer og viser kun ressourcer, hvis præferencetype er angivet til Krævet. Hvis der ikke er nogen ressourcer, hvis præference er indstillet til Krævet, viser Salesforce Scheduler alle tilgængelige ressourcer, hvis præferencetype ikke er angivet til Ekskluderet.

Bemærk Brugere kan planlægge aftaler med ekskluderede ressourcer ved at vælge indstillingen Efter navn eller Efter tidligere planlagte serviceaftaler på skærmen Vælg serviceressourcer.

Hvis du vil tilføje præferencer for serviceressourcer: