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Gestion des rendez-vous avec Salesforce Scheduler
Configuration de listes associées pour des présentations de page d'objet Salesforce Scheduler

Configuration de listes associées pour des présentations de page d'objet Salesforce Scheduler

Configurez des listes associées pour des objets Salesforce Scheduler afin de faciliter l'accès des utilisateurs de Salesforce Scheduler aux détails associés dans un enregistrement d'objet. Par exemple, lorsque vous créez un territoire de service, dans la liste associée Membres du territoire de service, vous pouvez attribuer une ressource au territoire de service. Dans la liste associée Types de travail du territoire de service, vous pouvez attribuer un type de travail au territoire de service.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience.
Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition

Les présentations de page des nouvelles organisations Salesforce peuvent déjà inclure les listes associées appropriées. Cependant, si vous configurez Salesforce Scheduler dans une ancienne organisation Salesforce, procédez comme suit pour ajouter les listes associées appropriées aux présentations de page des objets Territoire de service et Ressource de service.

  1. Dans la Configuration, ouvrez le Gestionnaire d'objet.
  2. Dans la case Recherche rapide, saisissez Territoire de service, puis sélectionnez Territoire de service.
  3. Cliquez sur Présentations de page, puis sélectionnez Présentation de territoire de service.
  4. Dans la palette, sélectionnez Listes associées.
  5. Faites glisser Membres du territoire de service et Types de travail du territoire de service vers la section Listes associées de la page.
  6. Enregistrez vos modifications.
  7. Répétez les étapes 2 à 6 pour ajouter des absences, des rendez-vous, des territoires de service et des compétences à la présentation de page de l'objet Ressource de service.
  8. Répétez les étapes 2 à 6 pour ajouter Préférences en ressource à la présentation de page de l'objet Compte personnel.
    Remarque
    Remarque Ajoutez la liste associée Préférences en ressources à Compte personnel si vous souhaitez utiliser les règles de stratégie de planification Inclure uniquement les ressources de service requises ou Ignorer les ressources de service exclues.
 
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Salesforce Help | Article