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透過 Salesforce Scheduler 管理約會
設定 Salesforce Scheduler 物件版面配置的相關清單

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設定 Salesforce Scheduler 物件版面配置的相關清單

設定 Salesforce Scheduler 物件的相關清單，使 Salesforce Scheduler 使用者能夠輕鬆存取與物件記錄相關的更多詳細資料。例如，在您建立服務區域範圍之後，您可以從「服務區域範圍成員」相關清單將服務資源指派給服務區域範圍。您也可以從「服務區域範圍工作類型」相關清單將工作類型指派給服務區域範圍。

必要版本

提供版本：Lightning Experience。
提供版本：Enterprise 及 Unlimited Edition

較新的 Salesforce 組織中的版面配置也許已具備相關的相關清單。但是，如果您要在舊版 Salesforce 組織中設定 Salesforce Scheduler，請執行這些步驟來將相關的相關清單新增至「服務區域範圍」與「服務資源」物件版面配置。

  1. 進入「設定」，開啟「物件管理員」。
  2. 在「快速尋找」方塊中，輸入服務區域範圍，然後選取「服務區域範圍」。
  3. 按一下「版面配置」，然後選取「服務區域範圍版面配置」。
  4. 在調色盤上，選取「相關清單」。
  5. 在頁面的「相關清單」區段上拖曳「服務區域範圍成員」與「服務區域範圍工作類型」。
  6. 請儲存您的變更。
  7. 重複步驟 2 至 6 以將「缺勤」、「約會」、「服務區域範圍」與「技巧」新增至「服務資源」物件版面配置。
  8. 重複步驟 2 至 6 將「資源偏好」新增至「個人帳戶」物件版面配置。
    備註
    備註 如果您要使用「僅包含必要服務資源」或「忽略已排除的服務資源」排程原則規則，請將「資源偏好」相關清單新增至「個人帳戶」。
 
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