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Gestionar citas con Salesforce Scheduler
Detalles de cita mostrados en la consola de microcalendario Mis citas

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Detalles de cita mostrados en la consola de microcalendario Mis citas

La consola de microcalendario Mis citas muestra citas próximas y pasadas. La consola facilita la tarea de acceder a una cita mostrando detalles de cita básicos, como información de cuenta, tema de cita y tipo de cita. La consola muestra las citas de servicio en la zona horaria del recurso de servicio que inició sesión.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience.
Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition
Detalles de cita en la consola de microcalendario Mis citas
  • La ficha Próximas (1) muestra citas de servicio cuyas opciones son:
    • La hora de inicio programada está en las siguientes 24 horas.
    • La hora de finalización programada es igual o posterior a la hora actual.
    • El estado es Comprobado, En curso, Programado, Enviado o Ninguno.
  • La ficha Pasadas (2) muestra citas de servicio cuyas opciones son:
    • La hora de inicio programada es igual o posterior a la hora actual.
    • La hora de finalización programada está dentro de las últimas 24 horas.
    • El estado es Comprobado, En curso, Programado, Enviado o Ninguno y la hora de finalización programada está dentro de la siguiente hora.
    • El estado es Completado.
  • El nombre y el vínculo del registro relacionado (3). Esta tabla enumera el texto y el vínculo de registro relacionado basándose en el registro para el que se reserva una cita.
    Cita reservada paraTextoVínculo de registro
    Cuenta Nombre de la cuenta Cuenta
    Oportunidad o caso con una cuenta Nombre de la cuenta Oportunidad o caso
    Caso sin una cuenta Número del caso Caso
    Prospecto Prospecto Prospecto
  • Tema de cita (grupo de tipo de trabajo) (4).
  • Fecha y hora de inicio de la cita (5).
  • Tipo de cita o canal de implicación (6) basándose en si la configuración Canales de implicación está activada.
  • Botón para iniciar o unirse a videollamadas (7). Muestra a los recursos de servicio la opción de iniciar videollamadas y a los clientes la opción de unirse a videollamadas.
 
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