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Gestionar citas con Salesforce Scheduler
DistribuciĆ³n de citas

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DistribuciĆ³n de citas

La distribuciĆ³n de citas le permite asignar citas rĆ”pidamente y uniformemente entre recursos de servicio. Una distribuciĆ³n equitativa de las citas garantiza un uso eficiente de los recursos de servicio y una productividad aumentada. Salesforce Scheduler utiliza los puntuajes de utilizaciĆ³n de los recursos de servicio para identificar y sugerir los recursos de servicios aptos menos ocupados para citas. Para una cita anĆ³nima, el recurso apto menos ocupado se asigna automĆ”ticamente a la cita.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience.
Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition

Para mejorar la experiencia de programaciĆ³n para usuarios cuando la distribuciĆ³n de citas estĆ” activada, puede:

  • Optimizar el desempeƱo definiendo el nĆŗmero mĆ”ximo de recursos de servicio aptos que desea mostrar para programar. La programaciĆ³n es un proceso con un desempeƱo intensivo. A medida que aumente el nĆŗmero de recursos aptos, Salesforce Scheduler tardarĆ” mĆ”s en recuperar la lista de recursos.

    Utilice el nuevo atributo NĆŗmero de recursos para mostrar (DistribuciĆ³n de citas) en flujos. Este atributo estĆ” disponible en los componentes de pantalla Seleccionar recurso de servicio, Disponibilidad de recurso de servicio, Seleccionar hora de cita de servicio, y Seleccionar recurso de servicio y Seleccionar hora de cita de servicio. Si estĆ” utilizando las API, utilice el parĆ”metro resourceLimitApptDistribution. Este parĆ”metro estĆ” disponible en la API de REST getAppointmentCandidates y la API available-territory-slots Connect.

  • Enumere los recursos de servicio en base a sus cargas de trabajo, con el recurso menos ocupado al principio de la lista.

    Establezca el nuevo atributo Mostrar recursos de servicio por disponibilidad en Falso. Este atributo estƔ disponible en los componentes de pantalla Seleccionar recurso de servicio, Disponibilidad de recurso de servicio, y Seleccionar recurso de servicio y tiempo de cita de servicio. EstƔ establecido en Verdadero de forma predeterminada y ordena los recursos por la fecha y hora de disponibilidad mƔs cercana.

appt_dist_attributes

  • Activar la distribuciĆ³n de citas
    Active los parĆ”metros DistribuciĆ³n de citas y Uso de recurso agregado. Luego defina una polĆ­tica de asignaciĆ³n de citas para calcular la utilizaciĆ³n de recursos y vincular la polĆ­tica de asignaciĆ³n a su polĆ­tica de programaciĆ³n.
  • CĆ³mo funciona la distribuciĆ³n de citas
    Estos temas explican cĆ³mo funciona la programaciĆ³n de citas cuando la distribuciĆ³n de citas estĆ” habilitada.
 
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