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Gestione degli appuntamenti con Salesforce Scheduler
Distribuzione appuntamenti

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Distribuzione appuntamenti

La distribuzione appuntamenti consente di distribuire in modo rapido e uniforme gli appuntamenti tra le risorse di servizio. Una distribuzione equa degli appuntamenti garantisce un utilizzo efficiente delle risorse di servizio e una maggior produttività. Salesforce Scheduler utilizza i punteggi di utilizzo delle risorse di servizio per identificare e proporre le risorse idonee meno occupate per l'assegnazione di appuntamenti. Nel caso di un appuntamento anonimo, viene assegnata automaticamente all'appuntamento la risorsa idonea meno occupata.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile in: Lightning Experience.
Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition

Per migliorare l'esperienza di pianificazione per gli utenti quando è abilitata la distribuzione degli appuntamenti, è possibile:

  • Ottimizzare le prestazioni definendo il numero massimo di risorse di servizio idonee da visualizzare per la pianificazione. La pianificazione è un processo che assorbe molte risorse. Man mano che il numero di risorse idonee cresce, Salesforce Scheduler richiede più tempo per recuperare l'elenco di risorse.

    Utilizzare il nuovo attributo Numero di risorse da visualizzare (distribuzione appuntamenti) nei flussi. Questo attributo è disponibile nei componenti schermata Seleziona risorsa di servizio, Disponibilità risorsa di servizio, Seleziona ora appuntamento di servizio e Seleziona risorsa di servizio e Ora appuntamento di servizio. Se si utilizzano le API, utilizzare il parametro resourceLimitApptDistribution. Questo parametro è disponibile nell'API REST getAppointmentCandidates e nell'API Connect available-territory-slots.

  • Elencare le risorse di servizio in base al relativo carico di lavoro, con la risorsa meno occupata all'inizio dell'elenco.

    Impostare il nuovo attributo Mostra risorse di servizio per disponibilità su False. Questo attributo è disponibile nei componenti schermata Seleziona risorsa di servizio, Seleziona ora appuntamento di servizio e Seleziona risorsa di servizio e ora dell'appuntamento di servizio. L'impostazione predefinita è True (Vero) e l'attributo ordina le risorse in base alla data e ora di disponibilità più prossima.

appt_dist_attributes

  • Abilitazione della distribuzione degli appuntamenti
    Abilitare le impostazioni Distribuzione appuntamenti e Uso risorse aggregate. Quindi definire una politica di assegnazione degli appuntamenti per calcolare l'utilizzo delle risorse e collegare la policy di assegnazione alla policy di pianificazione.
  • Come funziona la distribuzione appuntamenti
    Questi argomenti spiegano come funziona la pianificazione degli appuntamenti quando è abilitata la Distribuzione appuntamenti.
 
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