Loading
Afspraken beheren met Salesforce Scheduler
Recordtypen toewijzen aan profielen

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Salesforce Scheduler

Recordtypen toewijzen aan profielen

Wijs recordtypen toe aan profielen die de overeenkomende rollen hebben. U kunt bijvoorbeeld het recordtype Status van territoriummanager toewijzen aan de bankmanager Adam aan wie de rol van territoriummanager is toegewezen.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience.
Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition
  1. Geef vanuit Set-up Profielen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Profielen.
  2. Selecteer een profiel.
    Als u bijvoorbeeld een statusrecordtype voor territoriummanager wilt toewijzen, selecteert u een profiel met de rol van territoriummanager die eraan is toegewezen.
  3. Klik onder Recordtype-instellingen voor diensten op Bewerken.
    De voor dat profiel beschikbare recordtypen worden weergegeven in de sectie Recordtype-instellingen.
  4. Selecteer een recordtype in de lijst Beschikbare recordtypen. Klik op Toevoegen om het geselecteerde recordtype te verplaatsen naar de lijst Geselecteerde recordtypen.
  5. Als u meerdere typen records selecteert, selecteert u vervolgens onder Standaardrecordtype het standaardrecordtype voor het profiel.
  6. Sla uw wijzigingen op.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article