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Atribuir tipos de registro a perfis

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Atribuir tipos de registro a perfis

Atribua tipos de registro a perfis que tenham os papéis correspondentes. Por exemplo, você pode atribuir o tipo de registro Status do gerente de território ao gerente de banco Adam, que tem o papel de gerente de território.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience.
Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited
  1. Em Configuração, insira Perfis na caixa Busca rápida e selecione Perfis.
  2. Selecione um perfil.
    Por exemplo, se você quiser atribuir um tipo de registro de status de gerente de território, selecione um perfil com o papel de gerente de território atribuído a ele.
  3. Em Configurações de tipo registro, para Turnos, clique em Editar.
    Os tipos de registro disponíveis para esse perfil estão listados na seção Configurações de tipo de registro.
  4. Na lista Tipos de registro disponíveis, selecione um tipo de registro. Para mover os tipos de registro selecionados para a lista Tipos de registro selecionados, clique em Adicionar.
  5. Se você selecionar vários tipos de registros, em Tipo de registro padrão, selecione o tipo de registro padrão para o perfil.
  6. Salve suas alterações.
 
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