Loading
Administrer aftaler med Salesforce Scheduler
Aktiver automatisk ressourcetildeling og anonym planlægning

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Salesforce Scheduler

Aktiver automatisk ressourcetildeling og anonym planlægning

Du kan aktivere automatisk serviceressourcetildeling for at lade brugere planlægge aftaler uden at vælge serviceressourcer. Kunder eller gæstebrugere kender ikke altid navnene på serviceressourcer. Og nogle gange bekymrer de sig ikke om, hvilken ressource de er tildelt. Når du har aktiveret automatisk ressourcetildeling, tildeles serviceressourcer automatisk ud fra de tidsintervaller, som brugerne vælger. Du kan også skjule de relaterede ressourcers navne på aftalesammendragssiden for at beskytte deres fortrolighed.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience.
Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition

I anonym planlægning viser Salesforce Scheduler listen over aggregerede tidsintervaller for de serviceressourcer, der er tilgængelige for den valgte arbejdstypegruppe, engagementkanal (valgfrit) og serviceområde. Når du har valgt et tidsinterval, tildeler Salesforce Scheduler tilfældigt en serviceressource fra de ressourcer, der er tilgængelige for tidsintervallet. Hvis du ønsker at optimere ressourceanvendelse, skal du aktivere indstillingen Aftalefordeling.

Bemærk
Bemærk Det vilkårlige valg af en serviceressource gælder kun for Lightning. For API'er returnerer Salesforce Scheduler et sæt serviceressourcer, der er tilgængelige for hvert tidsinterval.
Example
Example Bruce, en kunde, ønsker at møde en detailbankrådgiver for forespørgsler om formuepleje i afdelingen 1 Market St. mellem 14:00 og 17:00. Tre detailbankrådgivere – John, Sara og Jane – er tilgængelige på dette tidspunkt. John er tilgængelig for tidsintervallerne 1 PM til 2 PM og 2 PM til 3 PM. Sara er tilgængelig for intervallerne fra 14:00 til 15:00, 15:00 til 16:00 og 16:00 til 17:00. Og Jane er tilgængelig for intervallerne 15:00 til 16:00 og 16:00 til 17:00. På tidsintervalskærmen ser Bruce en konsolideret visning af de tilgængelige tidsintervaller: 1 PM til 2 PM, 2 PM til 3 PM, 3 PM til 4 PM og 4 PM til 5 PM. Hvis Bruce vælger tidsintervallet fra kl. 15:00 til 16:00, tildeler Salesforce Scheduler tilfældigt en af de tre tilgængelige detailbankrådgivere til aftalen.
  • Tildel brugere redigeringsadgang til feltet Anonym reservation
    Før du aktiverer automatisk serviceressourcetildeling, skal du give brugere redigeringsadgang til feltet Anonym reservation på objektet Serviceaftale.
  • Aktiver automatisk serviceressourcetildeling
    Når automatisk serviceressourcetildeling er aktiveret, kan dine kunder eller gæstebrugere planlægge aftaler uden at vælge en serviceressource. Baseret på det valgte tidsinterval, tildeles der automatisk en relevant serviceressource til aftalen. Du kan også konfigurere dine forløb til at give brugerne mulighed for manuelt at vælge en serviceressource eller at få en tildelt automatisk.
  • Aktiver anonym ressourceplanlægning
    Når anonym planlægning er aktiveret, får brugerne ikke mulighed for at vælge serviceressourcer under planlægningsprocessen. Og tildelte ressourcers navne vises ikke på siden Aftalesammendrag. Skjulning af serviceressourcenavne fra brugere beskytter deres fortrolighed. Det giver dig også fleksibilitet til at tildele forskellige ressourcer til aftaler, hvis de ressourcer, der til en start er tildelt, bliver tilgængelige.
 
Indlæser
Salesforce Help | Article