Loading
Управление встречами посредством Salesforce Scheduler
Включение автоматического назначения ресурсов и анонимного планирования

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Salesforce Scheduler

Включение автоматического назначения ресурсов и анонимного планирования

Вы можете включить автоматическое назначение сервисных ресурсов, чтобы позволить пользователям планировать встречи без выбора сервисных ресурсов. Клиенты или пользователи-гости не всегда знают имена сервисных ресурсов. И иногда они не могут помочь определить, какой ресурс им назначен. После включения автоматического назначения ресурсов сервисные ресурсы назначаются автоматически на основе выбранных пользователями временных интервалов. Также можно скрыть имена назначенных ресурсов на странице сводки по встречам, чтобы защитить их конфиденциальность.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience.
Доступно в версиях: Enterprise Edition и Unlimited Edition

В анонимном планировании Salesforce Scheduler отображает список агрегированных временных интервалов для сервисных ресурсов, которые доступны для выбранной группы типов работы, канала занятости (дополнительно) и сервисной территории. После выбора временного интервала Salesforce Scheduler случайным образом назначает сервисный ресурс из ресурсов, доступных для временного интервала. Если вы хотите оптимизировать использование ресурсов, включите параметр «Распределение встреч».

Примечание
Примечание Случайный выбор сервисного ресурса применяется только к консоли Lightning. Для API Salesforce Scheduler возвращает набор сервисных ресурсов, доступных для каждого временного интервала.
Пример
Пример Клиент Брюс хочет встретиться с розничным банкиром для запросов по управлению благосостоянием в филиале на Маркет-стрит, 1 между 14:00 и 17:00. В течение этого времени доступны три розничных банкира — Джон, Сара и Джейн. Иван доступен для интервалов с 13:00 до 14:00 и с 14:00 до 15:00. Сара доступна для интервалов с 14:00 до 15:00, с 15:00 до 16:00 и с 16:00 до 17:00. А Джейн доступна для интервалов с 15:00 до 16:00 и с 16:00 до 17:00. В окне временного интервала Брюсу отображается консолидированное представление доступных временных интервалов: с 13:00 до 14:00, с 14:00 до 15:00, с 15:00 до 16:00 и с 16:00 до 17:00. Если Брюс выбирает временной интервал с 15:00 до 16:00, Salesforce Scheduler случайным образом назначает одному из трех доступных розничных банкиров встречу.
  • Предоставление пользователям доступа редактирования к полю анонимного резервирования
    Прежде чем включить автоматическое назначение сервисных ресурсов, предоставьте пользователям доступ редактирования к полю «Анонимное резервирование» в объекте «Сервисная встреча».
  • Включение автоматического назначения сервисных ресурсов
    Если автоматическое назначение сервисных ресурсов включено, клиенты или пользователи-гости могут планировать встречи без выбора сервисного ресурса. На основе выбранного временного интервала соответствующий сервисный ресурс назначается встрече автоматически. Вы также можете настроить потоки, чтобы предоставить пользователям возможность вручную выбрать сервисный ресурс или назначить его автоматически.
  • Включение анонимного планирования ресурсов
    Если анонимное планирование включено, пользователи не могут выбрать сервисные ресурсы во время процесса планирования. Также, имена назначенных ресурсов не отображаются на странице сводки по встречам. Скрытие имен сервисных ресурсов от пользователей защищает их конфиденциальность. Он также предоставляет возможность назначения разных ресурсов встречам, если изначально назначенные ресурсы становятся недоступными.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article