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透過 Salesforce Scheduler 管理約會
約會檢閱畫面上的自動填入欄位

約會檢閱畫面上的自動填入欄位

在輸入和輸出流程的約會檢閱畫面中自動填入欄位,例如電話和電子郵件。

必要版本

提供版本:Lightning Experience。
提供版本:EnterpriseUnlimited Edition
需要的使用者權限
若要修改流程: 管理流程

您也可修改流程以自動填寫這些欄位:

  • AdditionalInformation
  • AppointmentType
  • 註解
  • ParentRecordId
  • ServiceTerritoryId
  • 街道
  • 城市
  • 州/省
  • 國家
  • PostalCode
  • SchedStartTime
  • SchedEndTime
  • WorkTypeId
  • 識別碼
  • 描述
  • 主題
  • 電話
  • 電子郵件
  • ContactId
  • IsAnonymousBooking
  1. 在設定「快速尋找」方塊中,輸入流程,然後選取「流程」。
  2. 按一下您要自動填寫欄位的流程。
  3. 開啟「設定初始值」指派元素。
  4. 請對您要自動填入的欄位執行下列步驟:
    1. 按一下「新增指派」按鈕。
    2. 選取您要自動填寫的變數。
    3. 選取「等於」作為運算子,然後輸入欄位的值。
  5. 按一下「完成」。
  6. 如果流程是輸出流程,請開啟「檢閱畫面」畫面元素。
    1. 選取「​​檢閱輸入或輸出服務約會」元件。
    2. 在「服務約會」欄位中,輸入 {!ServiceAppointment}
      備註
      備註 在輸入流程中,「服務約會」欄位值預設為設定狀態。
  7. 按一下「完成」。
  8. 儲存您的變更。
 
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