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Inscription des clients spontanés
Lorsqu'un participant (client) arrive sur le site d'une entreprise, un hôte capture ses informations, puis l'attribue à une liste d'attente basée sur l'objet de sa visite.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience. |
| Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour afficher les listes d'attente : | Lire et Modifier sur Liste d'attente |
| Pour inscrire des clients : |
|
| Pour créer des rendez-vous : | Créer sur Rendez-vous de service |
- Dans une liste d'attente active, cliquez sur Inscrire.
-
Sélectionnez un type de participant.
Option Description Nouveau participant Un client qui sollicite les services de votre organisation pour la première fois. Participant existant Un client qui utilise déjà les services de votre organisation. Selon le type de participant sélectionné, Salesforce Scheduler affiche les champs correspondants. -
Si le participant est nouveau, saisissez les informations suivantes :
- le prénom, le nom, le numéro de contact et l'adresse e-mail du participant.
- Sélectionnez un groupe de types de travail basé sur le motif de la visite du participant.
- Si nécessaire, saisissez l'entreprise associée au participant et une description de la visite.
-
Sélectionnez une ressource de service si nécessaire.
Remarque Le champ Ressource de service affiche uniquement les ressources de service déjà inscrites à la liste d'attente.
-
Si le participant existe, saisissez les informations suivantes :
-
Sélectionnez un type d'enregistrement, puis l'enregistrement du participant.
Les types d'enregistrement disponibles sont compte, contact et piste.
- Sélectionnez un groupe de types de travail basé sur le motif de la visite du participant.
- Saisissez une description de la visite si nécessaire.
-
Sélectionnez une ressource de service si nécessaire.
Remarque Le champ Ressource de service affiche uniquement les ressources de service déjà inscrites à la liste d'attente.
-
Sélectionnez un type d'enregistrement, puis l'enregistrement du participant.
- Inscrivez le participant.
Un enregistrement de rendez-vous de service est créé pour le client, et le client est ajouté à une liste d'attente en fonction du groupe de types de travail sélectionné.
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