簽到順便拜訪客戶
當參與者 (客戶) 抵達公司地點時，由接待員擷取其資訊，然後根據參與者的造訪原因將參與者指派給候補名單。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience。 |
| 提供版本：Enterprise 及 Unlimited Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要檢視候補名單： | 對候補名單的「讀取」和「編輯」權限 |
| 若要簽到客戶： |
|
| 若要建立約會： | 對服務約會的「建立」權限 |
- 在啟用中候補名單中，按一下「簽到」。
-
選取參與者類型。
選項 描述 新參與者 首次需要您組織服務的客戶。 現有參與者 已使用您組織服務的客戶。 Salesforce Scheduler 會根據選取的參與者類型顯示相關欄位。 -
如果參與者是新參與者，請指定以下詳細資料：
- 輸入參與者的名字、姓氏、連絡人號碼和電子郵件地址。
- 根據參與者的造訪原因選取工作類型群組。
- 視需要輸入參與者的相關聯公司，以及關於造訪的描述。
-
視需要選取服務資源。
備註 「服務資源」欄位會僅顯示已登記候補名單的服務資源。
-
如果參與者是現有參與者，請指定以下詳細資料：
-
選取記錄類型，然後選取參與者記錄。
可用的記錄類型為帳戶、連絡人和商機。
- 根據參與者的造訪原因選取工作類型群組。
- 視需要輸入造訪的相關描述。
-
視需要選取服務資源。
備註 「服務資源」欄位會僅顯示已登記候補名單的服務資源。
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選取記錄類型，然後選取參與者記錄。
- 簽到參與者。
系統會為客戶建立服務約會記錄，且會根據所選工作類型群組將客戶新增至候補名單。
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