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Configurar ajustes de turnos
Agregue tipos y temas de canales de implicación a un turno. También puede definir el máximo de citas que los clientes pueden programar para cada uno de estos temas asociados.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience. |
| Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition |
Estas son algunas cosas a tener en cuenta antes de configurar ajustes de turnos.
- Para ver las opciones para seleccionar temas y canales, active las opciones Temas múltiples para turnos y Programar citas utilizando canales de implicación.
- Para agregar concurrencia para temas, active Programación simultánea.
- Salesforce Scheduler considera un turno para determinar la disponibilidad de recursos solo si el turno tiene al menos un tema asociado o un tipo de canal de implicación.
- Salesforce Scheduler no admite la incorporación de temas a un turno para sitios de Experience Cloud en navegadores móviles.
- Desde el Iniciador de aplicación, haga clic en Turnos.
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Realice una acción:
- Haga clic en
junto a un turno y luego haga clic en Configurar. - Desde la vista de programación, pase el ratón sobre un turno y, a continuación, haga clic en Configurar.
- Haga clic en
-
Seleccione y agregue canales de forma individual, o bien seleccione todos los canales de forma simultánea al hacer clic en Seleccionar todo.
Si selecciona manualmente todos los canales disponibles y los agrega, Salesforce Scheduler selecciona automáticamente la opción Seleccionar todo.
Nota Si selecciona la opción Seleccionar todo y luego agrega otro canal al turno con Canal de implicación de turnos desde la ficha Relacionado del turno, Salesforce Scheduler solo considerará la opción Seleccionar todo para el turno. -
Seleccione y agregue temas de forma individual, o bien seleccione todos los temas de forma simultánea al hacer clic en Seleccionar todo.
Si selecciona manualmente todos los temas disponibles y los agrega, Salesforce Scheduler selecciona automáticamente la opción Seleccionar todo.Nota Si selecciona Seleccionar todo y luego agrega otro tema al turno con Tema de trabajo de turno desde la ficha Relacionado del turno, Salesforce Scheduler solo considerará la opción Seleccionar todo para el turno.
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Para establecer la concurrencia para los temas asociados con el turno, realice estos pasos.
- Seleccione Máximo de citas.
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Ingrese un valor para el número máximo de citas que se pueden reservar para cada puesto de hora disponible para el tema dentro del turno asociado.
Puede ingresar un valor entre 1 y 99 en la columna Máximo de citas.Nota Puede establecer concurrencia solo para los temas que asocia con el turno. Si selecciona Seleccionar todo en el campo Temas, Salesforce Scheduler muestra el campo Máximo de citas predeterminado. Puede definir un valor aplicable a todos los temas. Puede actualizar el valor predeterminado para uno o más temas actualizando el valor en la columna Máximo de citas.
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Si es necesario, utilice la tabla para agregar o actualizar los valores para el límite de asistentes y el máximo de citas para los temas de trabajo seleccionados.
Nota Puede agregar o actualizar límites de asistentes solo para los tipos de trabajo que admiten la categoría de citas de grupo.
- Guarde sus cambios.
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