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Überlegungen zur Teilnahme an spontanen Terminen
Im Folgenden finden Sie einige Punkte, die beachtet werden sollten, wenn eine Serviceressource beschließt, an spontanen Terminen teilzunehmen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience. |
| Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition |
- Salesforce Scheduler benachrichtigt alle in einer Warteliste registrierten Serviceressourcen, den spontanen Termin für den Teilnehmer zu akzeptieren, der sich oben auf der Warteliste befindet.
- Wenn eine Serviceressource eine spontane Terminanforderung für einen Teilnehmer akzeptiert, werden die anderen Ressourcen benachrichtigt, den nächsten Teilnehmer in der Warteliste auszuwählen. Die Serviceressource kann die spontanen Termine aktualisieren, um neue Terminanforderungen anzuzeigen.
- Wenn die Empfangsperson eine Warteliste deaktiviert, auf der sich noch Teilnehmer befinden, sendet Salesforce Scheduler weiterhin Benachrichtigungen an die registrierten Serviceressourcen, um diese Teilnehmer zu betreuen.
- Wenn eine Serviceressource einen spontanen Termin akzeptiert, blockiert Salesforce Scheduler die zugehörige Zeit anhand der geschätzten Dauer des zugehörigen Arbeitstyps. Wenn die Serviceressource den spontanen Termin vor der geplanten Endzeit abschließt, wird ihre Zeit von Salesforce Scheduler freigegeben. Die Serviceressource kann dann für das nächste verfügbare Zeitfenster gebucht werden oder einen weiteren spontanen Termin akzeptieren.
Beispielsweise ist John ein Bankangestellter, der in der Zweigstelle Marktstraße 1 arbeitet. Er hat keine Termine für den Tag geplant und möchte die Kunden unterstützen, die spontan vorbeikommen. Um 11:00 Uhr akzeptiert John eine spontane Terminanforderung eines Teilnehmers, der über die Ausstellung eines neuen Scheckbuchs sprechen möchte. Die geschätzte Dauer für den Termin beträgt 40 Minuten. John absolviert den Termin jedoch innerhalb von 20 Minuten. Sarah, eine Kundin, die regelmäßig mit John in Bezug auf ihre Bankgeschäfte interagiert, möchte an demselben Tag einen Termin mit ihm planen. Da John den spontanen Termin früher als erwartet abgeschlossen hat, zeigt Salesforce Scheduler die Zeitfenster an, die nach 11:20 Uhr für Sarah verfügbar sind, wenn sie versucht, einen Termin zu buchen.
- Wenn die Einstellung "Skill and Skill Level Matching" (Übereinstimmung von Fertigkeiten und Fertigkeitsstufen) für spontane Termine aktiviert ist, benachrichtigt Salesforce Scheduler die registrierten Serviceressourcen, die die erforderliche Fertigkeit haben und deren Verfügbarkeit es zulässt, dass sie spontane Termine akzeptieren, unabhängig von der Position eines Teilnehmers auf der Warteliste.
John und Jane sind beispielsweise zwei Bankangestellte der Zweigstelle Marktstraße 1. John ist spezialisiert auf Fusionen, Jane auf notarielle Services. Bruce und Tim sind Kunden, die spontan in der Zweigstelle eintreffen. Bruce möchte seine geplante Fusion besprechen und Tim möchte einige Dokumente beglaubigen lassen. Die Empfangsperson fügt der Warteliste, auf der John und Jane registriert sind, Bruce und Tim hinzu. Bruce ist der zweite Teilnehmer auf der Warteliste und Tim ist der erste. Da Jane mit einem anderen Kunden beschäftigt ist und John nicht über die erforderlichen Fertigkeiten für Tim verfügt, benachrichtigt Salesforce Scheduler John, damit er den Termin von Bruce akzeptiert, obwohl sich Tim oben auf der Liste befindet.
