Loading
Administrer aftaler med Salesforce Scheduler
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Planlæg en udgående aftale i Salesforce Scheduler

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Salesforce Scheduler

            Planlæg en udgående aftale i Salesforce Scheduler

            En aftale repræsenterer et møde – fysisk eller via telefon eller video – med en kunde og en eller flere tildelte ressourcer. En gruppeaftale repræsenterer et møde, hvor du kan tilføje flere personkonto-, emne- eller kontaktregistreringer som deltagere.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience.
            Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil køre forløb: Kør forløb
            Hvis du vil oprette og redigere aftaler i Salesforce Scheduler:
            • Læs, Opret og Rediger på serviceaftaler
            • Læs, Opret og Rediger på serviceaftaledeltager
            • Læs på konti, kontakter, arbejdstider, serviceressourcer, serviceområder, arbejdstyper og arbejdstypegrupper
            Bemærk
            Bemærk Hvis du vil bruge enten gruppe- eller aftaletilstand som standard, skal du indstille forløbsvariablen appointmentMode til henholdsvis Gruppe eller Almindelig.
            1. Åbn den konto, personkonto, sag, emne eller salgsmulighedsregistrering, som du vil planlægge en aftale med.
              Bemærk
              Bemærk Salesforce Scheduler understøtter ikke planlægning af aftaler med nogen anden registreringstype. Valg af en anden registrering end konto, personkonto, sag, emne eller salgsmulighed kan føre til en fejl.
            2. Klik på Planlæg aftale på registreringssiden.
              For en sagsregistrering kan du kalde forløbet ved at integrere forløbskomponenten på sagsregistreringssiden. Hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du integrerer forløbskomponenten, kan du se Integrer udgående forløb på registreringssider (valgfrit).
            3. Vælg en aftaleindstilling.
              Bemærk
              Bemærk Gruppeaftaletilstanden understøtter ikke anonyme reservationer.
            4. Vælg en deltager (serviceressource) for aftalen, og klik derefter på Næste.
              Du kan vælge en deltager efter navn, søge efter en deltager efter aftaleemne (arbejdstypegruppe), efter aftaletype eller efter placering (serviceområde) eller vælge en ressource fra tidligere planlagte aftaler.
              Bemærk
              Bemærk Når du vælger indstillingen Efter navn eller Efter tidligere planlagte serviceaftaler, viser Salesforce Scheduler kun serviceressourcer af typen Tekniker og viser ikke aktiver.
            5. Vælg en arbejdstypegruppe, og klik derefter på Næste.
              Vigtigt
              Vigtigt Salesforce Scheduler viser som standard arbejdstypegrupper, der understøtter både ind- og planlagte aftaler. Hvis du vil udfiltrere arbejdstypegrupper, der kun understøtter inddelte aftaler, skal du bruge attributten Filtrer efter arbejdstypegruppe-id'er på forløbssiden Vælg arbejdstypegruppe.
            6. Vælg en aftaletype, som f.eks. telefon, video eller i en afdeling, og klik derefter på Næste.
            7. Vælg en aftaleplacering:
              1. Angiv en adresse, by eller et postnummer.
              2. Vælg radiussen.
                Der vises en liste over alle aktive serviceområder, der er tilknyttet det valgte aftaleemne, herunder afdelingsnavnet, adressen og arbejdstiden.
              3. Vælg et serviceområde.
              4. Klik på Næste.
              Bemærk
              Bemærk Tilladelsen Kort og placeringstjenester er aktiveret i Enterprise Edition som standard.
            8. Vælg et tidsinterval, og derefter klik på Næste.
            9. Hvis du har valgt gruppeaftaletilstand, skal du vælge gruppelaftaledetaljer.
              1. Angiv en deltagergrænse.
              2. Vælg adgangstypen for gruppeaftalen.
              3. Hvis du vil tilføje deltagerne, skal du vælge Føj deltagere til serviceaftale.
              Tilføjede brugere Personkonti, emner eller kontakter, som serviceressourcen tilføjer, når de opretter serviceaftalen.
              Tilføjede og oplevelseslokalitetsbrugere Tilføjede brugere og de brugere, der har adgang til den oplevelseslokalitet, som URL'en for aftaletilmelding genereres for. Hvis det vælges, kan oplevelseslokalitetsbrugere, der ikke er føjet til aftalen, få adgang til den og tilmelde sig den på fanen Kommende begivenheder på oplevelseslokaliteten.
              Tilføjet, Oplevelseslokalitet og inviterede brugere Tilføjede brugere, oplevelseslokalitetsbrugere og de brugere, der er inviteret individuelt ved brug af de genererede aftale-tilmeldings-URL'er.
            10. Gennemse dine serviceaftaledetaljer, angiv om nødvendigt et emne og en beskrivelse for aftalen, og klik derefter på Næste.
            11. Føj deltagere til serviceaftalen.
              1. Hvis du vil føje deltageren til listen, skal du vælge en deltager og derefter klikke på Tilføj.
              2. Angiv en mail til deltageren.
                Salesforce Scheduler bruger denne mail til at sende en mail med tilmeldingsbekræftelse til emneregistreringerne.
              3. Gentag trinene for at tilføje flere deltagere, og klik derefter på Næste.
              Bemærk
              Bemærk Siden til at tilføje deltagere er kun tilgængelig, hvis du opretter en serviceaftale med gruppeaftaletilstand.
            12. Hvis aftalen kræver betaling, skal du generere et betalingslink.
              1. Gennemse og bekræft betalingsbeløbet.
              2. Salesforce Scheduler genererer og viser et betalingslink. Del dette link med deltageren, så vedkommende kan betale for aftalen. Hvis du bruger betalingsmailskabeloner, sendes linket også til deltagerens mailadresse.
            13. Klik på Udfør.

            Related information html

             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article