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Gestionar citas con Salesforce Scheduler
Crear un proceso de aprobaciĆ³n

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Crear un proceso de aprobaciĆ³n

Cree un proceso integral para aprobar o rechazar turnos.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience.
Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition
Permisos de usuario necesarios
Para crear procesos de aprobaciĆ³n: Personalizar aplicaciĆ³n
  1. Desde ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, introduzca Procesos de aprobaciĆ³n y, a continuaciĆ³n, haga clic en Procesos de aprobaciĆ³n.
  2. Desde la lista desplegable Gestionar procesos de aprobaciĆ³n para, seleccione Turnos.
  3. Haga clic en la lista desplegable Crear nuevo proceso de aprobaciĆ³n y, a continuaciĆ³n, seleccione Utilizar asistente de configuraciĆ³n estĆ”ndar.
  4. Introduzca un nombre para el paso de aprobaciĆ³n y luego haga clic en Siguiente.
  5. En la secciĆ³n Especificar criterios de entrada, realice estos pasos:
    1. Desde la lista desplegable Utilizar este proceso de aprobaciĆ³n si, seleccione se cumplen los criterios.
    2. Para cada perfil, realice estas selecciones:
      • Campo: Usuario actual: Perfil
      • Operador: igual a
      • Valor: El perfil que desea agregar
    3. Haga clic en Agregar lĆ³gica de filtro y luego actualice la lĆ³gica de filtro segĆŗn se requiera.
    4. Haga clic en Siguiente.
  6. En la secciĆ³n Especificar campo de aprobador y propiedades de capacidad de modificaciĆ³n de registro, realice estos pasos:
    1. Bajo Propiedades de modificaciĆ³n de registro, asegĆŗrese de que el botĆ³n de opciĆ³n Los administradores SOLO pueden modificar registros durante el proceso de aprobaciĆ³n estĆ” seleccionado.
    2. Haga clic en Siguiente.
  7. En la secciĆ³n Seleccionar plantillas de notificaciĆ³n, seleccione la plantilla de notificaciĆ³n de correo electrĆ³nico que desea utilizar para el campo Plantilla de correo electrĆ³nico de asignaciĆ³n para aprobaciĆ³n y haga clic en Siguiente.
  8. En la secciĆ³n Seleccionar campos para mostrar en formato de pĆ”gina de aprobaciĆ³n, realice estos pasos:
    1. Bajo la lista Campos disponibles, seleccione los campos que desea mostrar al aprobador de turnos.
    2. Para mover los campos seleccionados a la lista Campos seleccionados, haga clic en Agregar.
    3. Bajo Campos de pĆ”gina de aprobaciĆ³n, seleccione Mostrar informaciĆ³n del historial de aprobaciĆ³n ademĆ”s de los campos seleccionados anteriormente.
    4. Haga clic en Siguiente.
  9. En la secciĆ³n Especificar emisores iniciales, realice estos pasos:
    1. Bajo Emisores iniciales, desde la lista desplegable BĆŗsqueda de tipo de emisor, seleccione Propietario.
    2. Bajo la lista Emisores disponibles, seleccione Propietario de turno.
    3. Para mover el emisor seleccionado a la lista Emisores permitidos, haga clic en Agregar.
    4. Bajo ConfiguraciĆ³n de formato de pĆ”gina, seleccione Agregar el botĆ³n Enviar para aprobaciĆ³n y la lista relacionada Historial de aprobaciones a todos los formatos de pĆ”gina de turnos.
  10. Guarde sus cambios.
 
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