创建审批流程
创建批准或拒绝轮班的端到端过程。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience。 |
| 适用于：Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 创建审批流程： | 自定义应用程序 |
- 从“设置”中，在快速查找框中输入审批流程，然后单击审批流程。
- 从管理审批流程下拉列表中，选择轮班。
- 单击创建新审批流程下拉列表，然后选择使用标准设置向导。
- 输入审批流程的名称和描述，然后单击下一步。
-
在指定准入条件部分中，执行以下这些步骤：
- 如果下列下拉列表包含使用此审批流程，选择满足条件。
-
对于每个简档，选择以下内容：
- 字段：Current User:简档
- 运算符：equals
- 值：要添加的简档
- 单击添加筛器选逻辑，然后根据需要更新筛选器逻辑。
- 单击下一步。
-
在指定批准人字段和记录可编辑性属性部分中，执行以下这些步骤：
- 在记录可编辑性属性下方，确保已选择管理员仅可在审批流程中编辑记录单选按钮。
- 单击下一步。
- 在选择通知模板部分中，选择要用于批准分配电子邮件模板字段的电子邮件通知模板，然后单击下一步。
-
在选择要在批准页面布局中显示的字段部分中，执行以下这些步骤：
- 在可用字段列表下方，选择要为轮班批准人显示的字段。
- 要将选定字段移到选定字段列表，单击添加。
- 在批准页面字段下方，选择显示除以上已选字段之外的批准历史信息。
- 单击下一步。
-
在指定初始提交人部分中，执行这些步骤：
- 在初始提交人下方，从提交人类型搜索下拉列表中，选择所有者。
- 在可用提交人列表中，选择轮班所有者。
- 要将选定字段提交人移到允许的提交人列表，单击添加。
- 在页面布局设置下方，选择将提交待批准按钮和批准历史相关列表添加到所有轮班页面布局。
- 保存更改。
- 将电子邮件提醒添加到审批流程
将创建的电子邮件模板链接到审批流程中的操作：初始提交操作、最终批准操作、最终拒绝操作和调回操作。 - 将批准步骤添加到审批流程
添加批准步骤，确定可转到该步骤的记录和批准人，以及是否允许批准人的委派响应请求。 - 将字段更新添加到审批流程
在审批流程完成后，字段更新会更改选定字段。例如，在区域经理批准轮班时，轮班的状态字段将从等待状态更新为确认状态。您可为初始提交操作、最终拒绝操作和调回操作添加字段更新。 - 激活轮班审批流程
在设置审批流程后，始终激活审批流程。
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