Loading
Administrer aftaler med Salesforce Scheduler
Opsæt et tilpasset udgående forløb (valgfrit)

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Salesforce Scheduler

Opsæt et tilpasset udgående forløb (valgfrit)

Hvis du vil give dine brugere adgang til en tilpasset version af standardforløbsskabelonen Udgående - Ny aftale eller Udgående - Rediger aftale, skal du oprette en handling og føje den til det relevante sidelayout.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience.
Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition
  1. Opret en handling for dit tilpassede forløb.
    Bemærk
    Bemærk For dit tilpassede udgående nye aftaleforløb skal du oprette handlinger for objekterne Konto, Sag, Emne og Salgsmulighed. For dit tilpassede forløb Udgående - Rediger aftale skal du oprette en handling for objektet Serviceaftale.
    Bemærk
    Bemærk Den handling, som du opretter for konti, er også tilgængelig for personkonti.
    1. Klik på Objektmanager i Opsætning, og vælg det objekt, du vil oprette en handling for.
    2. Klik på Knapper, links og handlinger, og klik derefter på Ny handling.
    3. Vælg Forløb på listen Handlingstype.
    4. Vælg navnet på dit tilpassede udgående forløb på listen Forløb.
    5. Angiv en betegnelse, som brugerne ser som navnet på handlingen.
    6. Gem dine ændringer.
    7. Gentag disse trin for hvert objekt, du ønsker at oprette en handling for.
  2. Føj handlinger til de relevante objektsidelayouts.
    Bemærk
    Bemærk For dit tilpassede forløb Udgående - Ny aftale skal du føje handlingerne til konto-, sags-, personkonto-, emne- og salgsmulighedssidelayouts. For dit tilpassede forløb Udgående - Rediger aftale skal du føje handlingen til sidelayoutet for serviceaftalen.
    1. Klik på Objektmanager i Opsætning, og vælg det objekt, du vil oprette den hurtige handling for.
    2. Vælg Sidelayouts, og vælg det sidelayout, du vil føje den hurtige handling til.
    3. Vælg Mobile- og Lightning-handlinger på paletten.
      Hvis du ser et link til at tilsidesætte de foruddefinerede handlinger i afsnittet Salesforce Mobile og Lightning Experience-handlinger i layouteditoren, skal du klikke på linket.
    4. Træk handlingen til toppen af afsnittet Salesforce Mobile og Lightning Experience-handlinger.
    5. Gem dine ændringer.
 
Indlæser
Salesforce Help | Article