Een inkomende afspraak plannen in Salesforce Scheduler
Klanten, partners en prospects kunnen een vergadering (persoonlijk, per telefoon of per video) plannen met serviceresources. Ze kunnen ook een groepsafspraak maken en meerdere persoonsaccounts of contactpersoonsrecords toevoegen als deelnemers.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience. |
| Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Om afspraakstromen uit te voeren: | Stromen uitvoeren |
| Om afspraken in Salesforce Scheduler te maken en te beheren: |
|
Opmerking Als u planning voor meerdere resources hebt ingeschakeld en u de serviceresourcenaam van de gekoppelde serviceafspraak wilt weergeven in de sectie aanstaande afspraken, stelt u de
disableMultiResource in op false (onwaar).- Klik op het tabblad Hoofdpagina op Afspraak plannen.
- Selecteer een afspraakmodus.
-
Selecteer een deelnemer (serviceresource) voor de afspraak.
U kunt een deelnemer selecteren op naam of zoeken naar een deelnemer aan de hand van afspraakonderwerp (werktypengroep), afspraaktype of locatie (serviceterritorium).
- Klik op Volgende.
-
Selecteer een werktypengroep en klik vervolgens op Volgende.
Belangrijk Standaard toont Salesforce Scheduler werktypengroepen die zowel spontane afspraken als geplande afspraken ondersteunen. Als u werktypengroepen wilt uitfilteren die alleen drop-in-afspraken ondersteunen, gebruikt u het kenmerk Filteren op werktypegroep-ID's op de stroompagina Werktypegroep selecteren. - Selecteer desnoods een afspraaktype en klik vervolgens op Volgende.
-
Selecteer een serviceterritorium (locatie van de afspraak).
- Geef een adres, plaats of postcode op.
-
Selecteer de straal.
Er wordt een lijst weergegeven van alle actieve serviceterritoria die zijn gekoppeld aan het geselecteerde afspraakonderwerp.
- Selecteer een serviceterritorium.
- Klik op Volgende.
- Selecteer een beschikbaar tijdstip en klik vervolgens op Volgende.
-
Als u de groepsafspraakmodus hebt geselecteerd, selecteert u groepsafspraakdetails.
- Geef een deelnemerslimiet op.
- Selecteer het type groepsafspraaktoegang.
- Als u de deelnemers wilt toevoegen, selecteert u Aanwezigen toevoegen aan serviceafspraak.
Toegevoegde gebruikers Persoonsaccounts, leads of contactpersonen die de serviceresource toevoegt wanneer ze de serviceafspraak maken. Gebruikers van toegevoegde en Experience-sites Toegevoegde gebruikers en de gebruikers die toegang hebben tot de Experience-site waarvoor de URL voor afspraakregistratie wordt gegenereerd. - Overloop de details van uw serviceafspraak.
- Geef, indien nodig, een onderwerp en beschrijving van de afspraak op.
-
Voeg deelnemers toe aan de serviceafspraak.
- Als u de deelnemer aan de lijst wilt toevoegen, selecteert u een deelnemer en klikt u vervolgens op Toevoegen.
- Geef indien nodig een e-mailadres voor de deelnemer op.
- Herhaal de stappen om meer deelnemers toe te voegen en klik vervolgens op Volgende.
Opmerking De pagina om deelnemers toe te voegen is alleen beschikbaar als u een serviceafspraak maakt met de groepsafspraakmodus. - Klik op Volgende.
-
Als voor de afspraak betaling is vereist, betaalt u om de boeking te bevestigen.
- Controleer en bevestig het betalingsbedrag en klik op Nu betalen.
- Voer uw betalingsdetails in en klik op Betalen.
- Klik op Voltooien.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
