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Création d'heures ouvrables dans Salesforce Scheduler
Visualisez, créez et modifiez des heures ouvrables et des créneaux horaires sous l'onglet Heures ouvrables dans l'application Salesforce Scheduler Setup. Vous pouvez également utiliser le composant Heures ouvrables dans une page d'enregistrement de type de travail, de territoire de service ou de membre de territoire de service.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience. |
| Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour afficher l'onglet Heures ouvrables et les heures ouvrables | Lire sur les heures ouvrables |
| Pour créer des heures ouvrables : | Créer sur les heures ouvrables, Lire sur le créneau horaire de la rubrique de rendez-vous |
| Pour mettre à jour les heures ouvrables : | Modifier sur les heures ouvrables, Lire sur le créneau horaire de la rubrique de rendez-vous |
| Pour supprimer des heures ouvrables : | Supprimer sur les heures ouvrables |
| Pour afficher les créneaux horaires : | Lire sur les heures ouvrables |
| Pour mettre à jour, créer ou supprimer des créneaux : | Modifier sur les heures ouvrables |
| Pour attribuer des heures ouvrables à des ressources de service : | Modifier sur les ressources de service |
| Pour attribuer des heures ouvrables à des territoires de service : | Modifier sur les territoires de service |
| Pour attribuer des heures ouvrables à des comptes : | Modifier sur les comptes |
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Dans l'application Configuration de Salesforce Scheduler, cliquez sur Nouveau sous l'onglet Heures ouvrables.
Alternativement, vous pouvez cliquer sur Ajouter des créneaux horaires dans le composant Heures ouvrables d'une page d'enregistrement de territoire de service, de type de travail ou de membre de territoire de service. Si le composant Heures ouvrables n'est pas affiché dans ces pages d'enregistrement, consultez Ajout du composant Heures ouvrables à une page Lightning.
Conseil Vous pouvez accéder à l'enregistrement d'un membre de territoire de service avec l'une des méthodes suivantes :- Dans la page de détail de la ressource de service, recherchez la liste associée Territoires de service, puis cliquez sur le numéro du membre.
- Dans la page d'enregistrement du territoire de service, accédez à la liste associée Membres du territoire de service, puis cliquez sur le numéro de membre dans le territoire.
- Saisissez un nom pour les heures ouvrables, puis sélectionnez un fuseau horaire.
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Pour ajouter un créneau horaire, sous Définir des fenêtres de rendez-vous de service, cliquez sur Ajouter une ligne.
Remarque Le nombre total de créneaux horaires que vous pouvez ajouter est limité à 200. -
Sélectionnez un jour, une heure de début et une heure de fin pour le créneau horaire.
Ajoutez d'autres lignes si nécessaire.Remarque Si l'heure de fin correspond au lendemain, ce créneau horaire est affiché dans la colonne du jour suivant lors de la prise de rendez-vous. Par exemple, l'heure de début est définie sur 8h00 le mardi et l'heure de fin est définie sur 12:00 le mercredi. Le créneau horaire est affiché dans la colonne de mercredi, pas dans la colonne de mardi.
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Si la planification simultanée est activée, vous pouvez également définir des créneaux pour des rendez-vous simultanés et spécifier le nombre maximum de rendez-vous qui peuvent être pris sur un créneau horaire. Sous Définir les fenêtres de rendez-vous de service simultanés, cliquez sur Ajouter une ligne.
Remarque Créez des créneaux horaires simultanés uniquement pour les heures ouvrables que vous souhaitez attribuer aux membres du territoire de service. Lors de la prise de rendez-vous, seuls les créneaux horaires simultanés pendant les heures ouvrables du membre du territoire de service peuvent être sélectionnés. Les créneaux horaires simultanés dans les heures ouvrables du type de travail ou du territoire de service ne sont pas disponibles.
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Sélectionnez un jour, une heure de début, une heure de fin, un nombre maximal de rendez-vous et une rubrique de rendez-vous pour le créneau horaire.
Ajoutez d'autres lignes si nécessaire.
- Enregistrez vos modifications.
Voir également :
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