Salesforce Scheduler での営業時間の作成
Salesforce Scheduler 設定アプリケーションの [営業時間] タブで、営業時間と時間枠を表示、作成、変更します。または、作業種別、サービステリトリー、またはサービステリトリーメンバーレコードページで [営業時間] コンポーネントを使用します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience。 |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition および Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| [業務時間] タブおよび業務時間を表示する | 業務時間に対する「参照」 |
| 業務時間を作成する | 業務時間に対する「作成」、予定のトピック時間枠に対する「参照」 |
| 業務時間を更新する | 業務時間に対する「編集」、予定のトピック時間枠に対する「参照」 |
| 業務時間を削除する | 業務時間に対する「削除」 |
| 時間枠を参照する | 業務時間に対する「参照」 |
| 時間枠を更新、作成、または削除する | 業務時間に対する「編集」 |
| 業務時間をサービスリソースに割り当てる | サービスリソースに対する「編集」 |
| 業務時間をサービステリトリーに割り当てる | サービステリトリーに対する「編集」 |
| 業務時間を取引先に割り当てる | 取引先に対する「編集」 |
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Salesforce Scheduler 設定アプリケーションの [業務時間] タブで、[新規] をクリックします。
代わりに、サービステリトリー、作業種別、またはサービステリトリーメンバーのレコードページの業務時間コンポーネントで [時間枠を追加] をクリックします。これらのレコードページに業務時間コンポーネントが表示されていない場合は、「Lightning ページへの業務時間コンポーネントの追加」を参照してください。
ヒント サービステリトリーメンバーレコードには、次のいずれかの方法で移動できます。- サービスリソースレコードページで [サービステリトリー] 関連リストを検索し、メンバー数をクリックします。
- サービステリトリーレコードページで [サービステリトリーメンバー] 関連リストを検索し、テリトリーメンバーのメンバー数をクリックします。
- 営業時間の名前を入力し、タイムゾーンを選択します。
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時間枠を追加するには、[サービス予定の時間枠を設定] で [行を追加] をクリックします。
メモ 追加できる時間枠の合計数は 200 に制限されています。 -
時間枠の曜日、開始時刻、終了時刻を選択します。
必要に応じて行を追加します。メモ 終了時刻が翌日の場合、予定のスケジュール時にその時間枠が翌日の列に表示されます。たとえば、開始時刻が火曜日の午後 8:00 で、終了時刻が水曜日の午前 12:00 であるとします。この時間枠は水曜日の列に表示され、火曜日の列には表示されません。
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同時スケジュールを有効にしている場合、同時予定の時間枠を定義し、時間枠で作成できる予定の最大数も指定できます。[同時サービス予定の時間枠を設定] で、[行を追加] をクリックします。
メモ サービステリトリーメンバーに割り当てる営業時間に対してのみ同時時間枠を作成します。予定のスケジュール中は、サービステリトリーメンバーの営業時間内の同時時間枠のみを選択できます。作業種別またはサービステリトリーの営業時間内の同時時間枠は使用できません。
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時間枠の曜日、開始時刻、終了時刻、予定の最大数、予定のトピックを選択します。
必要に応じて行を追加します。
- 変更内容を保存します。
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