Loading
Управление встречами посредством Salesforce Scheduler
Создание потока, запущенного записью, для отправки уведомлений о встрече

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Salesforce Scheduler

Создание потока, запущенного записью, для отправки уведомлений о встрече

Используйте поток, запущенный записью, для уведомления пользователей о предстоящей встрече. Вы можете отправить электронное уведомление группе получателей или отдельно каждому получателю.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience.
Доступно в версиях: Enterprise Edition и Unlimited Edition
Необходимые полномочия пользователя
Для открытия, редактирования или создания потока в Flow Builder: Управление потоком
Для выполнения потока: Выполнение потоков
  1. Введите строку «Поток» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка», выберите пункт «Потоки» и нажмите «Создать поток».
  2. Выберите «Начать с нуля» и нажмите «Далее».
  3. Выберите «Поток, запущенный записью», а потом нажмите «Создать».
  4. Настройте поток.
    1. В объекте выберите «Служебная встреча».
    2. В поле «Запустить поток, когда» выберите «Запись создана».
    3. В разделе «Требования к условиям» выберите «Соответствие всем условиям (AND)».
    4. Добавьте условие. Например, добавьте условие AppointmentType или EngagementChannelType и установите его на равное «Видео».
    5. Выберите «Действия и связанные записи».
    6. Выберите «Добавить асинхронный путь выполнения» для доступа к внешней системе после успешного выполнения исходной транзакции для запускающей записи, а потом нажмите «Готово».
  5. Нажмите «Автоматический макет» и выберите «Свободная форма».
  6. Нажмите «Сохранить».
  7. Введите метку и API-имя потока, а потом сохраните изменения.

Добавьте сервисные ресурсы, связанные с записью сервисной встречи в качестве получателей в список электронных уведомлений.

 
Загрузка
Salesforce Help | Article