Loading
Behandle avtaler med Salesforce Scheduler
Opprette posttyper for skiftstatuser

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Salesforce Scheduler

Opprette posttyper for skiftstatuser

For å gjøre de nødvendige statusalternativene for skift tilgjengelig for rollene du opprettet, oppretter du posttyper. En tjenesteområdeleder kan for eksempel opprette bekreftede skift, eller de kan opprette midlertidige skift og deretter be tjenesteressursene om å bekrefte dem. For denne prosessen kan du opprette en posttype kalt Områdelederstatus for rollen Områdeledere, og deretter velge Foreløpig- og Bekreftet-statuser. Når områdeledere oppretter skift, kan de bare vise alternativene Foreløpig og Bekreftet i Status-feltet.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience.
Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition
  1. Klikk på Objektbehandling i Oppsett, og velg deretter Skift-objektet.
  2. Klikk på Posttyper.
  3. Klikk på Ny.
  4. Skriv inn en posttypeetikett.
  5. Velg Gjør tilgjengelig for profilene som du vil at denne posttypen skal være tilgjengelig for.
  6. Klikk på Neste, og lagre deretter endringene.
  7. Klikk på Rediger ved siden av Status under Valglister tilgjengelig for Redigering.
  8. Velg de nødvendige statusalternativene for de valgte profilene fra listen Tilgjengelige verdier. Klikk på Legg til for å flytte alternativene til listen Valgte verdier.
    For områdelederroller kan de valgte verdiene for eksempel være foreløpige og bekreftede slik at de kan opprette foreløpige og bekreftede skift. Og for tjenesteressursroller kan de valgte verdiene være bekreftet og publisert slik at de kan opprette bekreftede skift og publisere de bekreftede skiftene.
  9. Velg en standardverdi for skiftstatusen fra rullegardinlisten Standard.
  10. Lagre endringene.
  • Tildele posttyper til profiler
    Tildel posttyper til profiler som har til tilsvarende rollene. Du kan for eksempel tildele posttypen Områdelederstatus til banklederen Adam som er tildelt rollen som områdeleder.
 
Laster
Salesforce Help | Article